Londra Borsasında Temkinli Başlangıç
Londra borsasının Pazartesi günü hafif bir düşüşle açılması bekleniyor. FTSE 100 endeksinin, yatırımcıların Orta Doğu'daki yeniden alevlenen gerilimleri, düşen petrol fiyatlarını ve ABD teknoloji hisselerindeki sert satış dalgasını değerlendirmesiyle yaklaşık 14 puan gerilemesi öngörülüyor.
Vadeli işlemler, FTSE 100'ün Cuma günü kaydedilen 7,71 puanlık mütevazı artışın ardından yüzde 0,1 düşüşle 10.716 seviyesinden açılacağına işaret ediyor. Endeks, Cuma gününü 10.729,78 puan seviyesinden kapatmıştı.
Orta Doğu'da Jeopolitik Riskler ve Enerji Piyasaları
Brent ham petrolü, Cuma günkü Londra kapanışındaki 117,61 dolar seviyesine kıyasla keskin bir düşüşle varil başına 110,16 dolara geriledi. Ancak Orta Doğu'dan gelen enerji arzına ilişkin süregelen belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor.
Herhangi bir yeni savaş önceki çatışmalardan daha uzun sürebilir ve Washington gelecekteki bir çatışmanın süresini veya koşullarını mutlaka kontrol edemeyebilir. (İranlı askeri sözcü)
Bu düşüş, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden yaşanabilecek bir askeri çatışmanın potansiyel sonuçlarına ilişkin yeni uyarılarına rağmen gerçekleşti.
Bir İranlı askeri sözcü hafta sonu yaptığı açıklamada, herhangi bir yeni savaşın önceki çatışmalardan daha uzun sürebileceği uyarısında bulunarak, Washington'ın gelecekteki bir çatışmanın süresini veya koşullarını mutlaka kontrol edemeyebileceğini ima etti.
Bölgesel güvenlik endişeleri, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları ajansına göre, Pazar günü Basra Körfezi'nde bir başka geminin daha mermilerle vurulduğuna dair raporlarla pekişti.
Bu gelişmeler, ham petrol fiyatları son yüksek seviyelerinden geri çekilse bile deniz taşımacılığı ve enerji altyapısına yönelik devam eden risklerin altını çiziyor.
Wall Street'te Teknoloji Hisselerinde Satış Dalgası
Wall Street Cuma günü ağır kayıplar yaşadı; Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 1,1, S&P 500 yüzde 1,8 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,9 oranında değer kaybetti.
Ekim ayı, piyasa rotasyonu ve artan yatırımcı temkinliliği dönemiydi; güçlü kurumsal kazançlar yapay zeka harcamalarını çevreleyen endişeleri ortadan kaldırmakta başarısız oldu. (İpek Özkardeşkaya, Swissquote)
Satış dalgası, yatırımcıların yapay zeka altyapısına harcanan devasa miktarlar ve büyük teknoloji şirketlerinin bu yatırımlardan yeterli getiri sağlayıp sağlayamayacakları konusundaki artan endişelerini yansıttı.
Swissquote analisti İpek Özkardeşkaya, Ekim ayını piyasa rotasyonu ve artan yatırımcı temkinliliği dönemi olarak tanımlarken, güçlü kurumsal kazançların yapay zeka harcamalarını çevreleyen endişeleri ortadan kaldırmakta başarısız olduğunu belirtti.
Nasdaq 100 endeksi, Ekim ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 10 düşerken, S&P 500 endeksi son zirvesinden yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş kaydetti.
Bu zıt performanslar, yatırımcıların yüksek değerlemeli teknoloji işletmelerine olan maruziyetlerini azaltırken, savunma odaklı şirketlere ve temettü ödeyen hisselere giderek daha fazla yöneldiğini gösteriyor.
Küresel Piyasalar ve Ekonomik Takvim
3 Kasım Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri, yatırımcıların sonuçların hükümet politikasını ve gelecekteki yatırım önceliklerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirmesiyle bir başka potansiyel piyasa belirsizliği kaynağını temsil ediyor.
Bu arada, Asya borsaları Pazartesi günü karışık bir performans sergiledi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşerken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,6 geriledi. Ancak Çin'in Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artış göstererek bölgesel piyasa duyarlılığına bir miktar destek sağladı.
Döviz piyasalarında sterlin, Cuma günkü Londra kapanışındaki 1,3396 dolara kıyasla ABD doları karşısında hafif bir güçlenerek 1,3402 dolara yükseldi. Sterlin euro karşısında 1,1977 seviyesine gerilerken, euro dolar karşısında 1,1185 seviyesine yükseldi.
Altın, yatırımcıların jeopolitik riskleri ve finansal piyasalardaki belirsizliği değerlendirmeye devam etmesiyle Cuma günkü 3.898,22 dolardan ons başına 3.907,05 dolara hafif bir toparlanma gösterdi.
Pazartesi günkü ekonomik takvim; Birleşik Krallık, Euro bölgesi, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini içeriyor ve endüstriyel faaliyet ile iş dünyası güvenine dair yeni bilgiler sunacak.
Rakamlar, yüksek enerji fiyatlarının, enflasyonun ve borçlanma maliyetlerinin imalat koşullarını nasıl etkilediğine dair işaretler için yakından izlenecek.
Kurumsal kazançlar da odak noktasında kalmaya devam ediyor; Kosmos Energy üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, Apple'ın da günün ilerleyen saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tam yıl rakamlarını yayınlaması bekleniyor.
Apple'ın sonuçları, geçen haftaki teknoloji hisselerindeki ağır satışların ardından, yatırımcıların karlılığı, talebi ve sermaye yatırımlarını incelemesiyle özel bir ilgi görecek.
FTSE 100, yatırımcıların düşük petrol fiyatlarını devam eden jeopolitik belirsizlik ve ABD teknoloji piyasalarındaki zayıflıkla dengelemesi nedeniyle Kasım ayına temkinli bir başlangıç yapıyor.
Ham petrol fiyatlarındaki düşüş bazı enflasyon endişelerini hafifletebilse de, BP ve Shell dahil olmak üzere İngiltere borsasında işlem gören büyük enerji üreticileri üzerinde baskı oluşturabilir.
Yatırımcılar Kasım ayının ilk haftasında küresel hisse senedi piyasalarının yönünü değerlendirirken, dikkatler artık imalat faaliyeti verilerine, Apple'ın kazançlarına, Orta Doğu'daki gelişmelere, yaklaşan ABD ara seçimlerine ve Perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası faiz kararına çevrilecek.
