Açılış Öncesi Piyasalar ve Genel Görünüm
Doğu Zaman Dilimine göre Perşembe günü (8 Ekim) ABD borsa endeks vadeli kontratları, yükselen petrol fiyatları ve artan ABD Hazine tahvili getirilerinin risk iştahını ortaklaşa baskılaması sonucunda genel olarak geriledi. Bununla birlikte analist derecelendirmeleri, enerji fiyatları ve kurumsal bilançolar bireysel hisseler arasındaki belirgin ayrışmayı sürdürmeye devam etti.
Yayın saati itibarıyla Dow vadeli işlemleri yüzde 0,87, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,49 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,73 oranında değer kaybetti.
Emtia ve Kripto Para Piyasalarındaki Gelişmeler
Emtia cephesinde uluslararası petrol fiyatları sert bir sıçrama kaydetti. WTI ham petrolü yaklaşık yüzde 4,3 artışla 92,7 dolar seviyesine çıkarken, Brent ham petrolü yaklaşık yüzde 4,2 yükselerek 105 doların üzerine tırmandı. ABD ve İran'ın çatışmayı sonlandırmak için henüz bir anlaşmaya varamaması ve ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekleri yeniden değerlendirme ihtimali birleştiğinde, piyasa ham petrol arzında kesinti risk primini hızla fiyatladı. Altın ise güçlenen ABD doları ve yükselen tahvil getirilerinin jeopolitik güvenli liman talebini dengelemesiyle 4.120 dolar civarında dalgalandı.
Kripto para piyasalarında Bitcoin (BTC) yaklaşık yüzde 1 oranında gerileyerek 82.500 dolar seviyelerinde işlem gördü. Yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ek faiz artırımlarına gideceğine yönelik beklentiler, yüksek volatiliteye sahip risk varlıklarına olan talebi zayıflattı.
Bireysel Hisse Senedi Hareketleri ve Şirket Gelişmeleri
Palantir (PLTR) seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2,4 değer kazandı. Goldman Sachs, Palantir'in notunu 'Nötr' seviyesinden 'Al' seviyesine yükseltirken hedef fiyatını 230 dolar olarak belirledi. Yorkville Ives da şirketin egemen yapay zeka ve kurumsal yapay zeka talebinin adreslenebilir pazarını genişletmeye devam edeceğine inanarak 'Endeksin Üzerinde Getiri' notu ve 250 dolarlık hedef fiyat açıkladı.
ExxonMobil (XOM) seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2,1 yükseldi. Uluslararası petrol fiyatlarındaki hızlı artış, yukarı akış enerji şirketlerinin kazanç beklentilerini yukarı taşıdı; Chevron (CVX) da seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2,2 artış kaydetti.
PepsiCo (PEP) seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Şirketin üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 25,27 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentisi olan 24,95 milyar doları geride bıraktı; düzeltilmiş hisse başına kazanç ise 2,34 dolar olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak şirket, tüm yıl düzeltilmiş hisse başına kazanç büyüme tahminini yüzde 5-7 aralığından yüzde 2,5-3,5 aralığına düşürdü.
Intel (INTC) seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti. Piyasa, Elon Musk'ın Terafab yapay zeka çipi fabrikası planında Intel'in üstlendiği spesifik rolü yakından izlemeye devam ederken, çip hisseleri genel olarak artan ABD Hazine tahvili getirileri ve son dönemdeki keskin kazançların ardından kâr realizasyonu baskısıyla karşı karşıya kaldı.
TSMC (TSM) ADR hisseleri seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1,6 düştü. TSMC, Eylül ayı gelirini yıllık bazda yüzde 54,6 artışla 511,86 milyar Tayvan Doları olarak açıkladı; bu yılın ilk dokuz ayındaki kümülatif gelir ise yüzde 41,1 büyüdü. Yapay zeka çipi talebi güçlü kalmaya devam etse de, yüksek faiz oranlarının baskısı ve yarı iletken sektöründeki genel geri çekilme hisse fiyatını olumsuz etkiledi.
