TSG Advice Partners'ın JPMorgan Yatırımı
TSG Advice Partners LLC, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu en son Form 13F dosyasına göre, üçüncü çeyrekte JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) hisselerinde yeni bir pozisyon edindi. Finansal hizmetler sağlayıcısının hisselerinden 10.473 adet satın alan firma, bu yatırım için yaklaşık 3.428.000 dolar ödedi.
JPMorgan Chase & Co. hisseleri, TSG Advice Partners LLC'nin varlıklarının yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor ve bu oranla hisse, şirketin en büyük 29. pozisyonu konumunda yer alıyor.
Diğer Kurumsal Yatırımcılar ve Hedge Fonların Hamleleri
Birçok diğer hedge fonu ve kurumsal yatırımcı da son dönemde şirketteki paylarını artırdı veya azalttı. E Fund Management Co. Ltd., ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. üzerindeki varlıklarını yüzde 7,1 oranında artırdı. Son çeyrekte ek 1.973 hisse satın alan E Fund Management Co. Ltd., artık 9.805.000 dolar değerinde 29.956 finansal hizmet sağlayıcı hissesine sahip.
Edmond DE Rothschild Holding S.A., ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki payını yüzde 4,6 oranında yükseltti. Şirket, son çeyrekte 15.017 adet ek hisse alarak toplam varlığını 112.485.000 dolar değerinde 343.644 hisseye çıkardı.
Neumann Capital Management LLC, üçüncü çeyrekte JPMorgan Chase & Co.'da 3.457.000 dolar değerinde yeni bir pozisyon edindi. First National Bank of Mount Dora Trust Investment Services ise birinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. paylarını yüzde 18,7 artırarak, son çeyrekte aldığı 6.492 yeni hisse ile toplamda 12.125.000 dolar değerinde 41.218 hisseye ulaştı.
Son olarak, FAS Wealth Partners Inc. birinci çeyrekteki pozisyonunu yüzde 4,3 oranında güçlendirdi. Şirket, son çeyrekte satın aldığı 1.794 ek hisseyle birlikte, toplamda 12.804.000 dolar değerinde 43.527 hisseye sahip oldu. Hedge fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar, şirket hisselerinin yüzde 71,55'ini elinde bulunduruyor.
JPMorgan Chase & Co. Hisse Senedi Piyasası Verileri
NYSE JPM hisseleri, Cuma günkü seans saatlerinde 2,67 dolar düşüşle 334,67 seviyesinden işlem gördü. Şirketin 6.948.441 adetlik ortalama hacmine karşılık, 7.818.025 adet hisse el değiştirdi. JPMorgan Chase & Co., son 12 aylık süreçte 279,10 dolar ile en düşük, 366,50 dolar ile en yüksek seviyelerini gördü.
Şirket, 0,85 cari orana, 0,85 likidite oranına (quick ratio) ve 1,31 borç-özkaynak oranına sahip. Şirketin piyasa değeri 889,61 milyar dolar, F/K oranı (PE ratio) 14,04, PEG oranı 1,34 ve betası 1,03 seviyesinde bulunuyor. Şirketin 50 günlük hareketli ortalaması 341,87 dolar ve iki yüz günlük hareketli ortalaması ise 323.78 dolar düzeyindedir.
Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları ve Beklentiler
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), son çeyrek kazanç verilerini 13 Ekim Salı günü açıkladı. Finansal hizmetler sağlayıcısı, analistlerin 5,94 dolarlık konsensüs tahmininin 0,19 dolar altında kalarak hisse başına 5,75 dolar kazanç bildirdi. Şirketin çeyrek gelirleri 50,17 milyar dolar olarak gerçekleşirken, analist tahminleri 51,23 milyar dolar yönündeydi.
JPMorgan Chase & Co., yüzde 18,48 özkaynak kârlılığına ve yüzde 21,85 net kâr marjına ulaştı. Bankanın gelirleri yıllık bazda yüzde 8,1 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket hisse başına 5,07 dolar kazanç elde etmişti. Hisse senedi analistleri genel olarak JPMorgan Chase & Co.'nun mevcut yıl için hisse başına 23,95 dolar kazanç bildirmesini bekliyor.
Temettü Artışı ve Ödeme Detayları
Firma ayrıca yakın zamanda üç aylık bir temettü ödemesi duyurdu ve bu ödeme 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. 6 Ekim Salı günü kayıtlarında yer alan hissedarlara hisse başına 1,65 dolar temettü ödendi. Temettü hak kullanım tarihi (ex-dividend date) 6 Ekim Salı günü olarak belirlendi.
Bu rakam, JPMorgan Chase & Co.'nun önceki üç aylık hisse başı 1,50 dolarlık temettüsüne kıyasla olumlu bir artışı temsil ediyor. Bu durum yıllık bazda 6,60 dolarlık temettü ve yüzde 2,0 verim anlamına geliyor. JPMorgan Chase & Co.'nun kâr payı dağıtım oranı (payout ratio) hâlihazırda yüzde 27,68 seviyesindedir.
