One Way Holdings LLC'den JPMorgan Chase'e Yeni Yatırım Hamlesi
One Way Holdings LLC, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan en son 13F bildirimine göre, finansal hizmetler sağlayıcısı JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) şirketindeki hisse pozisyonunu yılın üçüncü çeyreğinde %5,0 oranında artırdı. Kurumsal yatırımcı, ilgili dönemde portföyüne 4,764 ek hisse dahil ederek toplamda 100,718 adet hissenin sahibi oldu.
JPMorgan Chase & Co., One Way Holdings LLC'nin toplam varlıklarının %1,5'ini oluştururken, bu oran hisseyi şirketin en büyük 20. pozisyonu konumuna getiriyor. One Way Holdings LLC'nin JPMorgan Chase & Co. bünyesindeki hisselerinin piyasa değeri, en güncel SEC dosyalaması itibarıyla 33.321.000 dolar olarak hesaplandı.
Diğer Kurumsal Yatırımcılar ve Hedge Fonların JPM Hamleleri
JPMorgan Chase hisselerinde işlem yapan yalnızca One Way Holdings değil. Çeşitli hedge fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar da son dönemde JPM varlıklarında düzenlemelere gitti. Horizons Wealth Management, üçüncü çeyrekte yaklaşık 31.000 dolar değerinde yeni bir JPMorgan Chase & Co. hissesi satın aldı.
Aventus Investment Advisors Inc. ikinci çeyrekte yaklaşık 33.000 dolar değerinde yeni bir pozisyon açarken, Timbuktu Capital Management LLC de aynı dönemde yaklaşık 50.000 dolar değerinde hisse edindi. NI Acquisitions Company LLC ikinci çeyrekte yaklaşık 51.000 dolarlık, Montgomery Financial Services LLC ise yaklaşık 62.000 dolarlık yeni JPM yatırımları gerçekleştirdi. Güncel verilere göre kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar şirket hisselerinin %71,55'ine sahip bulunmaktadır.
Wall Street Analistlerinin JPM İçin Notları ve Hedef Fiyatları
Pek çok hisse senedi analisti JPM hisseleri hakkında raporlar yayımlamaya devam ediyor. The Goldman Sachs Group, 13 Ekim Salı günü yayımladığı raporda JPMorgan Chase & Co. için 'üstün performans' (outperform) notunu yineleyerek 392,00 dolar hedef fiyat belirledi. Royal Bank Of Canada, 14 Ekim Çarşamba günü yayımladığı araştırma notunda benzer şekilde 'üstün performans' tavsiyesini korurken hedef fiyatı 370,00 dolar olarak açıkladı.
Zacks Research, 14 Eylül Pazartesi günü yayımladığı araştırma raporunda JPMorgan Chase & Co. için notunu 'güçlü al' seviyesinden 'tut' seviyesine indirdi. UBS Group ise 2 Kasım Pazartesi günü yayımladığı notta hisse senedi hedef fiyatını 395,00 dolardan 400,00 dolara yükseltti ve hisseye 'al' tavsiyesi verdi. Jefferies Financial Group ise 25 Eylül Cuma günkü raporunda hisse için 'nötr' duruşunu korudu.
Piyasa verilerine göre şirket hisseleri için 1 analist 'Güçlü Al', 14 analist 'Al' ve 13 analist 'Tut' tavsiyesinde bulunuyor. MarketBeat verilerine göre hisse senedi halihazırda ortalama 'Ilımlı Al' derecesine ve 368,33 dolarlık konsensüs hedef fiyatına sahiptir.
Şirket İçeriden Öğrenenlerin İşlemleri ve SEC Bildirimleri
JPMorgan Chase & Co. cephesinde yaşanan diğer gelişmeler arasında, içeriden öğrenen bir yönetici olan Robin Leopold'un 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirdiği hisse satışı yer alıyor. Leopold, ortalama 352,81 dolar fiyattan 2.500 adet JPMorgan Chase hissesi satarak toplamda 882.025,00 dolarlık işlem yaptı.
İşlemin ardından söz konusu yönetici, değeri 25.066.092,07 dolar olan 71.047 adet şirket hissesinin sahibi olarak kaldı. Bu işlem, yöneticinin hisse sahipliğinde %3,40'lık bir azalmaya işaret etti. Söz konusu satış, SEC internet sitesi üzerinden erişilebilen resmi bir belgeyle kamuoyuna duyuruldu. İşlem, önceden düzenlenmiş olan 10b5-1 kuralı ticaret planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Şirket hisselerinin %0,41'i kurumsal içeridekiler tarafından mülkiyet altında tutuluyor.