Jeopolitik Gerilimler ve Fed Söylemleri
ABD ve İran çatışmayı sonlandırmak için henüz bir anlaşmaya varabilmiş değil. The Atlantic dergisine dayandırılan Associated Press haberine göre Beyaz Saray, Kasım ara seçimleri öncesinde Pentagon'dan İran'a yönelik saldırı seçeneklerini incelemesini talep etti. Haberde ismi açıklanmayan iki yetkiliye yer verilirken, eylem planlarının henüz resmi olarak doğrulanmadığı bildirildi.
Ekonomik veriler beklentileri karşılamaya devam ederse daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını bekliyorum, ancak artırımların ard arda gelmesi gerekmiyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faiz artırımlarına dair sinyaller vermeye devam etti. Eylül toplantısının tutanakları, yetkililerin çoğunluğunun yıl sonundan önce bir faiz artırımının daha uygun olabileceğine inandığını ortaya koydu; Fed Yüksek Kurulu Üyesi Waller Perşembe günü yaptığı açıklamada, ekonomik verilerin beklentileri karşılamaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulmasını beklediğini, ancak artırımların ard arda gelmesinin gerekmediğini ifade etti.
Broadcom ve Yapay Zeka Sektörü Gelişmeleri
Broadcom'un yapay zeka çipi için 50 milyar doların üzerinde finansman planladığı bildirildi. Konuya yakın kişilere dayandırılan The Wall Street Journal haberine göre Broadcom (AVGO), OpenAI'ın özel yapay zeka çipi projesi için 50 milyar doların üzerinde finansman düzenliyor; Oracle (ORCL) ve SpaceX (SPCX) de büyük ölçekli çip tedarik finansmanını inceliyor. Görüşmeler henüz erken aşamada olup rakamlar değişiklik gösterebilir.
Beyaz Saray bir yapay zeka bilim zirvesine ev sahipliği yapacak. Axios tarafından aktarılan bir Beyaz Saray ön tanıtımına göre, 'Genesis Misyonu' merkezli zirveye Başkan Trump katılacak ve AMD (AMD), OpenAI, Anthropic gibi şirketler 1 milyar doların üzerinde endüstri taahhüdünde bulunacak; ayrıca ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Enerji Bakanlığı da yapay zeka bilimsel araçlarını desteklemek için 100 milyon doların üzerinde katkı sağlayacak.
Micron Fabrikasında Grev Yetkilendirmesi
Tayvan'ın Taoyuan kentindeki Micron (MU) sendikası grev yetkisi aldı. Micron Technology'nin Taoyuan fabrikasındaki sendika, oy kullanan 1.994 üyenin yaklaşık yüzde 99'unun grevi desteklediğini açıkladı. Anlaşmazlık temel olarak prim sistemi ve uzun vadeli bir kar paylaşımı mekanizmasının kurulması etrafında dönüyor. Sendika henüz bir grev tarihi belirlemezken, ilgili fabrikalar şu anda normal şekilde faaliyetlerine devam ediyor; Tayvan, Micron'un DRAM ve HBM çipleri için önemli bir üretim üssü konumunda olup Taichung fabrikasındaki sendika görüşmeleri hâlâ devam ediyor.
Piyasaların Odaklandığı Kritik Veri ve Olay Takvimi
Piyasalar gün içerisinde açıklanacak kritik ekonomik verileri bekliyor. Doğu Zaman Dilimine göre 8 Ekim sabah 8:30'da ABD ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanlar verisini açıklayacak.
Sabah 10:00'da ABD Ağustos ayı toptan eşya stokları ve toptan satış verileri kamuoyuyla paylaşılacak.
Sabah 10:30'da ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) doğal gaz depolama verilerini duyuracak.
Sabah 10:40'ta Minneapolis Fed Başkanı Kashkari bir araştırma konferansı oturumuna katılacak.
Öğleden sonra 1:00'de ise ABD Hazine Bakanlığı 30 yıllık Hazine tahvili ihalesinin sonuçlarını açıklayacak.
