Borsalarda Haftalık Kapanış Rakamları ve Teknoloji Tepkisi
ABD borsaları dalgalı geçen haftayı Cuma günü dengelenme çabasıyla tamamladı. Teknoloji hisselerindeki toparlanma hareketine öncülük eden Nasdaq Bileşik Endeksi, günü %1,1 yükselişle 24.579 puandan kapattı. Endeks halen düzeltme bölgesinde bulunurken, haftalık bazdaki değer kaybını %3,4 seviyesine indirdi.
Geniş piyasa endeksi S&P 500 Cuma gününü %0,3 artışla 7.376 puandan tamamlarken, haftalık bazda %2,7 geriledi. Sanayi endeksi Dow Jones ise Cuma günü %0,5 düşüşle 51.285 puana gerileyerek haftayı %0,9 kayıpla kapattı.
Piyasalardaki sert satış baskısı, Perşembe günü Washington'daki Demokrat liderlik ile Teksas'tan Ohio'ya kadar çeşitli eyalet yönetimlerinin veri merkezi yatırımlarına yönelik olası düzenleyici engeller yaratacağı endişeleriyle tetiklenmişti.
Çip ve Bulut Şirketlerinde Ayrışan Seyir
Perşembe günü en çok darbe alan teknoloji hisselerinden bazıları Cuma günü güçlü şekilde yönünü yukarı çevirdi. Bellek çipi üreticisi Micron Technology (MU) %5,1 prim yaparken, yapay zekâ sektörünün öncü şirketi Nvidia (NVDA) %2,8 değer kazandı.
Öte yandan Microsoft'un (MSFT) yapay zekâ iş yüklerini destekleyen yüksek performanslı yeni nesil bulut altyapı (neocloud) sağlayıcılarının kullanımını azaltmayı planladığına dair haberler teknoloji sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Microsoft hisseleri günü %1,0 düşüşle tamamladı.
Wall Street'in önde gelen yeni nesil bulut şirketlerinden biri olan CoreWeave (CRWV), Cuma gününü %6,3 artışla kapattı. Önümüzdeki hafta bilanço açıklayacak olan şirket için Wall Street analistleri, güçlü gelir artışı beklemesine rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla hisse başına zararın artacağını öngörüyor.
Airbnb Bilançosuyla Sıçradı, DraftKings Tahmin Kaygısıyla Çöktü
Teknoloji sektörü dışındaki şirketlerde ise bilanço hareketliliği öne çıktı. Çevrim içi seyahat platformu Airbnb (ABNB), 3. çeyrekte hisse başına 3,16 dolar kâr açıklamasının ardından %11,7 değer kazandı. Şirketin kârı yıllık bazda %43 artarak Wall Street beklentilerini geride bıraktı. Airbnb'nin çeyreklik geliri de yıllık bazda %19 artışla 4,9 milyar dolara ulaşarak son üç yılın en hızlı büyümesini kaydetti.
Airbnb'nin 3. çeyrek finansal sonuçları çevrim içi seyahat acenteleri arasında öne çıkan performansı sergiledi. Şirketin yenilikçilik hızı giderek ivme kazanıyor.
UBS Global Research analisti Stephen Ju, Airbnb'nin 3. çeyrek sonuçlarının çevrim içi seyahat acenteleri arasında 'öne çıkan en güçlü performans' olduğunu belirtti. Ju, şirketin Orta Doğu ve Avrupa'daki makroekonomik belirsizliklerden korunaklı yapısına dikkat çekerek ABNB hisseleri için fiyat hedefini 181 dolardan 191 dolara yükseltti ve 'Nötr' tavsiyesini korudu.
Buna karşılık spor bahisleri şirketi DraftKings (DKNG), 3. çeyrekte hem gelir hem de kâr beklentilerini kaçırması ve tüm yıl öngörülerini düşürmesi nedeniyle %21,3 gerileyerek Kasım 2022'den bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. Şirket, tahmin pazarı (prediction markets) yatırımlarının kârlılığı baskıladığını bildirdi.
BofA Securities analisti Julie Hoover, spor etkinliği sözleşmelerine yönelik düzenleme riskleri göz önüne alındığında yatırımcıların hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Hoover, mevcut düzenleyici ortamda harcamaların sınırlandırılmasının kritik olduğunu vurgulayarak DKNG için 'Al' tavsiyesini korudu.
İstihdam Raporu Beklentileri Aştı, Gözler Fed ve Enflasyon Verisinde
Ekonomi veri akışında ise ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) raporu öne çıktı. Ekim ayında ABD ekonomisinde 165 bin yeni istihdam yaratılarak 59 binlik piyasa beklentisi açık farkla geride bırakıldı. İşsizlik oranı ise %4,2'den %4,1'e geriledi.
Fed, Ekim ayı istihdam raporuyla rahatlayacaktır; ancak yapay zekâ odaklı borsa satışı derinleşirse yılın son kararlarında faiz artışından kaçınabilirler.
Fifth Third Commercial Bank Baş ABD Ekonomisti Bill Adams, iş gücü piyasasının Ekim ayında beklenenden çok daha güçlü bir bordro büyümesi gösterdiğini belirtti. Adams, yapay zekânın bazı beyaz yakalı iş kollarını olumsuz etkilediğini ancak etkisinin sınırlı kaldığını kaydetti.
CME Group FedWatch verilerine göre, vadeli işlem tüccarları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayındaki toplantısında faiz artırma olasılığını bir hafta önceki %71 seviyesinden %77'ye çıkardı. Olasılıkların önümüzdeki Salı günü açıklanacak Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından netleşmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarındaki gerilemeyle manşet enflasyonun yavaşlaması beklense de enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalacağı öngörülüyor.
