Wall Street Zen'den JPMorgan Chase İçin 'Sat' Kararı
Wall Street Zen bünyesindeki yatırım analistleri tarafından yayımlanan araştırma notuna göre, JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) hisselerinin notu 'tut' derecesinden 'sat' derecesine düşürüldü. Analistlerin görüşleri piyasada karışık bir seyir izlemeye devam ederken, MarketBeat verileri genel olarak 'Ilımlı Al' konsensüsünü ve hisse başına 368,33 dolarlık ortalama hedef fiyatı işaret ediyor.
Wall Street Zen, JPMorgan Chase hisselerini tut seviyesinden sat seviyesine indirdi; piyasa genelinde ise Ilımlı Al konsensüsü ve 368,33 dolarlık ortalama hedef fiyat korunuyor.
JPMorgan Chase hisseleri ile ilgili değerlendirmede bulunan diğer birçok araştırma kuruluşu da son dönemde güncellemeler paylaştı. Weiss Ratings, 23 Ekim Cuma günü yayımladığı raporda bankanın hisselerini 'al (a-)' derecesinden 'al (b+)' derecesine düşürdü. Zacks Research ise 14 Eylül Pazartesi günü yayımladığı raporda hisse notunu 'güçlü al' seviyesinden 'tut' seviyesine çekti.
Diğer Aracı Kurumların JPMorgan Chase Değerlendirmeleri
The Goldman Sachs Group, 13 Ekim Salı günü yayımladığı araştırma raporunda 'endeks üstü performans' notunu yineldi ve JPMorgan Chase hisseleri için 392,00 dolarlık hedef fiyat belirledi. Jefferies Financial Group ise 25 Eylül Cuma günkü raporunda hisse senedi için 'nötr' derecelendirmesini korudu.
UBS Group hedef fiyatını 400,00 dolara yükseltirken, Goldman Sachs 392,00 dolar hedef fiyatla endeks üstü performans tavsiyesini sürdürdü.
Öte yandan UBS Group, 2 Kasım Pazartesi günü yayımladığı raporda JPMorgan Chase hisseleri için hedef fiyatını 395,00 dolardan 400,00 dolara yükseltti ve hisseye 'al' tavsiyesi verdi. Piyasada genel tabloya bakıldığında, 1 analist hisseye Güçlü Al, 14 analist Al ve 13 analist Tut derecesi vermiş durumdadır. MarketBeat.com verilerine göre şirketin ortalama derecesi 'Ilımlı Al' şeklindedir.
JPMorgan Chase Hisse Senedi ve Piyasa Performansı
NYSE'de işlem gören JPM hisseleri cuma günü 334,67 dolardan açılış yaptı. Şirketin piyasa değeri 889,61 milyar dolar seviyesinde bulunurken, F/K (P/E) oranı 14,77, PEG oranı 1.34 ve betası 1.03 olarak kaydedildi. Bankanın borç/özkaynak oranı 1,31, likidite oranı (quick ratio) 0,85 ve cari oranı 0,85 düzeyindedir.
JPMorgan Chase hisseleri 334,67 dolardan açılış yaparken, şirket 889,61 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bulunuyor.
Şirketin 50 günlük hareketli ortalaması 341,87 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 323,78 dolar seviyesinde yer alıyor. JPMorgan Chase & Co., son 52 haftalık süreçte 279,10 dolar ile 366,50 dolar arasında işlem gördü.
Son Çeyrek Finansal Sonuçları ve Beklentilerin Altında Kalan Kâr
JPMorgan Chase & Co., son çeyrek finansal sonuçlarını 13 Ekim Salı günü kamuoyuna duyurdu. Söz konusu çeyrekte finansal hizmetler sağlayıcısı, hisse başına 5,75 dolar kâr açıkladı ve 5,94 dolarlık piyasa konsensüs tahmininin 0,19 dolar altında kaldı.
JPMorgan Chase, çeyreklik dönemde hisse başına 5,75 dolar kâr açıklayarak 5,94 dolarlık beklentinin gerisinde kalırken, gelirlerini yıllık yüzde 8,1 artırarak 50,17 milyar dolara taşıdı.
Şirketin bu çeyrekteki gelirleri 50,17 milyar dolar olarak gerçekleşti; piyasa analistlerinin beklentisi ise 51,23 milyar dolar yönündeydi. JPMorgan Chase'in net kâr marjı yüzde 21,85, özkaynak kârlılığı ise yüzde 18,48 olarak gerçekleşti. Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 8,1 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde şirket hisse başına 5,07 dolar kâr açıklamıştı. Sell-side analistleri, JPMorgan Chase'in mevcut yıl genelinde hisse başına 23,95 dolar kâr açıklayacağını öngörüyor.
Şirket İçinden (Insider) Hisse Satışları
Diğer yandan, şirket içerisinden yönetici Robin Leopold, 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen bir işlemle 2.500 adet şirket hissesini elden çıkardı. Hisseler ortalama 352,81 dolar fiyattan satılırken, işlemin toplam değeri 882.025,00 dolar oldu.
