Heritage Investors Management Corp Fonunun JPMorgan Hisselerindeki Satış Hamlesi
Heritage Investors Management Corp, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı en son bildirimine göre, finansal hizmetler sağlayıcısı JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) şirketindeki pozisyonunu 3. çeyrekte yüzde 6,1 oranında azalttı. Fon, çeyrek boyunca 11.293 hisse sattıktan sonra, finansal hizmetler sağlayıcısının hisse senedinden 174.674 adet elinde bulundurmaktadır.
JPMorgan Chase & Co., Heritage Investors Management Corp'un varlıklarının yaklaşık yüzde 1,6'sını oluşturmakta olup, bu oran hisse senedini fonun en büyük 13. pozisyonu konuma getirmektedir. Heritage Investors Management Corp'un JPMorgan Chase & Co. içerisindeki varlıklarının değeri, en son raporlama döneminin sonunda 57.787.000 dolar olarak gerçekleşmiştir.
Diğer Hedge Fonların ve Kurumsal Yatırımcıların JPMorgan Pozisyonları
Diğer hedge fonları da son dönemde şirket içindeki pozisyonlarında değişiklikler gerçekleştirdi. State Street Corp, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. şirketindeki payını yüzde 0,8 oranında artırdı. State Street Corp, son çeyrekte ek 932.632 hisse satın alarak şu anda 40.984.758.000 dolar değerinde 125.209.293 adet hisseyi elinde bulunduruyor.
Bank of America Corp DE, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki payını yüzde 6,1 oranında büyüttü. Bank of America Corp DE, son çeyrekte ek 4.006.293 hisse satın alarak şu anda 22.804.018.000 dolar değerinde 69.666.753 adet hisseye sahip bulunuyor.
Bank of New York Mellon Corp, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. içerisindeki varlıklarını yüzde 2,6 oranında artırdı. Bank of New York Mellon Corp, ilgili dönemde ek 540.362 hisse satın alarak toplamda 7.084.339.000 dolar değerinde 21.642.804 adet hisseyle işlem görüyor.
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC şirketinin ayrı bir iş birimi olan UBS AM, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. varlıklarını yüzde 0,7 oranında yukarı taşıdı. UBS AM, son çeyrekte ek 134.634 hisse edinerek 6.164.741.000 dolar değerinde 18.833.413 adet hissenin sahibi oldu.
Son olarak, Dimensional Fund Advisors LP, ilk çeyrekte JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki payını yüzde 3,3 oranında artırdı. Dimensional Fund Advisors LP, ilgili dönemde 607.288 ek hisse satın alarak 5.578.788.000 dolar değerinde 18.968.884 hisseyle konumlandı. Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar şirket hisselerinin yüzde 71,55'ini kontrol etmektedir.
JPMorgan Chase & Co. Hisse Senedi Piyasa Performansı
JPM hisseleri Cuma günü seansa 334,67 dolardan açılış yaptı. Şirketin piyasa değeri 889,61 milyar dolar, fiyat-kazanç oranı 14,04, fiyat/kazanç-büyüme oranı 1,34 ve betası 1,03 seviyesindedir. JPMorgan Chase & Co., 52 haftalık süreçte 279,10 dolar seviyesini dip, 366,50 dolar seviyesini ise zirve olarak kaydetti.
İşletmenin 50 günlük basit hareketli ortalaması 341,87 dolar, 200 günlük basit hareketli ortalaması ise 323.78 dolar düzeyindedir. Şirketin likidite oranı 0,85, cari oranı 0,85 ve borç-özkaynak oranı 1,31 olarak açıklandı.
Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları ve Kârlılık Verileri
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), son üç aylık finansal sonuçlarını 13 Ekim Salı günü kamuoyuna duyurdu. Finansal hizmetler sağlayıcısı, analistlerin 5,94 dolarlık konsensüs tahmininin 0,19 dolar altında kalarak çeyreklik hisse başına 5,75 dolar kâr açıkladı.
JPMorgan Chase & Co., yüzde 21,85 net kâr marjına ve yüzde 18,48 özkaynak kârlılığına ulaştı. Şirket, konsensüs tahmini olan 51,23 milyar dolara karşılık, ilgili çeyrekte 50,17 milyar dolar gelir elde etti.
Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 5,07 dolar kâr açıklamıştı. JPMorgan Chase & Co.'nun çeyreklik geliri yıllık bazda yüzde 8,1 oranında artış gösterdi. Satış tarafındaki analistler, JPMorgan Chase & Co.'nun mevcut mali yıl için hisse başına 23,95 dolar kâr açıklamasını bekliyor.
Temettü Artışı ve Ödeme Takvimi
Şirket ayrıca 31 Ekim Cumartesi günü ödenen üç aylık temettü dağıtımını açıkladı. 6 Ekim Salı günü kayıtlı olan hissedarlara hisse başına 1,65 dolar temettü dağıtıldı. Temettü hak kullanım tarihi de 6 Ekim Salı günü olarak belirlendi.
