Integrated Advisors Network Apple Hisselerindeki Pozisyonunu Hafifletti
Integrated Advisors Network LLC, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı en son bildirime göre, 3. çeyreklik dönemde Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) hisselerindeki pozisyonunu yüzde 4,6 oranında sarstı. İlgili dönemde 10.909 hisse elden çıkaran fon, buna rağmen iPhone üreticisinin 227.264 adet hissesini elinde bulundurmaya devam ediyor.
Söz konusu hisse senedi portföyü yaklaşık 75,7 milyon dolar değerinde olup, Apple'ın fonun portföyündeki en büyük ikinci varlık konumunu korumasını sağlıyor. En son raporlama döneminin kapanış tarihi itibarıyla Integrated Advisors Network LLC'nin elindeki Apple hisselerinin toplam değeri 75.684.000 dolar seviyesindeydi.
Kurumsal Yatırımcılar ve Hedge Fonların AAPL Hamleleri
Piyasadaki diğer pek çok hedge fon da son dönemde AAPL varlıklarını artırma veya azaltma yönünde adımlar attı. State Street Corp, ikinci çeyrekte Apple'daki payını yüzde 4,7 oranında yükseltti. State Street Corp, son çeyrekte portföyüne eklediği 28.321.085 yeni hisseyle birlikte toplam 630.662.494 adet iPhone üreticisi hissesinin sahibi oldu ve bu hisselerin piyasa değeri 182.897.769.000 dolara ulaştı.
Berkshire Hathaway Inc, ikinci çeyrekte yaklaşık 65.950.297.000 dolar değerinde yeni bir Apple pozisyonu açtı. Bank of America Corp DE, aynı dönemde yaklaşık 36.986.090.000 dolar değerinde Apple hissesi satın aldı. Legal & General Group Plc ise ikinci çeyrekte yaklaşık 30.443.242.000 dolar değerinde bir hisse alımı gerçekleştirdi. Son olarak Amundi, ilk çeyrekte Apple varlıklarını yüzde 23,2 oranında artırarak dönem içinde aldığı 13.780.080 ek hisse ile toplamda 18.547.637.000 dolar değerinde 73.082.616 hisseye sahip oldu. Hedge fonlar ve diğer kurumsal yatırımcılar, şirket hisselerinin toplam yüzde 67,73'ünü elinde bulunduruyor.
Şirket İçeridekilerin (Insider) Hisse Satışları
Diğer taraftan, içeriden öğrenenlerin ticaretine dair gelişmelerde, yönetici Ben Borders 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen bir işlemde şirketin 1.280 adet hissesini elden çıkardı. Hisseler ortalama 345,40 dolar fiyattan satılırken, toplam işlem hacmi 442.112,00 dolar oldu. Satışın ardından bu yönetici, yaklaşık 13.224.675,20 dolar değerinde 38.288 hissenin sahibi olmaya devam etti. Bu işlem, söz konusu kişinin şirketteki mülkiyet oranında yüzde 3,23'lük bir düşüş anlamına geliyor.
Söz konusu satış işlemi, SEC'e sunulan ve internet bağlantısı üzerinden erişilebilen yasal bir bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Satışın, hisse senedi ödüllerinin hak edişine bağlı vergi kesintisi yükümlülüklerini karşılamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Benzer şekilde, Kıdemli Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien da 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiği işlemde 46.389 adet hisse sattı. Ortalama 333,42 dolardan satılan hisselerin toplam değeri 15.467.020,38 dolar olarak kayıtlara geçti.
İşlemin ardından kıdemli başkan yardımcısının elinde 45.615.190,20 dolar değerinde 136.810 adet şirket hissesi kaldı. Bu işlem, pozisyonda yüzde 25,32'lik bir azalmaya işaret etti. Satışla ilgili bildirim SEC dosyasında yayımlandı ve bu işlemin de hak ediş kazançlarına ilişkin vergi yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı. Son çeyrekte şirket içerisindeki isimler toplam 97.082.537 dolar değerinde 291.651 hisse sattı. Şirket hisselerinin yüzde 0,06'sı içerideki yöneticiler tarafından sahipleniliyor.
Apple Hisselerinde Fiyat Hareketleri ve Teknik Göstergeler
Cuma günü seyre başladıktan sonra AAPL hisseleri 342,37 dolardan açılış yaptı. Şirketin 50 günlük hareketli ortalama fiyatı 336,01 dolar, 200 günlük hareketli ortalama fiyatı ise 298.50 dolar seviyesinde bulunuyor. Apple, 5,00 trilyon dolarlık piyasa değerine, 38,17 F/K (fiyat/kazanç) oranına, 2,82 PEG oranına ve 1,07 betaya sahip.
Apple Inc., son 12 aylık periyotta 243,42 dolar seviyesini dip, 355,38 dolar seviyesini ise tepe olarak gördü. Şirket, 1,00 cari orana, 0,93 likidite (quick) oranına ve 0,66 borç/özkaynak oranına ev sahipliği yapıyor.
Güçlü Çeyreklik Bilanço ve Gelir Artışı
Apple (NASDAQ:AAPL), en son çeyreklik kazanç verilerini 2 Kasım Pazartesi günü kamuoyu ile paylaştı. iPhone üreticisi, çeyrek dönemde hisse başına 2,10 dolar kâr açıklayarak analistlerin 1,99 dolarlık ortak tahminini 0,11 dolar farkla geride bıraktı. Apple, yüzde 128,88 özkaynak kârlılığı (ROE) ve yüzde 27,60 net kâr marjı elde etti.
