Piyasalarda Genel Görünüm ve Endekslerin Seyri
S&P 500 Endeksi Salı gününü yüzde 0,36 oranında bir artışla tamamlarken, Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Nasdaq 100 Endeksi ise yüzde 0,68'lik bir kazanç elde etti. Aralık vadeli E-mini S&P kontratları yüzde 0,36 ve Aralık vadeli E-mini Nasdaq kontratları yüzde 0,70 oranında yükseliş kaydetti.
Al Araby haber servisi, ABD'nin Katar delegasyonunun İran'a sunduğu mutabakat zaptı taslağını onayladığını bildirdi.
ABD hisse senedi endeksleri Salı gününü karışık bir seyirle tamamlarken, çip üreticileri ve yapay zeka altyapı hisselerinin Pazartesi günkü sert kayıplardan toparlanması geniş piyasayı yukarı taşıdı. Ham petrol fiyatlarının, ABD ile İran arasında diplomasi yürütüldüğüne dair haberlerin ardından gece saatlerindeki kazançlarını geri vererek düşüşe geçmesi de piyasa duyarlılığını iyileştiren unsurlar arasında yer aldı. Al Araby haber servisinin aktardığına göre, ABD Katar delegasyonunun İran'a sunduğu mutabakat zaptı taslağını onayladı. Ayrıca Eylül ayı JOLTS açık iş sayısının ve fabrika siparişlerinin beklentilerden fazla artması, ABD ekonomisindeki gücün sinyallerini vererek hisse senetlerine destek sağladı.
Ekonomik Veriler: İstihdam ve Fabrika Siparişleri Beklentileri Aştı
ABD'de Eylül ayında JOLTS açık iş sayısı 333 bin artışla 7,523 milyon seviyesine tırmandı ve 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu rakam, piyasalarda 7,164 milyon olarak beklenen beklentilerin de üzerinde gerçekleşerek güçlü bir iş gücü piyasasına işaret etti.
Eylül ayında JOLTS açık iş sayısı 7,523 milyona yükselerek 7,164 milyon olan beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.
Öte yandan ABD'de Eylül ayı fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Piyasa beklentisi siparişlerin yüzde 1,2 artması yönündeydi. Bu sonuç, son 5 ayın en büyük aylık artışı olarak kayıtlara geçti.
Ham Petrol Piyasası ve Jeopolitik Gelişmeler
Aralık vadeli WTI ham petrol fiyatları, Pazartesi geç saatlerde Wall Street Journal'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı ağzındaki İran'a ait Keşm Adası'na saldırdığını duyurmasının ardından artan çatışma korkularıyla gece işlemlerinde yüzde 1'in üzerinde yükselmişti. Ancak Salı günü Başkan Trump'ın İran ile savaşı tırmandırma ihtimalini küçümseyen açıklamaları ve İran'da binlerce insanın ölmesini istemediğini belirtmesi sonrasında bu kazanımlar silindi. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Başkan Trump, İran ile savaşı tırmandırma niyetinde olmadığını ve İran'da tonslarca insanı öldürmek istemediğini ifade etti.
Devam eden ABD-İran çatışmasına rağmen Orta Doğu'dan petrol sevkiyatları aksamadan devam ediyor. Bloomberg tarafından derlenen tanker takip verilerine göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt'in kombine ihracatı Ekim ayında yüzde 10 artarak günde 15,53 milyon varile ulaştı. Bu rakam, yıl başında sevk edilen seviyelerle paralellik gösteriyor.
Şirket Bilançoları ve Küresel Borsalar
Hisse senetleri sağlam üç aylık bilançoların beklentisiyle de destek buluyor. Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artması bekleniyor. Bu oran Temmuz ayındaki yüzde 22'lik tahminin üzerinde yer alıyor. Salı günü itibarıyla S&P 500 şirketlerinden 341'i bilançolarını açıkladı ve bunların yüzde 83'ü piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Yazılım hisselerindeki zayıflık Dow Jones sanayi endeksini aşağı çekti. Apple hisseleri ise Çin gelirleri başta olmak üzere dördüncü çeyrek sonuçlarının temel metriklerde hayal kırıklığı yaratması nedeniyle yüzde 1,9 değer kaybetti. Kongre kontrolünü belirleyecek olan Salı günkü ABD ara seçim sonuçları öncesinde ise ticaret faaliyetleri sakin seyretti.
Denizaşırı hisse senedi piyasaları Salı gününü düşüşle kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,51 geriledi. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi 1 haftanın en düşük seviyesine inerek yüzde 0,82 düşüşle kapandı. Japonya'da ise piyasalar Kültür Günü tatili nedeniyle kapalıydı ve Nikkei 225 Endeksi işlem görmedi.
Faiz Oranları ve Tahvil Piyasası Gelişmeleri
Aralık vadeli 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri Salı günü 11,5 tik düşüş kaydetti. 10 yıllık tahvil getirisi 3,1 baz puan artarak yüzde 4,944 seviyesine yükseldi. Borsaların toparlanmasıyla birlikte tahvillere olan güvenli liman talebi azaldı ve tahvil fiyatları baskı altında kaldı. Eylül ayı istihdam ve fabrika siparişleri verilerinin güçlü gelmesi de tahvil kayıplarını hızlandırdı.