Bu rakam, yıllık 6,60 dolar temettü ve yüzde 2,0 oranında getiri anlamına gelmektedir. Bu ödeme, JPMorgan Chase & Co.'nun daha önceki 1,50 dolarlık üç aylık temettüsüne kıyasla bir artışı temsil ediyor. JPMorgan Chase & Co.'nun kâr payı dağıtım oranı şu anda yüzde 27,68 seviyesindedir.
JPMorgan Chase & Co. Hakkında Son Gelişmeler ve Haber Özeti
Bu hafta JPMorgan Chase & Co. şirketini etkileyen en önemli haber başlıkları şu şekilde sıralandı:
Olumlu Eğilim: JPMorgan'ın disiplinli vade yönetimi ve istikrarlı mevduat yapısı, faiz oranlarının yüksek kalması durumunda bilançosunu korumasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, fonlama maliyetleri ve düzenleyici denetimler risk unsuru olmaya devam ediyor.
Olumlu Eğilim: Borsa yatırım fonları (ETF'ler) 4 Kasım'da yaklaşık 65,6 milyon dolar değerinde JPM hissesi satın aldı. Bu durum destekleyici bir talep sinyali oluştururken, tek günlük fon akışları kalıcı bir trendin göstergesi olmayabilir.
Nötr Eğilim: JPMorgan'ın birleşme ve satın alma (M&A) yöneticisi 2027 yılının daha yumuşak geçmesini bekliyor, ancak özel sermaye firmalarının nihayetinde varlık satmak zorunda kalabileceğini ve bunun da çıkış aktivitesini potansiyel olarak artırabileceğini belirtti.
Olumsuz Eğilim: Senato Finans Komitesi Demokratları, JPMorgan'ın Epstein ile olan ilişkisini ve üst düzey yöneticilerin bu süreci nasıl yönettiğini incelemeyi planlıyor. Bu soruşturma itibari ve düzenleyici belirsizliği uzatabilir, ancak raporlar herhangi bir suç teşkil edildiğini ortaya koymamaktadır.
Wall Street Analistlerinin Büyüme Tahminleri ve Derecelendirmeleri
Çok sayıda aracı kurum son dönemde JPM hisseleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Royal Bank Of Canada, 14 Ekim Çarşamba günü yayımladığı araştırma raporunda "endeksin üzerinde performans" notunu yineleyerek hisse için 370,00 dolarlık hedef fiyat belirledi.
Zacks Research, 14 Eylül Pazartesi günü yayımladığı raporda JPMorgan Chase & Co. hisselerini "güçlü al" derecesinden "tut" derecesine indirdi. Citigroup, 15 Ekim Perşembe günü yayımladığı raporda hedef fiyatını 360,00 dolardan 350,00 dolara düşürdü ve şirket için "nötr" notu verdi.
TD Cowen, 8 Ekim Perşembe günü yayımladığı araştırma raporuyla JPMorgan Chase & Co. takibine başladı. Hisse için "tut" tavsiyesinde bulunan kurum, hedef fiyatı 370,00 dolar olarak belirledi. Son olarak Jefferies Financial Group, 25 Eylül Cuma günkü araştırma raporunda JPM hisseleri için "nötr" derecelendirmesini korudu.
Bir analist hisse için Güçlü Al, on dört analist Al ve on üç analist Tut tavsiyesinde bulundu. MarketBeat verilerine göre şirket, "Ilımlı Al" konsensüs derecesine ve 368,33 dolarlık ortalama konsensüs hedef fiyatına sahiptir.
Şirket İçi İşlemler ve Insider Satışları
Diğer yandan şirket içinden (insider) Robin Leopold, 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirdiği işlemde 2.500 adet hisse sattı. Hisse senedi ortalama 352,81 dolar fiyatla el değiştirirken, toplam işlem tutarı 882.025,00 dolar oldu.
İşlemin tamamlanmasının ardından içerideki yönetici, şirkette doğrudan yaklaşık 25.066.092,07 dolar değerinde 71.047 adet hissenin sahibi oldu. Bu durum, pozisyonunda yüzde 3,40 oranında bir azalma olduğunu gösteriyor. Söz konusu işlem, SEC'e sunulan ve köprü bağlantısı aracılığıyla erişilebilen bir belge ile kamuoyuna açıklandı. İşlem, önceden düzenlenmiş bir kural ticareti planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Şirket içi yöneticiler, toplam hisselerin yüzde 0,41'ini elinde bulundurmaktadır.
JPMorgan Chase & Co. Şirket Profili
JPMorgan Chase & Co., bireysel tüketicilere, işletmelere, kurumsal müşterilere ve devlet kurumlarına hizmet veren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Faaliyet alanları arasında tüketici ve topluluk bankacılığı, kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ile varlık ve servet yönetimi yer almaktadır.
Şirket; mevduat hesapları, kredi kartları, ipotekler, taşıt finansmanı, borç verme, ödeme işleme ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı, piyasa işlemleri, hazine ve menkul kıymet hizmetleri ile ticari kredi imkânları sağlamaktadır.
Merkezi New York şehrinde bulunan JPMorgan Chase, Amerika Birleşik Devletleri genelinde müşterilere hizmet vermekte ve uluslararası birçok piyasada faaliyet göstermektedir.