Şirket, analistlerin 113,40 milyar dolarlık beklentisine karşın ilgili çeyrekte 114,48 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde firma hisse başına 1,85 dolar kâr bildirmişti. Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 11,7 oranında artış gösterdi. Araştırma analistleri, Apple Inc. şirketinin cari mali yıl boyunca hisse başına 9,70 dolar kâr açıklayacağını öngörüyor.
Temettü Dağıtımı ve Ödeme Takvimi
Şirket ayrıca yakın zamanda bir çeyreklik temettü ödemesi yapılacağını duyurdu. 16 Kasım Pazartesi günü yapılacak ödemeden faydalanacak olan, 12 Kasım Perşembe günü kayıtlı yatırımcılara hisse başına 0,27 dolar temettü dağıtılacak.
Bu rakam, yıllık 1,08 dolarlık temettü ve yüzde 0,3 oranında temettü verimi anlamına geliyor. Temettü hak kullanım tarihi (ex-dividend date) 12 Kasım Perşembe olarak belirlenirken, Apple'ın temettü ödeme oranı (DPR) halihazırda yüzde 12,04 seviyesinde bulunuyor.
Apple'ı Etkileyen Temel Gündem Başlıkları
Bu hafta Apple'ı etkileyen önde gelen haber akışları şu şekildedir:
Olumlu Duyarlılık: Apple, sağlam iPhone ve Mac talebinin de etkisiyle dördüncü mali çeyrek kâr ve gelir tahminlerini aştı. Şirket ayrıca, yeni katlanabilir iPhone modeli için optimize edilmiş daha fazla uygulamanın yolda olduğunu ve bunun ürünün cazibesini artırabileceğini belirtti.
Olumlu Duyarlılık: Apple, yapay zeka (AI) hisse senedi satış dalgası sırasında birçok çip üreticisine kıyasla daha dirençli bir duruş sergiledi. Bernstein, Al tavsiyesini korurken hedef fiyatını 380 dolara yükseltti. Bu nispi güç, yatırımcı duyarlılığını destekleyebilir.
Nötr Duyarlılık: Apple'ın bir tahvil ihracı yoluyla yaklaşık 7,5 milyar dolar arayışında olduğu bildiriliyor. Söz konusu finansman esneklik sağlarken, raporlar bu kaynağın nerede kullanılacağını belirtmiyor. Şirket ayrıca bazı çalışanların yapay zeka aracı bütçelerini sınırlıyor; bu hamle maliyet kontrolüne yardımcı olabilirken dahili yapay zeka yatırımları hakkında soru işaretleri uyandırıyor.
Olumsuz Duyarlılık: Yönetim, tatil çeyreğine girilirken benzeri görülmemiş bellek çipi maliyetleri ve tedarik kısıtlamaları konusunda uyardı; bu durum sağlıklı talebe rağmen brüt kâr marjlarını riske atıyor. Yatırımcılar ayrıca daha yavaş hizmet büyümesini ve Apple'ın primli değerlemesini tartıyor.
Analistlerin Yeni Hedef Fiyat Güncellemeleri
AAPL, son dönemde çok sayıda analist raporunun odağında yer aldı. Citic Securities, 6 Ağustos Perşembe günü yayımladığı araştırma raporunda Apple için hedef fiyatını 300,00 dolardan 349,00 dolara yükseltti. Needham & Company LLC, 1 Ekim Perşembe günkü raporunda Apple hisseleri için "tut" tavsiyesini yineledi. Oppenheimer, 10 Eylül Perşembe günkü araştırma notunda Apple hisselerine yönelik "piyasaya paralel performans" (market perform) derecelendirmesini korudu.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, 17 Ağustos Pazartesi günkü raporunda Apple hisselerini "al" derecesinden "tut" derecesine indirdi. Son olarak Loop Capital, 20 Ekim Salı günü yayımladığı raporda Apple hisselerini "al" derecesinden "tut" seviyesine düşürürken, şirket için hedef fiyatını 370,00 dolardan 330,00 dolara çekti. İki equities araştırma analisti hisse için Güçlü Al tavsiyesinde bulunurken, yirmi dört analist Al, on üç analist Tut ve dört analist Sat tavsiyesi verdi. MarketBeat verilerine göre hisse senedi ortalama "Ilımlı Al" (Moderate Buy) derecesine ve 343,74 dolarlık konsensüs hedef fiyatına sahip.
Apple Şirket Profili
Apple Inc., tüketici elektroniği, yazılım ve dijital hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlamasını yürütmektedir. Şirketin ürün portföyünde iPhone, Mac bilgisayarlar, iPad, Apple Watch ve AirPods'un yanı sıra iOS, macOS ve iPadOS gibi işletim sistemleri ve uygulamalar yer almaktadır.
Şirket ayrıca App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud ve Apple Pay gibi hizmetler sunmaktadır. Bu ürün ve hizmetler Apple'ın cihazları arasında entegre edilerek dünya genelindeki tüketicilere, işletmelere ve kurumlara satılmaktadır.
1976 yılında kurulan ve merkezi Kaliforniya eyaletinin Cupertino şehrinde bulunan Apple, çevrimiçi ve perakende mağazalar, kablosuz iletişim operatörleri ve diğer bayiler aracılığıyla küresel çapta müşterilere hizmet vermektedir.