Yönetici Robin Leopold, önceden planlanmış ticaret planı kapsamında 2.500 adet hisseyi ortalama 352,81 dolardan satarak pozisyonunu yüzde 3,4 oranında azalttı.
Satış işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu yöneticinin doğrudan sahiplendiği şirket hissesi adedi 71.047'ye geriledi ve bu hisselerin değeri 25.066.092,07 dolar olarak hesaplandı. Bu durum, yöneticinin pozisyonunda yüzde 3,40 oranında bir azalma olduğunu gösteriyor. Söz konusu satış, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan yasal bildirimle kamuoyuna duyuruldu. İşlem, önceden düzenlenmiş bir Kural 10b5-1 ticaret planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Şirket içerisindeki yöneticiler, toplam hisselerin yüzde 0,41'ine sahip bulunuyor.
Kurumsal Yatırımcılar ve Hedge Fonların Pozisyonları
Çok sayıda hedge fon, son dönemde JPM pozisyonlarında değişikliğe gitti. E Fund Management Co. Ltd., yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki varlıklarını yüzde 7,1 oranında artırdı. Bu dönemde 1.973 ek hisse satın alan fonun elindeki toplam hisse sayısı 29.956 adede, değeri ise 9.805.000 dolara ulaştı.
Kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar JPMorgan Chase hisselerinin yüzde 71,55'ini elinde bulundururken, birçok fon son çeyrekte pozisyonlarını artırdı.
Edmond DE Rothschild Holding S.A., ikinci çeyrekte JPMorgan Chase hisselerindeki payını yüzde 4,6 artırdı. Şirket, 15.017 ek hisse alarak toplamda 343,644 hisseye ve 112.485.000 dolar değere ulaştı. Neumann Capital Management LLC ise üçüncü çeyrekte yaklaşık 3.457.000 dolar değerinde yeni bir pozisyon oluşturdu.
First National Bank of Mount Dora Trust Investment Services, birinci çeyrekte JPMorgan Chase'deki pozisyonunu yüzde 18,7 büyüttü. Son çeyrekte 6.492 ek hisse alan kurumun elindeki hisse sayısı 41.218 adede ve değeri 12.125.000 dolara çıktı. FAS Wealth Partners Inc. de birinci çeyrekte payını yüzde 4,3 artırarak 43.527 hisseye ve 12.804.000 dolar değere ulaştı. Hisselerin yüzde 71,55'i halihazırda kurumsal yatırımcılar ve hedge fonların mülkiyetindedir.
JPMorgan Chase'i Etkileyen Diğer Güncel Piyasa Gelişmeleri
Bu hafta JPMorgan Chase & Co.'yu etkileyen öne başlıklar şu şekilde sıralanıyor:
Senato Finans Komitesi Demokratları bankanın Epstein ile ilişkilerini incelemeye hazırlanırken, ETF alımları ve bilanço direnci olumlu unsurlar olarak öne çıkıyor.
Olumlu Duygu: Bankanın disiplinli vade yönetimi ve istikrarlı mevduat yapısı, faizlerin yüksek kalması durumunda bilançosunu korumasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, fonlama maliyetleri ve düzenleyici denetimler risk olmaya devam ediyor.
Olumlu Duygu: ETF'ler 4 Kasım'da yaklaşık 65,6 milyon dolarlık JPM hissesi satın aldı. Bu durum destekleyici bir talep sinyali oluştururken, tek günlük fon hareketleri kalıcı bir trendin işareti olmayabilir.
Nötr Duygu: JPMorgan'ın M&A (birleşme ve satın almalar) başkanı, 2027 yılının daha yumuşak geçmesini bekliyor ancak özel sermaye (private equity) firmalarının varlık satmak zorunda kalabileceğini ve bunun çıkış hareketliliğini artırabileceğini belirtti.
Olumsuz Duygu: Senato Finans Komitesi Demokratları, JPMorgan'ın Jeffrey Epstein ile olan ilişkisini ve üst düzey yöneticilerin bu durumu nasıl ele aldığını incelemeyi planlıyor. Bu soruşturma itibari ve düzenleyici belirsizliği uzatabilir; ancak yayımlanan raporlar herhangi bir suç teşkil edildiğini ortaya koymuyor.
Şirket Hakkında Genel Bilgi
Merkezi New York'ta bulunan JPMorgan Chase & Co., bireysel müşterilere, işletmelere, kurumsal müşterilere ve devletlere hizmet veren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Şirketin faaliyet alanları arasında bireysel ve topluluk bankacılığı, kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ile varlık ve servet yönetimi yer almaktadır.
New York merkezli JPMorgan Chase, küresel çapta bireysel, kurumsal ve resmi kurumlara bankacılık, yatırım ve varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Şirket; mevduat hesapları, kredi kartları, konut kredileri, taşıt finansmanı, borç verme, ödeme işleme ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı, piyasalar, hazine ve menkul kıymet hizmetleri ile ticari kredi imkânları sağlamaktadır.