Dimitar Radev, gelen veriler enflasyon baskılarının kalıcı olduğunu doğrularsa yeni faiz artışlarının gerekli olabileceğini söyledi.
Piyasalar şu anda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 8-9 Aralık tarihlerindeki bir sonraki FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 78 olarak fiyatlıyor.
Avrupa devlet tahvili getirileri de Salı günü yukarı yönlü hareket etti. 10 yıllık Alman bund getirisi 3,8 baz puan artışla yüzde 3,330'a, 10 yıllık İngiltere gilt getirisi ise 5,9 baz puan artarak yüzde 5,261'e ulaştı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönerge Konseyi Üyesi Dimitar Radev, bankanın geçen ay faiz oranlarını sabit tutma kararının gelecekte faizlerin artırılmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, gelen verilerin enflasyon baskılarının daha kalıcı hale geldiğini doğrulaması durumunda yeni faiz artırımlarının gerekebileceğini ifade etti. Piyasalar ECB'nin 17 Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 90 olarak fiyatlıyor.
ABD Hisse Senetlerinde Öne Çıkanlar: Çip ve Yapay Zeka Hisseleri
Çip hisseleri ve yapay zeka altyapı şirketleri Salı günü geniş piyasayı yukarı taşıdı. iShares Semiconductor ETF (SOXX) yüzde 2'den fazla prim yaptı. Sandisk (SNDK) ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 4'ün üzerinde artış kaydederken, Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP), Western Digital (WDC) ve Texas Instruments (TXN) yüzde 3'ten fazla yükseldi. Ayrıca ARM Holdings (ARM), Analog Devices (ADI), Applied Materials (AMAT), Nvidia (NVDA), Seagate Technology (STX), NXP Semiconductors (NXPI), KLA Corp (KLAC), ASML Holdings (ASML) ve Micron Technology (MU) hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde kazanç sağladı.
Bulut altyapı hisseleri Pazartesi günkü satış dalgasının ardından toparlandı. Applied Digital (APLD) yüzde 9'dan fazla artarken, Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV) ve Oracle (ORCL) yüzde 6'nın üzerinde yükseldi. Arista Networks (ANET) hisseleri ise yüzde 2'yi aşkın prim yaptı.
Kripto para odaklı hisseler de Salı günü yükseliş yaşadı. BitcoinRIOT yüzde 18'den fazla, Galaxy Digital Holdings (GLXY) yüzde 15'ten fazla değer kazandı. MARA Holdings (MARA) ve Iren Ltd (IREN) yüzde 11'i aşan artışlar kaydederken, Coinbase Global (COIN) ve BitMine Immersion Technologies (BMNR) yüzde 5'in üzerinde yükseldi.
Yazılım Sektöründe Kayıplar ve Şirket Bazlı Hareketler
Thomson Reuters (TRI), üçüncü çeyrek düzeltilmiş FAVÖK rakamını 651 milyon dolar olarak açıklayarak 681,4 milyon dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı ve Nasdaq 100 ile yazılım hisselerindeki düşüşlere öncülük etti. Adobe Systems (ADBE), Autodesk (ADSK), Cadence Design Systems (CDNS), Palantir Technologies (PLTR), Salesforce (CRM) ve Intuit (INTU) hisseleri yüzde 1'den fazla değer kaybetti.
Aehr Test Systems (AEHR), tam yıl gelir beklentisini 138 milyon dolarlık piyasa konsensüsünün üzerinde olacak şekilde 150 milyon dolara yükseltmesinin ardından yüzde 26'dan fazla artış kaydetti. Fiserv (FISV) ise üçüncü çeyrek düzeltilmiş hisse başına kârını 1,75 dolar olarak açıklayarak 1,72 dolarlık beklentiyi aştı ve S&P 500'ün en çok kazandıranı oldu.
Bloom Energy (BE), California Resource Corp ile Kaliforniya genelinde karbonsuz elektriği ilerletmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurmasının ardından yüzde 9'dan fazla yükseldi. Advanced Energy Industries (AEIS), 696,4 milyon dolarlık üçüncü çeyrek satışları ile 645 milyon dolarlık beklentiyi geride bırakarak yüzde 9 prim yaptı.
Revvity (RVTY) tam yıl gelir tahminini 2,83-2,86 milyar dolardan 2,86 milyar dolara yukarı revize etmesi sonrasında yüzde 7'den fazla değer kazandı. Dynatrace (DT) ise zayıf üçüncü çeyrek kar tahminleri nedeniyle yüzde 14'ten fazla geriledi. Gartner (IT) zayıf büyüme ve beklentileri karşılamayan bilançosuyla S&P 500'ün en çok düşenleri arasında yer aldı.
Shopify (SHOP) üçüncü çeyrek abonelik gelirlerinin beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 8 düştü. Zebra Technologies (ZBRA) zayıf brüt marj açıklamasıyla yüzde 8'den fazla değer kaybetti. Apple (AAPL) ise Çin gelirlerinin 17,54 milyar dolarla 18,75 milyar dolarlık beklentinin altında kalması ve nakit varlıklarının zayıflaması nedeniyle yüzde 1,9 geriledi.
