Piyasalarda Haftaya Başlangıç ve Vadeli İşlem Hareketi
ABD borsa vadeli işlemleri, Wall Street’in önceki haftayı kırmızıda kapatmasının ardından kayıplarının bir kısmını telafi ederek pazartesi günü erken saatlerde hafif bir yukarı yönlü hareket sergiledi. Yatırımcılar; kurumsal bilançolar, önemli istihdam verileri ve 3 Kasım'da yapılması planlanan ABD ara seçimleriyle dolu yoğun bir haftaya hazırlanıyor. S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,5 artış kaydederken, Nasdaq-100 vadeli işlemleri yüzde 0,83 oranında değer kazandı. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.
Yatırımcılar kurumsal bilançolar, önemli istihdam verileri ve 3 Kasım'daki ABD ara seçimleriyle dolu yoğun bir haftaya hazırlanıyor.
Daha önce cuma günü ABD borsa endeksleri düşüşle kapanmış; S&P 500 ve Nasdaq, yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka (AI) bağlantılı hisse senetlerinden uzaklaşmasıyla ekim ayını negatif bölgede tamamlamıştı. Birçok şirketten gelen hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek bilançoları ve artan yapay zeka sermaye harcamalarının nakit akışlarını zorlayabileceğine dair endişeler piyasa duyarlılığını baskı altına almıştı.
Cuma günü S&P 500 yüzde 2 gerilerken, Nasdaq 100 yüzde 3,5 ve Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 1,1 oranında düşüş kaydetti. Küçük ölçekli şirketleri takip eden Russell 2000 endeksi ise yüzde 1,7 oranında geriledi. Nasdaq 100 ekim ayında yaklaşık yüzde 6,5 değer kaybederek Mart 2025'ten bu yana en kötü aylık performansına imza attı.
ABD-İran Barış Umutları Petrol Fiyatlarını Düşürdü
ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalardaki iyimserliğin, potansiyel arz kesintilerine ilişkin acil endişeleri hafifletmesiyle petrol fiyatları pazartesi günü yüzde 4'ten fazla düştü. Ocak teslimi Brent petrol vadeli işlemleri, Doğu Saati ile (ET) sabah 5 itibarıyla yüzde 4,21 düşüşle varil başına 108,66 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri yüzde 4,1 azalarak varil başına 99,85 dolara düştü.
Brent petrol vadeli işlemleri, Doğu Saati ile sabah 5 itibarıyla yüzde 4,21 düşüşle varil başına 108,66 dolara geriledi.
Bu geri çekilme, son seanslardaki güçlü kazançların ardından hafta sonu büyük bir tırmanış yaşanmaması ve devam eden müzakerelerin bazı yatırımcıları kâr realizasyonuna yöneltmesiyle gerçekleşti.
Teknoloji Sektörünün Nabzı: Apple ve Palantir
Apple (AAPL): Yatırımcıların kapanış zili sonrasında açıklanacak mali dördüncü çeyrek sonuçlarını beklemesiyle hisse senedi pazartesi günü seans öncesi işlemlerde yüzde 0,52 oranında geriledi. Bu rapor, yeni CEO John Ternus yönetimindeki ilk rapor olma özelliği taşıyor ve katlanabilir bir iPhone ile dokunmatik ekranlı MacBook'ların tanıtımını içeren büyük bir ürün hamlesinin ardından geliyor; her iki ürün de piyasadan karışık eleştiriler almıştı. Yatırımcılar ayrıca Apple'ın, daha yüksek bellek maliyetlerini tüketicilere yansıtmadan veya talebe zarar vermeden nasıl absorbe etmeyi planladığına dair detayları takip edecek. Yeni iPhone Duo'yu etkileyen menteşe ve ekran sorunlarına ilişkin soru işaretlerinin de, daha uzun teslimat sürelerinin cihaza yönelik güçlü bir ilginin sinyalini vermesine rağmen raporda yer alması bekleniyor.
Palantir'in gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 85 artarak 2,18 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Palantir Technologies (PLTR): Şirketin kapanış zilinden sonra açıklanacak üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde hisseler pazartesi günü seans öncesi işlemlerde yüzde 1,3 oranında değer kazandı. Bilanço raporu, analistlerin yine güçlü bir çeyrek beklemesine rağmen, şirketin yapay zeka odaklı büyümesinin sürdürülebilirliğine olan yatırımcı güvenini test edecek. Koyfin verilerine göre, gelirlerin geçen yıla göre yüzde 85 artarak 2,18 milyar dolara ulaşması bekleniyor; bu oran ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 93'lük büyümeden bir yavaşlamaya işaret ediyor. Düzeltilmiş hisse başına kârın ise yüzde 94 artışla 0,41 dolara çıkacağı tahmin ediliyor. PLTR, ekim ayındaki yapay zeka bağlantılı hisse senetlerindeki geri çekilme sırasında nispi bir dayanıklılık göstermişti. Ayın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra hisseler, ekim ayını sadece yüzde 1,5'lik düşüşle tamamladı.