JPMorgan Chase & Co. Haftalık Haber Özeti
Bu hafta JPMorgan Chase & Co.'yu etkileyen temel haber başlıkları şu şekildedir: Pozitif Duyarlılık: JPMorgan'ın disiplinli vade yönetimi ve istikrarlı mevduat yapısı, faizlerin yüksek kalması durumunda bilançosunu korumaya yardımcı olabilir. Ancak fonlama maliyetleri ve düzenleyici riskler devam etmektedir.
Pozitif Duyarlılık: Borsa yatırım fonları (ETF), 4 Kasım'da yaklaşık 65,6 milyon dolarlık JPM hissesi satın aldı. Bu durum destekleyici bir talep sinyali oluştururken, tek günlük fon akışları kalıcı bir trende işaret etmeyebilir.
Nötr Duyarlılık: JPMorgan'ın M&A (Birleşme ve Satın Almalar) şefi, 2027 yılının daha yumuşak geçmesini bekliyor, ancak özel sermaye (private-equity) firmalarının nihayetinde varlık satmak zorunda kalabileceğini ve bunun da çıkış faaliyetlerini potansiyel olarak artırabileceğini belirtti.
Negatif Duyarlılık: Senato Finans Komitesi Demokratları, JPMorgan'ın Epstein ile olan ilişkisini ve üst düzey yöneticilerin bunu nasıl ele aldığını incelemeyi planlıyor. Bu soruşturma itibar ve düzenleyici belirsizliği uzatabilir, ancak raporlar herhangi bir yanlış yapıldığını ortaya koymamaktadır.
Şirket İçi Hisse Alım Satımları (Insider Trading)
Diğer bir gelişmede, şirket içerisindeki isimlerden Robin Leopold, 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen bir işlemle şirketin 2.500 hissesini sattı. Hisseler ortalama 352,81 dolar fiyattan el değiştirirken, toplam işlem değeri 882.025,00 dolar oldu.
İşlemin ardından söz konusu yönetici, şirkette doğrudan yaklaşık 25.066.092,07 dolar değerinde 71.047 hissenin sahibi olmaya devam etti. Bu işlem, ilgili kişinin pozisyonunda yüzde 3,40'lık bir azalmayı temsil ediyor. Söz konusu işlem, SEC web sitesi üzerinden erişilebilen bir SEC dosyasıyla kamuoyuna duyuruldu. İşlem, önceden düzenlenmiş bir Kural 10b5-1 alım satım planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Şirket içerisindeki yöneticiler, şirket hisselerinin yüzde 0,41'ini elinde tutuyor.
Analistlerin Yeni Hedef Fiyat Güncellemeleri
JPM, son dönemde çeşitli analist raporlarına konu oldu. Goldman Sachs Group, 13 Ekim Salı günkü araştırma notunda JPMorgan Chase & Co. hisseleri için "üstün performans" (outperform) notunu yineledi ve 392,00 dolar hedef fiyat belirledi.
HSBC, 28 Eylül Pazartesi günü yayımladığı araştırma notunda JPMorgan Chase & Co. için hedef fiyatını 369,00 dolardan 377,00 dolara yükseltti ve hisse için "tut" tavsiyesinde bulundu. TD Cowen, 8 Ekim Perşembe günü yayımladığı raporda şirket için takibe başladı ve "tut" notu ile birlikte 370,00 dolar hedef fiyat açıkladı.
Robert W. Baird, 14 Ekim Çarşamba günkü araştırma notunda JPMorgan Chase & Co. için fiyat hedefini 305,00 dolardan 312,00 dolara çıkardı ve şirkete "nötr" derecesendirmesi verdi. Son olarak, Royal Bank Of Canada 14 Ekim Çarşamba günü yayımladığı raporda "üstün performans" notunu yineleyerek hisse için 370,00 dolar hedef fiyat belirledi.
Piyasada bir yatırım analisti hisse için Güçlü Al (Strong Buy) tavsiyesi verirken, ondört analist Al (Buy) ve on üç analist Tut (Hold) tavsiyesinde bulundu. MarketBeat.com verilerine göre hisse senedi ortalama "Ilımlı Al" (Moderate Buy) derecesine ve 368,33 dolarlık konsensüs hedef fiyatına sahip.
JPMorgan Chase & Co. Şirket Profili
JPMorgan Chase & Co., tüketicilere, işletmelere, kurumsal müşterilere ve devlet kurumlarına hizmet veren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Faaliyet alanları arasında tüketici ve topluluk bankacılığı, kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ile varlık ve servet yönetimi yer almaktadır.
Şirket; mevduat hesapları, kredi kartları, ipotekler, oto finansmanı, borç verme, ödeme işleme ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı, piyasalar, hazine ve menkul kıymet hizmetleri ile ticari kredi imkânları sağlamaktadır.
Merkezi New York şehrinde bulunan JPMorgan Chase, Amerika Birleşik Devletleri genelinde müşterilere hizmet vermekte ve birçok uluslararası piyasada faaliyet göstermektedir.
