Piyasalar Ekim Ayındaki Kayıpların Ardından Toparlanma Peşinde
ABD borsa vadeli işlemleri pazartesi günü yukarı yönlü bir seyir izleyerek, teknoloji hisselerinin yapay zeka (AI) harcamalarının ölçeğine ilişkin artan endişelerle ekim ayında yaşadığı derin kayıpların ardından Wall Street'te potansiyel bir toparlanmaya işaret etti.
Investing.com analistleri, pazartesi günü piyasaların açılışından önce takip edilmesi gereken beş temel unsuru derledi.
Yatırımcılar şimdi odağını yeni bir kurumsal bilanço dalgasına çevirmiş durumda. Bu dalganın başında, yeni CEO John Ternus'un liderliğindeki ilk sonuçlarını açıklayacak olan teknoloji devi Apple yer alırken; İran çatışmasındaki gelişmeler, büyük bir kripto para borsasında yaşanan hack olayı ve ABD ara seçimleri de yakından takip ediliyor.
1. Apple, Yeni CEO John Ternus Yönetimindeki İlk Bilançosuna Hazırlanıyor
Apple, pazartesi günü finansal sonuçlarını açıklayacak. Yatırımcılar, yeni CEO John Ternus'tan şirketin son ürün lansmanlarının, artan bellek çipi maliyetlerinin kar marjlarını tehdit ettiği bir dönemde büyümeyi destekleyip destekleyemeyeceğine dair ipuçları arıyor.
Apple, Cuma günü Nvidia'yı geride bırakarak 5,03 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını geri aldı.
Eylül ayında Tim Cook'tan koltuğu devralan Ternus, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, akıllı ev merkezi ve ilk dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarları dahil olmak üzere birkaç yeni ürünün piyasaya çıkış sürecini denetledikten sonra CEO sıfatıyla ilk bilançosunu sunuyor. Söz konusu cihazlar, şirketin mevcut mali birinci çeyreğinde sevkiyatına başlanmıştı.
Yatırımcılar özellikle üç kritik alanı yakından izleyecek: Apple'ın kritik önem taşıyan tatil çeyreğine yönelik beklentileri, Ternus'un yapay zeka ve yenilenen Siri hakkındaki değerlendirmeleri ile daha yüksek bellek çipi fiyatlarının karlılık üzerindeki etkisi. Analistler, artan bileşen maliyetlerinin kar büyümesini baskılamasını ve bu kalemin son altı çeyreğin en zayıf büyüme hızına gerilemesine yol açmasını bekliyor.
Öte yandan Apple, cuma günü Nvidia'yı geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını geri aldı. Hisselerindeki yüzde 1,2'lik düşüşe rağmen Apple, seansı 5,03 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tamamladı. Yatırımcıların agresif yapay zeka harcamalarına duyduğu endişelerin yeniden nüksetmesiyle Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,2 düşmüş ve şirketin piyasa değeri 4,93 trilyon dolara gerilemişti.
Apple'ın açıklamaları, girdi maliyetleri artarken ürün lansmanları ve yapay zeka stratejisinin büyüklüğü sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda önemli bir test sunabilir. Şirketin performansı, piyasalar ağır yapay zeka yatırımlarından beklenen getirileri yeniden değerlendirirken, büyük teknoloji şirketlerine yönelik yatırımcı iştahına dair de ipuçları verebilir.
2. Binance, Güvenlik İhlalinin Ardından 3,64 Milyar Dolarlık Para Çekme İşlemi Gördü
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Kuzey Kore bağlantılı bir güvenlik ihlalinin ardından hizmetlerine yeniden başlarken, müşteriler 3,64 milyar dolar veya borsanın varlıklarının yaklaşık yüzde 2,1'ini çekti. Bildirildiğine göre bu olay, geçen hafta platformdan 6,3 milyar dolar çalınmasıyla sonuçlanmıştı.
Binance müşterileri, Kuzey Kore bağlantılı siber saldırının ardından platformdan 3,64 milyar dolar çekti; borsa işlemlerin istikrara kavuştuğunu açıkladı.
Binance, ilk yoğun dalganın ardından para çekme işlemlerinin istikrara kavuştuğunu, para yatırma hacimlerinin ise yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek müşterilerine platformun finansal durumu konusunda güvence vermeye çalıştı.
Borsa, 28 Ekim itibarıyla yönetim altında 171 milyar dolarlık toplam varlığa sahip olduğunu ve küresel çapta yaklaşık 335 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Bildirilen hırsızlığın ölçeği, kripto para platformlarının güvenliği ve sektör genelinde yaşanabilecek olası yeni aksamalara ilişkin endişeleri artırdı.
Bitcoin, cuma günü altı haftanın en düşük seviyesine dokunmasının ardından hafta sonu hafif bir toparlanma göstererek pazartesi günü 78.000 doların üzerinde işlem gördü. Ether de iki aylık dip seviyesine gerilemesinin ardından mütevazı bir toparlanmayla 2.287 dolar civarına yükseldi.
