ABD Bankalarında Sabit Getirili İşlem Gelirlerinde Yıllık Düşüş
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bankalarının sabit getirili menkul kıymet işlem gelirleri yıllık bazda düşüş kaydederken, sektördeki en büyük beş oyuncu toplamda 17,7 milyar dolar gelir elde etti.
Açıklanan finansal verilere göre bu rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17 oranında, yıllık bazda ise yüzde 1,6'lık bir gerilemeye işaret ediyor.
JP Morgan Liderliğini Sürdürüyor
JP Morgan, son iki çeyrektir gelirlerinde düşüş yaşanmasına rağmen rakiplerinin oldukça önünde liderliğini sağlam bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bankanın gelirleri çeyreklik bazda yüzde 11, yıllık bazda ise yüzde 4 oranında azaldı.
Sektör ikinciliği için Citi ile rekabet eden Goldman Sachs'ın gelirleri ise geçtiğimiz çeyreğe kıyasla yüzde 24 düşerken, yıllık bazda 3,5 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti.
Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, oranlardaki keskin hareketler ve emtia piyasalarındaki artan oynaklık ortasında müşterilerinin küresel risk arabuluculuğu ihtiyaçlarını destekleme konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Solomon, aracı kurum gelirlerinin yüzde 7 oranında azaldığını, ipotek, faiz ve kredi alanlarındaki düşük sonuçların döviz ve emtia piyasalarındaki güçlü performansla büyük ölçüde telafi edildiğini ifade etti.
Citi ve Bank of America'da Finansal Performans
Listenin ikinci sırasında yer alan Citi'de sabit getirili menkul kıymet gelirleri çeyreklik bazda yüzde 11 düşerken, yıllık bazda yüzde 5 artışla 4,2 milyar dolara yükseldi.
Citi Üst Yöneticisi Jane Fraser, işlem ortamının faizler üzerinde baskı yarattığını ancak döviz ve spread ürünlerinde her iki alanda da istikrarlı gelir akışları sağlayarak iyi bir büyüme kaydettiklerini belirtti.
Bank of America tarafında ise gelirler çeyreklik bazda yüzde 26, yıllık bazda ise yüzde 13 oranında azalarak 2,6 milyar dolara geriledi.
Bank of America Mali İşler Direktörü Alastair Borthwick, bankanın sabit getirili, döviz ve emtia (FICC) alanındaki boşlukları doldurmak için çalıştıklarını ve bu bölgelerde önemli büyüme fırsatlarına sahip olduklarını vurguladı.
Morgan Stanley Sektör Sıralamasının Altında Yer Alıyor
Morgan Stanley lig tablosunun alt sıralarında yer almaya devam etmesine rağmen, gelirlerindeki düşüş bazı rakiplerine kıyasla daha sınırlı kaldı. Bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki 2 milyar dolarlık sabit getirili işlem geliri, çeyreklik bazda yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 9'luk bir düşüşü temsil ediyor.
Mali İşler Direktörü Sharon Yeshaya, bu durumun kredi ve emtia piyasalarındaki yapılandırılmış faaliyetlerin azalmasından kaynaklandığını belirtti.
Morgan Stanley Üst Yöneticisi Ted Pick ise geçmişte sabit getirili işlemlerin bankanın en zayıf halkası olduğunu hatırlatarak, günümüzde bu faaliyetlerin yatırım bankacılığı, sermaye piyasaları ve hisse senetleri ile tam bir entegrasyon içinde yürütüldüğünü kaydetti.
Yapay Zeka ve Veri Merkezi Finansmanı Gündemde
Yapay zeka (AI) alanındaki devasa veri merkezi ve altyapı finansman gereksinimlerine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, piyasalar yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğini sorgulamaya devam ediyor. Goldman Sachs'ta finansman gelirleri ipotek ve yapılandırılmış finansman öncülüğünde üçüncü çeyrekte yüzde 14 arttı.
David Solomon, ABD'deki veri merkezi yatırımlarının 2032 yılına kadar 10 trilyon doların üzerinde bir yatırım gerektirebileceğini ve bunun yıllık GSYH'nin yaklaşık yüzde 3,6'sına denk geldiğini belirtti. Müşterilerle yapılan görüşmelerde hesaplama gücü talebinin arzı çok aştığını ve bu kapasite açığını kapatacak finansman yapıları geliştirmek için önemli fırsatlar doğduğunu ekledi.
JP Morgan tarafında da yapay zeka finansmanının sürdürülebilirliği masaya yatırıldı. Mali İşler Direktörü Jeremy Barnum, ekosistemde duyurulan sermaye harcamaları miktarı göz önüne alındığında, gelecekteki risk iştahının ve finansal sistemden talep edilen gereksinimlerin dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.