Alphabet ve Intel Cephesinde Son Durum
Alphabet (GOOGL): Hisseler, son haftadaki sert düşüşün ardından toparlanma çabasıyla erken seans öncesi işlemlerde yüzde 1,33 artış gösterdi. Hisse senedi geçen hafta yüzde 12,6 değer kaybederek 2008'den bu yana en keskin haftalık düşüşünü kaydetmişti. Niles Investment Management’tan Dan Niles, son Büyük Teknoloji bilançolarının yapay zekanın yarattığı riskleri ortaya koyduğunu belirterek sonuçları 'teknoloji yatırımcıları için ödünden çok tuzak' olarak nitelendirdi. Niles, Alphabet’in arama gelirlerinin üst üste ikinci çeyrekte de tahminlerin altında kalmasının yanı sıra, şirketin 2022 sonundan bu yana hem toplam gelirde hem de hisse başına kârda ilk kez beklentileri kaçırmasının, çekirdek iş modelindeki yapay zeka kaynaklı aksamalara yönelik endişeleri körükleyen faktörler olduğunu belirtti. Bununla birlikte, arama sorguları beş yıllık zirvesine ulaştı ve Niles, Android cihazlar üzerinden sağlanan dağıtımı gerekçe göstererek Google'ı potansiyel bir tüketici yapay zekası kazananı olarak görüyor.
Dan Niles, son Büyük Teknoloji bilançolarının yapay zekanın yarattığı riskleri ortaya koyduğunu belirtti.
Alphabet ayrıca, hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek sonuçlarının hisselerinde rekor bir düşüşü tetiklemesinden ve teknoloji sektöründe kredi spread'lerini genişletmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra, yılın ikinci euro tahvil satışını başlatarak yatırımcı iştahını ölçüyor.
Intel (INTC): Çip üreticisinin beklenenden zayıf bir dördüncü çeyrek öngörüsü yayımlamasının ardından geçen hafta yüzde 24 çakılan hisseler, pazartesi günü seans öncesi işlemlerde yüzde 0,8 oranında yükseldi. Düşüş, üçüncü çeyrekte gelirlerin yıllık bazda yüzde 21 artarak 16,5 milyar dolara yükselmesi ve düzeltilmiş hisse başına kârın 0,52 dolarla tahminleri aşmasına rağmen gerçekleşti. Ancak Intel, arz kısıtlamaları ve yumuşayan kişisel bilgisayar (PC) talebinin önümüzdeki çeyrekte performansı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.
Gündemdeki Diğer Hisseler: TG Therapeutics ve Amgen
TG Therapeutics (TGTX): Açılış zilinden önce açıklanacak 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde hisseler pazartesi günü erken seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 0,82 değer kazandı. Fiscal AI verilerine göre analistler, yaklaşık 245 milyon dolar gelir üzerinden hisse başına 0,36 civarında kâr bekliyor. Şirket bir önceki çeyrekte gelir tahminlerini aşmış ancak hisse başına kâr beklentisinin altında kalmış, buna karşın BRIUMVI satışlarına dayanarak tüm yıl öngörüsünü yukarı yönlü revize etmişti. TGTX hisseleri cuma günü yeni bir 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak bilanço açıklaması öncesindeki ve satın alma spekülasyonları eşliğindeki çok günlük rallisini genişletti.
TG Therapeutics hisseleri cuma günü yeni bir 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Amgen (AMGN): Şirketin salı günü piyasa kapanışının ardından açıklayacağı bilançosu öncesinde pazartesi günü seans öncesi işlemlerde hisse yüzde 0,04 geriledi. Yatırımcılar, obezite ilacı MariTide hakkındaki güncellemeleri yakından takip edecek. Faz 3 Maritime programı, tedaviyi kilo kontrolünün yanı sıra kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği ve uyku apnesi için test ediyor. Bir diğer klinik çalışma ise tirzepatide veya semaglutide gibi haftalık tedavilerden geçen hastalar için her sekiz haftada bir veya çeyrekte bir enjeksiyon ile daha seyrek dozaj aralıklarını inceliyor. Onaylanması halinde, daha uzun dozaj aralıkları MariTide'ı hastalar için cazip bir seçenek haline getirebilir.
Yazının kaleme alındığı sırada Stocktwits'te trend olan diğer hisse senetleri arasında Oracle (ORCL), Wendy’s Co. (WEN) ve ServiceNow (NOW) gibi isimler yer aldı.
Pazartesi Günü İzlenecek Diğer Gelişmeler ve Perakende Yatırımcı Eğilimi
Bilanço cephesinde Apple (AAPL), pazartesi günkü kapanış zilinin ardından sonuçlarını bildirecek. Palantir Technologies (PLTR), Roku (ROKU) and ON Semiconductor (ON) de piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
S&P 500'ü takip eden SPDR S&P 500 ETF'ye yönelik perakende yatırımcı duyarlılığı 'nötr' seviyesine geriledi.
Ekonomi takviminde yatırımcılar, pazartesi günü açıklanacak İmalat PMI ve ISM İmalat PMI verilerini takip edecek. Her iki gösterge de sanayi faaliyetleri ve ABD ekonomisinin genel sağlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor.
S&P 500'ü takip eden SPDR S&P 500 ETF'ye (SPY) yönelik perakende yatırımcı duyarlılığı son 24 saat içinde 'yükseliş yanlısı' (bullish) seviyesinden 'nötr' seviyesine geriledi. Nasdaq 100'ü takip eden Invesco QQQ Trust (QQQ) ile SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust'a (DIA) yönelik duyarlılık ise aynı dönemde değişmeyerek 'düşüş yanlısı' (bearish) kalmaya devam etti.
