Wall Street'te Petrol Kaynaklı Toparlanma
Wall Street, Pazartesi günü gerçekleştirdiği yükselişle geçen haftaki sert kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Piyasalardaki bu ilerleme, petrol fiyatlarının gerilemesiyle desteklendi.
S&P 500 endeksi yüzde 2,3 oranında yükselerek üst üste ikinci kazanç gününe doğru ilerledi. Endeks, ABD ara seçimlerinde Demokratların kazandığı zaferlerin yapay zeka veri merkezlerinin inşasını yavaşlatabileceği endişeleriyle yaşanan satış dalgasının ardından toparlanma gösterdi. Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen, gösterge endeks geçen ay ulaştığı rekor seviyenin sadece yüzde 3,8 altında bulunuyor.
Dow Jones Sanayi Endeksi, Doğu saatiyle 12:42 itibarıyla 1.043 puan veya yüzde 2 oranında artış kaydederken, Nasdaq endeksi yüzde 2,6 değer kazandı.
Enerji Piyasalarında Diplomatik İyimserlik
Piyasalar, Brent ham petrolünün varil fiyatındaki yüzde 4,8'lik düşüşle 93,59 dolara gerilemesinden güç aldı. Petrol fiyatları, İran ile yaşanan savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle bu ayın başlarında 112 doların üzerindeydi.
Başkan Donald Trump, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda saldırıların yeniden başlamasının oldukça düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.
Bu düşüş, Başkan Donald Trump'ın hafta sonu CNN'e yaptığı ve müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda saldırıların yeniden başlamasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu belirttiği açıklamaların ardından geldi. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazar günü yaptığı açıklamada, İran'ın savaşı sona erdirmek için sunduğu taleplerin "çirkin ve gülünç" olduğunu ifade etti.
Yüksek yakıt maliyetleriyle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerin düşeceği beklentisiyle yükselişe öncülük etti. United Airlines hisseleri yüzde 5,9, kruvaziyer operatörü Carnival ise yüzde 3,4 oranında değer kazandı.
Yapay Zeka Sektöründe Nvidia Krizi ve Veri Merkezi Endişeleri
Piyasa duyarlılığı, büyük ABD şirketlerinden gelen güçlü kazanç raporlarıyla da desteklendi. Constellation Energy, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezlerine enerji sağlama anlaşmalarıyla desteklenen ve analist beklentilerini aşan yaz dönemi kâr ve gelir raporunun ardından yüzde 9,5 oranında yükseldi.
Nvidia yönetim kurulu, ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için hiçbir neden olmadığını belirtti.
Bu veri merkezleri, ülke genelindeki eyalet meclislerinde Demokratların kazandığı zaferlerin ardından artan bir incelemeyle karşı karşıya. Seçmenler, artan elektrik faturalarından bu tesisleri sorumlu tutuyor. Endişe, yeni hükümet kısıtlamalarının yapay zeka çipleri, enerji ve ilgili altyapı alımlarını azaltabileceği yönünde.
Bu durum, artan borçlanma maliyetlerinin veri merkezi inşaatlarını yavaşlatabileceği yönündeki mevcut endişeleri artırdı. Eleştirmenler daha önce yapay zeka hisse senedi değerlemelerinin aşırı şişirilmiş olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Yapay zeka tedarik zincirine bağlı diğer hisseler de Pazartesi günü kazanç sağladı. Advanced Micro Devices yüzde 11,7 artışla geçen haftaki yüzde 11'lik kaybını telafi ederken, CoreWeave yüzde 15,4'lük düşüşün ardından yüzde 5,6 yükseldi.
Kazançlar, yapay zeka patlamasının merkezinde yer alan Nvidia'nın yüzde 4,7 düşmesine rağmen gerçekleşti. Çip üreticisi, CEO'su Jensen Huang'ın, The New York Times'a göre ABD istihbaratı tarafından Çin için bilgi topladığı belirlenen bir yöneticiyle yaşadığı yakın ilişkiyi açıklamasının ardından kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Nvidia yönetim kurulu, ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için "hiçbir neden olmadığını" belirtti, ancak soruşturmanın mevcut tüm bilgileri gözden geçireceğini ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, iddiaları "Çin'e yönelik karalamalardan başka bir şey değil" diyerek reddetti.
Küresel Piyasalar ve Tahvil Getirileri
Yurt dışı piyasalarda Çin tarafında karışık bir seyir izlendi. Şanghay'da hisseler yüzde 0,3 değer kazanırken, Hong Kong'da yüzde 0,1 düşüş yaşandı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artış gösterirken, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,2 yükseldi.
Tahvil piyasasında, geçen haftaki büyük dalgalanmaların ardından Hazine tahvili getirileri sabit kaldı. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, Cuma günü geç saatlerdeki yüzde 4,86 seviyesinden hafif bir artışla yüzde 4,88'e yükseldi.
Getiriler, enflasyon ve federal borç endişeleriyle geçen ay ulaşılan ve son yirmi yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,30'un üzerinde bir zirvenin altında kalmaya devam ediyor. Getirilerdeki son geri çekilme, konut kredileri ve diğer krediler için borçlanma oranlarını hafifleterek hisse senedi piyasalarına destek sağladı.