Yaşanan para çekme işlemleri, büyük bir güvenlik olayının ardından kripto para piyasasında güvenin ne kadar hızlı sınanabileceğini gözler önüne seriyor. Binance akışların istikrara kavuştuğunu belirtse de, devam eden fon çıkışları veya süregelen belirsizlikler, daha geniş dijital varlık piyasası duyarlılığını olumsuz etkileyebilir.
3. Yatırımcıların Bilançolara Odaklanmasıyla ABD Vadeli İşlemleri Toparlanıyor
ABD borsa endeksi vadeli işlemleri, ekim ayında teknoloji öncülüğünde yaşanan satış dalgasının ardından olası bir toparlanmaya işaret ederek pazartesi günü erken saatlerde yükseldi.
S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,46 artarken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,75 prim yaptı.
Doğu Saati ile 03:50 (ET) itibarıyla S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,46 artışla 7.614 puana, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,75 kazançla 28.753 puana ve Dow Jones vadeli işlemleri yüzde 0,28 yükselişle 52.075 puana ulaştı.
Asya piyasalarında da teknoloji hisselerinin toparlanması, vadeli işlemlerdeki genel toparlanma eğilimini desteklemeye yardımcı oldu.
Yatırımcılar artık pazartesi günü Apple ve salı günü Advanced Micro Devices (AMD) dahil olmak üzere büyük şirketlerin bilançolarını izlemeye koyuldu. Palantir Technologies ve Berkshire Hathaway de pazartesi günü finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
4. İran Diplomasisi Umutlarıyla Petrol Fiyatları Yüzde 3'ten Fazla Düştü
ABD ve İsrail'in İran ile yürüttüğü savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik çabalarda ilerleme kaydedileceği umutlarının anlık arz kesintisi endişelerini hafifletmesiyle petrol fiyatları pazartesi günü yüzde 3'ten fazla düştü.
Brent ham petrolü yüzde 3,3 düşüşle 109,70 dolara gerilerken, WTI ham petrolü 100,48 dolara indi.
Ocak vadeli Brent ham petrolü vadeli işlemleri, Doğu Saati ile 00:27'de (GMT 05:27) yüzde 3,3 düşüşle varil başına 109,70 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3,5 düşüşle varil başına 100,48 dolara indi.
Bu düşüş, son seanslardaki güçlü kazançların ardından gelirken, hafta sonu büyük bir tırmanışın yaşanmaması bazı yatırımcıları kar realizasyonuna teşvik etti. Her iki gösterge de ekim ayını yüzde 15'e yakın artışla kapatmıştı.
Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, askeri operasyonların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanımayı tercih ettiğini söyledi. Netanyahu'nun ise ara seçimlerden kısa süre sonra ABD'nin saldırılara yeniden başlamasını talep ettiği bildirildi.
Düşük petrol fiyatları, bazı enflasyonist baskıları hafifletebilir ve işletmeler ile tüketiciler için yüksek enerji maliyetleri kaygılarını azaltabilir. Bununla birlikte, ekim ayındaki rallinin ardından ham petrol fiyatları yüksek seviyelerini koruyor ve bu durum piyasaları diplomatik çabalardaki herhangi bir aksamaya veya arzda yaşanabilecek yeni kesintilere karşı hassas kılıyor.
5. ABD Ara Seçimleri Trump'ın Politika Gündemini Şekillendirebilir
Salı günü yapılması planlanan ABD ara seçimleri, yatırımcıların odaklandığı bir diğer büyük başlık olarak öne çıkıyor. Seçim sonuçlarının, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemsel yasama yönelimini etkilemesi bekleniyor.
Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 35 sandalyesi için kritik bir dönüm noktası olacak.
Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalye ile 35 Senato koltuğunun tamamı seçim yarışına sahne oluyor. Trump ve Cumhuriyetçiler, yüksek benzin fiyatları ve İran ile uzayan savaş nedeniyle seçmen hoşnutsuzluğunun siyasi iklimi baskıladığı zorlu bir arka planla sandığa gidiyor.
Son Reuters/Ipsos anketi, Trump'ın onay oranını anket tarihindeki en düşük seviye olan yüzde 31 olarak kaydetti. Kongre'nin her iki kanadında da olası bir Demokrat çoğunluk, yönetimin politika gündemini ilerletmesini zorlaştırabilir. Buna karşın bölünmüş bir Kongre, Beyaz Saray'ı yürütme önlemlerine daha fazla dayanmaya itebilir.
Seçim sonucu; maliye politikası, düzenlemeler, ticaret ve işletmeler ile finansal piyasalar için önemli olan diğer alanlardaki görünümü etkileyebilir. Kongre kontrolündeki olası bir değişim, yönetimin politika planlarını karmaşık hale getirebilir ve Trump'ın dönemi boyunca yatırımcılar nezdindeki belirsizliği artırabilir.
