Wall Street Vadelileri ve Piyasa Görünümü
ABD borsa endeks vadelileri, yatırımcıların piyasalardaki bir diğer sert düşüşün ardından teknoloji hisselerini satın almak için fırsat kollamasıyla Salı günü açılışta yukarı yönlü bir seyir izledi. Nasdaq 100 vadelileri, Apple hisselerindeki kayda değer piyasa öncesi düşüşe rağmen %0,8 oranında ilerleme kaydetti; bu sırada dalgalı seyreden petrol fiyatları ve beklentilerin üzerinde gelen ABD imalat verileri odak noktası olmaya devam etti.
Beklenen toparlanma, Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin erken saatlerdeki kazançlarını geri vererek son üç ayın en düşük seviyelerinden kapandığı zorlu bir Pazartesi seansının ardından geldi. Yapay zeka görünümüne ilişkin endişeler teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, düşen ham petrol fiyatları enerji sektöründe önemli kayıpları tetikledi.
Apple Hisselerindeki Düşüşe Rağmen Nasdaq Vadelileri Yükseldi
Nasdaq 100 vadelileri, Salı günkü açılış zili öncesinde %0,8 artış göstererek teknoloji sektöründeki son satış dalgasının ardından yenilenen bir alım iştahına işaret etti.
Bu yükseliş, iPhone üreticisinin gelecekteki kârlılığa dair endişeleri artıran üç aylık sonuçlarını açıklamasının ardından Apple (NASDAQ:AAPL) hisselerinin piyasa öncesi işlemlerde %4,4 oranında gerilemesine rağmen gerçekleşti.
Apple, daha yüksek gelir ve kazançlar kaydetti ancak mevcut çeyrek için brüt kâr marjını analist beklentilerinin hafif altında öngördü.
Şirket, beklenenden zayıf gelen bu görünümün sebebini artan bileşen fiyatlarına bağlayarak donanım işini etkileyen artan maliyet baskılarına dikkat çekti.
Açıklama, son seanslarda halihazırda önemli satış baskısıyla karşılaşan teknoloji hisselerini çevreleyen belirsizliği artırdı.
Bununla birlikte, Nasdaq vadelilerindeki pozitif hareket, bazı yatırımcıların piyasanın son düşüşlerinin ardından alım fırsatları aradığını gösterdi.
Nasdaq ve S&P 500 Endeksleri Üç Ayın Düşük Seviyelerinden Kapandı
Wall Street, Pazartesi günü volatil bir işlem seansı geçirdi; majör endeksler seansa başlangıçta yükselişle başlasa da daha sonra yön değiştirdi.
Nasdaq Composite 272,68 puan veya %1,1 düşüşle 25.164,32 seviyesinden kapandı.
S&P 500 endeksi 38,67 puan veya %0,5 gerileyerek 7.541,40 seviyesinde tamamladı.
Her iki endeks de önceki Perşembe ve Cuma seanslarında kaydedilen kayıpları genişleterek son üç ayın en düşük kapanış seviyelerine ulaştı.
Bu yön değişimi, teknoloji hisselerindeki kalıcı zayıflığı ve yapay zeka odaklı yatırımların görünümüne yönelik yeniden alevlenen endişeleri yansıttı.
Pazarlık avcılığı başlangıçta piyasayı desteklese de, seans ilerledikçe satış baskısı yoğunlaştı ve erken saatlerdeki kazançları sildi.
Tüketici ve Sanayi Hisselerinin Artışıyla Dow Jones Yükseldi
Nasdaq ve S&P 500'ün aksine, Dow Jones Industrial Average Pazartesi seansını pozitif bölgede tamamlamayı başardı.
Endeks 213,67 puan veya %0,4 kazançla 51.983,98 seviyesinden kapandı.
Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Home Depot (NYSE:HD) ve Walmart'ın (NYSE:WMT) güçlü performansları, mavi çip gösterge endeksine destek oldu.
Dow ile teknoloji ağırlıklı Nasdaq arasındaki ayrışma, majör sektörler arasındaki performans farklılıklarını gözler önüne serdi.
Teknoloji hisseleri yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalırken, seçilmiş tüketici ve sanayi şirketlerindeki kazançlar daha dar kapsamlı Dow endeksini destekledi.
Zıt hareketler, piyasadaki gerilemenin özellikle teknoloji ve enerji hisselerinde yoğunlaştığını gösterdi.
Yapay Zeka Endişeleri Sürerken Teknoloji Hisseleri Geriledi
Yatırımcılar yapay zekaya ilişkin görünümü yeniden değerlendirmeye devam ederken, teknoloji hisseleri Pazartesi seansının en zayıf performans gösterenleri arasında yer aldı.
Bilgisayar donanım hisseleri özellikle yoğun satışlara sahne olurken, NYSE Arca Computer Hardware Endeksi %5,5 oranında çöküş yaşadı.
Bu düşüş, endeksi son üç ayın en düşük kapanış seviyesine taşıdı.
Yarı iletken, ağ ve yazılım şirketleri de önemli kayıplar kaydetti.
Genel zayıflık, yapay zeka odaklı yatırım beklentilerini ve teknoloji sektörü değerlemeleri üzerindeki olası etkilerini çevreleyen devam eden belirsizliği yansıttı.
Düşüşler, Nasdaq'ın geri çekilmesine önemli ölçüde katkıda bulundu ve sektörün son performansının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri pekiştirdi.
