Jakarta Borsası'nda Haftanın Zayıf Başlangıcı
Endonezya hisse senetleri, Wall Street'teki kayıplar, yapay zeka (AI) bağlantılı hisse senedi endişeleri ve ABD ara seçimlerini çevreleyen belirsizliğin yatırımcı duyarlılığını baskılamasıyla Pazartesi günkü açılışta 17 puan veya yüzde 0,35 düşerek 5.039 seviyesine geriledi.
RTI verileri, erken işlemlerde 1,89 milyar hisse senedinin el değiştirdiğini ve 58.777 işlemde toplam 485,99 milyar rupiahlık (26,7 milyon dolar) bir işlem değerine ulaşıldığını gösterdi. İşlem gören toplam 137 hisse senedi değer kazanırken, 329 hisse senedi düştü ve 181 hisse senedi yatay seyretti.
Wall Street'teki Baskı ve Yapay Zeka Endişeleri
Phintraco Sekuritas, Wall Street'in Cuma günü sert bir düşüşle kapandığını, yapay zeka bağlantılı hisse senetlerinin baskı altına girdiğini ve yatırımcıların ABD ara seçimleri öncesinde pozisyon aldığını bildirdi.
Kazanç raporları ve performans projeksiyonları from technology companies that fell short of expectations have heightened concerns about signs of slowing growth in AI-related businesses.
Phintraco Sekuritas Pazartesi günü yayınladığı araştırma notunda, "Teknoloji şirketlerinin beklentilerin altında kalan kazanç raporları ve performans projeksiyonları, yapay zeka bağlantılı işletmelerde yavaşlayan büyüme işaretlerine ilişkin endişeleri artırdı" değerlendirmesinde bulundu.
Emtia Piyasalarında Petrol ve Altın Hareketi
Petrol fiyatları, 30 Ekim 2026 Cuma günü, ABD-İran çatışmasının ABD ara seçimlerinin ardından tırmanabileceği endişeleriyle nisan sonundan bu yana en yüksek seviyesine yüzde 2'den fazla artışla ulaştı. Bu arada altın fiyatları, enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler ortasında yüzde 2,7 düşerek troy ons başına 3.910 dolara geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesini gördü.
Phintraco, yatırımcıların bu hafta ABD ara seçimlerini yakından takip edeceğini belirtti. Anketler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluklarını ve Senato'nun kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu, bunun da Başkan Donald Trump'ın gündemini ilerletme çabalarını potansiyel olarak karmaşıklaştırabileceğini gösteriyor.
Jeopolitik Riskler ve İç Ekonomik Veriler
Aracı kurum, "Jeopolitik çatışmalar, devam eden 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço sezonunun yanı sıra yatırımcıların radarında kalmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Yurtiçinde yatırımcılar, bu hafta İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi, enflasyon, 2026 üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi, döviz rezervleri ve konut fiyat endeksi dahil olmak üzere birkaç kritik ekonomik açıklamayı izliyor olacak.
Endeks Değişiklikleri ve Piyasa Ağırlıkları
Phintraco ayrıca, HSC hisselerinin Pazartesi gününden itibaren Jakarta Bileşik Endeksi (JCI) hesaplamasından çıkarılmasının etkisini vurguladı. Bu hamlenin, endekste kalan diğer hisse senetlerinin, özellikle de büyük piyasa değerine sahip olanların ağırlığını artırması bekleniyor.
Investors will monitor the impact of removing HSC stocks from the JCI calculation starting Monday, which will increase the weighting of other stocks that remain in the index, particularly those with large market capitalizations.
Phintraco, "Yatırımcılar, Pazartesi gününden itibaren HSC hisselerinin JCI hesaplamasından çıkarılmasının etkisini izleyecek; bu durum, endekste kalan diğer hisse senetlerinin, özellikle de büyük piyasa değerine sahip olanların ağırlığını artıracaktır" dedi.
Endonezya'nın Dış Ticaret Beklentileri ve İthalat Artışı
Ayrı bir gelişmede, Kiwoom Sekuritas Indonesia, Endonezya'nın dış ticaret fazlasının Eylül 2026'da Ağustos ayındaki 3,55 milyar dolardan 3 milyar dolara daralacağını öngördü.
This condition has the potential to put pressure on the trade surplus as import growth outpaces exports.
BSI Başekonomisti Banjaran Surya Indrastomo, ihracatın yıllık bazda (YoY) yüzde 7,1 artışla 26,4 milyar dolara ulaşacağını tahmin ederken, ithalatın yıllık bazda yüzde 15,3 gibi daha keskin bir artışla 23,4 milyar dolara yükseleceğini öngördü.
İhracat performansı yüksek kömür fiyatlarından faydalanmaya devam ederken, daha güçlü ithalat yükselen küresel petrol fiyatları ile yurtiçi imalat faaliyetini destekleyecek hammadde ve sermaye malı talebinden kaynaklanıyor.
Kiwoom, "Bu durum, ithalat büyümesinin ihracatı geride bırakmasıyla ticaret fazlası üzerinde baskı oluşturma potansiyeline sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.
Wall Street ve Bölgesel Asya Piyasalarının Durumu
Wall Street'te Cuma günkü seans sırasında Nasdaq Composite yüzde 2,86 çöküş yaşarken, S&P 500 yüzde 1,82 ve Dow Jones Industrial Average yüzde 1,09 oranında geriledi.
Bölgesel piyasalarda ise Jakarta saatiyle sabah 09:26 itibarıyla Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 düşerken, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,17 kazanç elde etti. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi yüzde 0,40 yükselirken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti.