JPMorgan Chase'i Etkileyen Önemli Gündem Başlıkları
Bu hafta JPMorgan Chase & Co. hisselerini etkileyen başlıca haber akışları şu şekilde sıralandı: Olumlu duyarlılık tarafında, bankanın disiplinli vade yönetimi ve istikrarlı mevduat yapısının, faizlerin yüksek kalması durumunda bilançosunu korumaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak fonlama maliyetleri ve düzenleyici denetimler risk unsuru olmaya devam ediyor.
Bunun yanı sıra, borsa yatırım fonlarının (ETF) 4 Kasım'da yaklaşık 65,6 milyon dolar değerinde JPM hissesi satın alması destekleyici bir talep sinyali oluşturdu. Nötr duyarlılık kategorisinde ise JPMorgan'ın birleşme ve satın alma birimi başkanı 2027 yılının daha yumuşak geçmesini beklediğini, ancak özel sermaye firmalarının varlık satmak zorunda kalabileceğini ve bunun çıkış hareketliliğini artırabileceğini belirtti. Olumsuz duyarlılık tarafında ise Senato Finans Komitesi Demokratlarının, bankanın Epstein ile olan ilişkisini ve üst düzey yöneticilerin bu süreci nasıl yönettiğini incelemeyi planladığı bildirildi.
JPMorgan Chase & Co. Hisse Senedi Performansı ve Finansal Veriler
JPM hisseleri Cuma günkü seans saatlerinde 2,67 dolar düşüşle 334,67 dolar seviyesinden işlem gördü. Şirket, 6.948.441 adetlik ortalama işlem hacmine kıyasla 7.818.025 adetlik bir işlem hacmine ulaştı. Bankanın piyasa değeri 889,61 milyar dolar, F/K (Fiyat/Kazanç) oranı 14,04, büyüme oranına göre fiyat/kazanç (PEG) oranı 1,34 ve betası 1,03 olarak kaydedildi.
Şirketin 50 günlük hareketli ortalaması 341,87 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 323,78 dolar seviyesinde bulunuyor. JPMorgan Chase & Co., son bir yıl içinde 279,10 dolar ile en düşük, 366,50 dolar ile en yüksek seviyelerini gördü. Şirketin borç/özkaynak oranı 1,31, likidite oranları (quick ratio ve current ratio) ise 0,85 seviyesindedir.
Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları ve Beklentiler
JPMorgan Chase & Co., en son kazanç sonuçlarını 13 Ekim Salı günü açıkladı. Finansal hizmetler sağlayıcısı, çeyreklik dönemde hisse başına 5,75 dolar kâr açıklayarak analistlerin 5,94 dolarlık konsensüs beklentisinin 0,19 dolar altında kaldı. Şirketin ilgili çeyrekteki geliri ise analistlerin 51,23 milyar dolarlık beklentisine karşılık 50,17 milyar dolar olarak gerçekleşti.
JPMorgan Chase & Co., %21,85 net kâr marjına ve %18,48 özkaynak kârlılığına (ROE) sahip olduğunu bildirdi. Şirketin çeyreklik geliri yıllık bazda %8,1 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı çeyreğinde firma hisse başına 5,07 dolar kâr açıklamıştı. Satış tarafındaki analistler, JPMorgan Chase & Co.'nun cari mali yıl için hisse başına 23,95 dolar kâr açıklayacağını öngörüyor.
Şirket Temettü Artışını Duyurdu
Şirket ayrıca 31 Ekim Cumartesi günü ödenen çeyreklik temettü dağıtımını duyurdu. 6 Ekim Salı günü itibarıyla kayıtlarda yer alan yatırımcılara hisse başına 1,65 dolar temettü dağıtıldı. Temettü hak kullanım tarihi (ex-dividend date) 6 Ekim Salı olarak belirlendi. Bu rakam, yıllıklandırılmış 6,60 dolarlık temettüye ve %2,0 oranında bir verime karşılık geliyor.
Bu ödeme, JPMorgan Chase & Co.'nun daha önceki hisse başına 1,50 dolarlık çeyreklik temettüsüne kıyasla olumlu bir artışa işaret ediyor. Bankanın mevcut temettü dağıtım oranı (payout ratio) %27,68 seviyesindedir.
JPMorgan Chase & Co. Şirket Profili
JPMorgan Chase & Co., bireysel tüketicilere, işletmelere, kurumsal müşterilere ve devlet kurumlarına hizmet veren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Şirketin faaliyet alanları arasında tüketici ve toplum bankacılığı, kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ile varlık ve servet yönetimi yer almaktadır.
Şirket; mevduat hesapları, kredi kartları, ipotekler, oto finansmanı, borç verme, ödeme işleme ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı, piyasalar, hazine ve menkul kıymet hizmetleri ile ticari kredi imkânları sağlamaktadır. Merkezi New York şehrinde bulunan JPMorgan Chase, Amerika Birleşik Devletleri genelinde müşterilere hizmet vermekte ve uluslararası pek çok piyasada faaliyet göstermektedir.