Salı günkü pozitif vadeli işlemler hareketi olası bir toparlanma girişimine işaret etse de, Apple'ın hayal kırıklığı yaratan marj görünümü bir baskı kaynağı olmaya devam etti.
Ham Petrol Fiyatlarının %7'den Fazla Düşmesiyle Enerji Hisseleri Çöküş Yaşadı
Ham petrol fiyatlarının sert bir şekilde düşmesiyle birlikte enerji hisseleri de Pazartesi günü önemli kayıplar yaşadı.
ABD ham petrol vadelileri %7'den fazla düşerek varil başına 100 doların oldukça altına geriledi.
Satış dalgası, diplomatik müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki devam eden çatışmanın çözümüne yol açabileceğine dair yenilenen iyimserliğin ardından geldi.
Düşen petrol fiyatları enerji şirketleri üzerinde ağır bir baskı yaratarak Philadelphia Petrol Servisi Endeksi'nin %5,1 oranında gerilemesine neden oldu.
NYSE Arca Petrol Endeksi de keskin bir düşüşle %4,3 değer kaybetti.
Düşüşler, ham petrol fiyatlarındaki kalıcı bir düşüşün enerji endüstrisindeki gelir ve kârlılığı zayıflatabileceği endişelerini yansıttı.
Aynı zamanda, daha düşük enerji maliyetleri, enflasyonist ve işletme maliyeti baskılarıyla karşı karşıya kalan diğer sektörler için potansiyel bir rahatlama sundu.
ABD-İran Diplomatik Çabaları Petrol Piyasalarını Etkiliyor
Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji fiyatları ve daha geniş piyasa duyarlılığı üzerinde büyük bir etki olmaya devam etti.
What the president expresses to you is incredible confidence that if we needed to do something militarily, we would have the ability to do it, and we really we have everything we need to be successful. But we would prefer to do it peacefully.
Hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın İran ile olan çatışmada diplomatik bir çözümü tercih ettiğini belirtti.
Rubio, yönetimin askeri yeteneklerine olan güvenini koruduğunu ancak barışçıl bir sonucu tercih ettiğini ifade etti.
Rubio, "Başkanın size ifade ettiği şey, askeri olarak bir şey yapmamız gerekirse bunu yapma yeteneğine sahip olacağımız ve başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye gerçekten sahip olduğumuz yönünde inanılmaz bir güvenilirliktir" dedi.
Rubio ayrıca, "Ancak bunu barışçıl bir şekilde yapmayı tercih ederiz" diye ekledi.
İranlı yetkililer ve Katar arabulucularını içeren görüşmeler de olası bir diplomatik atılım beklentilerine katkıda bulundu.
Azalan jeopolitik gerilim olasılığı, yatırımcıların potansiyel arz kesintilerini yeniden değerlendirmesiyle ham petrol piyasalarında satışları teşvik etti.
Petrol fiyatları Salı günü erken saatlerde toparlanma gösterse de ABD ham petrol vadelileri sabah saatlerinde yeniden kararlı bir şekilde negatif bölgeye döndü.
Kalıcı volatilite, enerji piyasalarının diplomatik müzakerelerdeki gelişmelere karşı duyarlılığını gözler önüne serdi.
ABD İmalat Aktivitesi Beklentilerin Üzerinde Genişliyor
Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) Ekim ayında imalat aktivitesinin beklentilerden güçlü olduğunu bildirmesi, ekonomik verilerin ABD ekonomisi için daha olumlu bir sinyal vermesini sağladı.
ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül ayındaki 54,5 seviyesinden 55,5'e yükseldi.
Ekonomistler 54,6 seviyesinde daha mütevazı bir artış bekliyorlardı.
50'nin üzerindeki bir okuma imalat aktivitesinde genişlemeye işaret ediyor; bu da son rakamın sektörde devam eden büyüme anlamına geldiğini gösterdi.
Artış aynı zamanda imalat koşullarının analistlerin öngörülerinden daha belirgin bir şekilde iyileştiğine işaret etti.
Daha güçlü gelen veri, yatırımcılara finansal piyasa volatilitesi ortasında ABD ekonomisinin direncini değerlendirirken ek bilgi sağladı.
Yatırımcılar Teknoloji Zayıflığını ve Petrol Fiyatı Volatilitesini Değerlendiriyor
Salı günkü pozitif vadeli işlemler performansı, Wall Street'in Nasdaq ve S&P 500 üzerindeki üç ardışık seanslık baskının ardından bir toparlanma girişimi daha denetebileceğini gösterdi.
Teknoloji hisseleri, özellikle Apple'ın beklentilerin altındaki brüt kâr marjı rehberliği ve önceki seanstaki bilgisayar donanım hisselerindeki sert düşüşün ardından piyasa duyarlılığının merkezinde kalmaya devam etti.
Bu sırada dalgalı seyreden ham petrol fiyatları, ABD-İran çatışmasını çözmeye yönelik diplomatik çabaları çevreleyen değişen beklentileri yansıtmayı sürdürdü.
Daha güçlü imalat verileri, Ekim ayında ISM endeksinin 55,5'e yükselmesiyle ekonomik görünüme bir miktar destek sundu.
Yatırımcılar, erken saatlerdeki alım iştahının, erken kazançların teknoloji ve enerji hisselerinde önemli kayıplara yol açtığı Pazartesi günkü geri dönüşün ardından sürdürülebilip sürdürülemeyeceğini yakından takip edecek.
