Giriş ve Piyasaların Bölünmüş Gündemi
Bu makale CNBC'nin Morning Squawk bülteninden derlenmiştir. Yatırımcıların bugün dikkatlerini bölmesi gerekecek.
A ceasefire could do more for the AI trade this month than any earnings print. Lower oil takes pressure off a December hike and cuts the cost of capital for everyone building data centers.
Bir yandan Apple, hayal kırıklığı yaratan marj tahmininin sağlam bilançoların üzerini örtmesinin ardından teknoloji sektörünü baskı altına alacak.
Ancak petrol ticareti de ısınıyor; ham petrol fiyatları, İran'ın Keşm Adası'na düzenlenen sürpriz saldırının ardından gece boyunca kazançlarını artırdı.
Ve elbette bugün ara seçim günü!
Yapay Zeka Hisselerinde Düzeltme Bölgesi Endişesi
Yapay zeka (AI) hisselerine yönelik tedirginlikler Asya piyasalarına da sıçramış durumda. Teknolojinin ağırlıkta olduğu Güney Kore ve Tayvan piyasaları keskin bir şekilde düşüşle işlem görürken, Avrupa genelinde çip hisseleri geriliyor.
A ceasefire could do more for the AI trade this month than any earnings print. Lower oil takes pressure off a December hike and cuts the cost of capital for everyone building data centers.
Nasdaq-100 endeksi pazartesi günü, 6 Ekim'deki rekor zirvesinin %10'dan fazla altında kalarak düzeltme bölgesinde kapandı.
Vadeliler yatay seyretse de petrol piyasalarındaki hareketlilik ve devam eden ara seçim oylamaları ile birlikte tahmin edilemeyen bir seans daha yatırımcıları bekliyor.
Futurum Group'tan Daniel Newman, CNBC'ye yaptığı açıklamada yapay zeka ticaretindeki bir sonraki aşamanın bilanço bağımlı olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'Bir ateşkes, yapay zeka ticareti için bu ay herhangi bir bilanço açıklamasından çok daha fazlasını yapabilir. Düşen petrol fiyatları, aralık ayındaki olası bir faiz artırımı üzerindeki baskıyı hafifletir ve veri merkezi inşa eden herkes için sermaye maliyetini düşürür.'
Apple'ın Bilanço Rakamları ve Düşük Marj Beklentisi
Apple hisseleri, beklentilerin üzerindeki gelirlerin hayal kırıklığı yaratan bir marj tahminini telafi edememesinin ardından seans öncesi işlemlerde baskı altında kalmaya devam ediyor.
I think at this point, with everything we've achieved, it just feels like we've never been more confident that the best is yet to come.
Açıklanan temel finansal rakamlar şu şekilde gerçekleşti:
Hisse Başına Kâr (EPS): 2,10 dolar (Beklenti: 1,99 dolar)
Gelir: 114,48 milyar dolar (Beklenti: 113,39 milyar dolar)
Ürün hatlarındaki güçlü performansa rağmen iPhone üreticisi, küresel bellek çipi kriziyle mücadele ederken %45 ila %46 arasında bir brüt kâr marjı öngörüyor.
CNBC'den Robert Hum'a göre, Apple'ın bu seviyede bir öngörüde bulunduğu son dönem neredeyse dört yıl öncesine dayanıyor.
Yönetim Değişikliği ve Wall Street Hedefleri
Yeni CEO John Ternus, bilançoların açıklandığı toplantıda CNBC'den MacKenzie Sigalos'a yaptığı açıklamada, 'Bence bu noktada, elde ettiğimiz her şeyle birlikte, en iyisinin henüz gelmediğinden hiç bu kadar emin hissetmemiştik' dedi.
I think at this point, with everything we've achieved, it just feels like we've never been more confident that the best is yet to come.
Gelişmelerin ardından Morgan Stanley, Apple için hedef fiyatını 355 dolardan 350 dolara düşürürken, JPMorgan da hedef fiyatını 360 dolardan 355 dolara çekti.
Piyasalar aynı zamanda Pershing Square CEO'su Bill Ackman'ın piyasa hareketleri hakkındaki değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Ackman daha önce jeopolitik ve enflasyonun 'büyüyen bir piyasa ortamını' engellediğini ifade etmişti.
İran'a Yönelik Sürpriz Saldırı ve Jeopolitik Gerilim
İran, Amerikan ordusunun gece saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği bildirilen saldırının ardından ABD'nin hamlelerine 'güçlü bir şekilde' karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.
The Wall Street Journal'a konuşan bir ABD yetkilisi, Washington'ın son haftalarda ülkeye karşı 'sınırlı saldırılar' gerçekleştirdiğini belirtti. Haberde, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayanılarak, İran'a karşı yürütülen askeri kampanyanın, herhangi bir büyük çatışma tırmandırma niyetine işaret etmemek amacıyla kasıtlı olarak sessiz tutulduğu ifade edildi.
Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde aktif çatışma beklentilerini en aza indirmeye çalıştığı, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise CNN'e yaptığı açıklamada 'muhtemel bir müzakere edilmiş uzlaşıya varılması olasılığı' konusunda kendine güven duyduğunu söylediği kaydedildi.
Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yükselmesine yol açarken, pazartesi günkü sert satış dalgasının ardından piyasada bir toparlanma görülüyor.
Seçim Ekonomisi ve Ara Seçimlerin Piyasaya Etkisi
Ara seçimler geldi ve CNBC, sonuçların hisse senedi piyasalarını nasıl etkileyebileceğini analiz ediyor.
CNBC'den Luke Fountain, seçimlerin başta savunma, sağlık, kripto para ve yapay zeka olmak üzere Washington'a yoğun şekilde maruz kalan belirli şirketlerin görünümünü nasıl yeniden şekillendirebileceğini derinlemesine inceledi.
Tarihsel olarak hisse senetleri bölünmüş bir yönetim altında iyi bir performans sergilemiştir. Volatilite cephesinde ise CNBC'den Eamon Javers, popülist tarzı benimseyen önlemler konusunda bazı şaşırtıcı iş birliği alanlarının nasıl ortaya çıkabileceğini araştıracak.
Yatırımcılar ayrıca CNBC'den Megan Cassella'yı takip ederek hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki başa baş yarışları izleyebilirler.
Kuzey Kore'den Binance İddialarına Yalanlama
Güvenlik ve siber suçlar cephesinde ise Kuzey Kore, tahmini 6,3 milyar dolarlık Binance hack olayı ile Pyongyang arasında bağlantı kuran iddiaları reddederek bu suçlamayı 'ağır bir siyasi provokasyon' olarak nitelendirdi.
Yonhap'ın devlet kontrolündeki Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, FBI'ın saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı korsan grubuna bağlamasını kınadı.
Elliptic ve Chainalysis dahil olmak üzere blokzincir analiz firmaları da saldırıyı ve çalınan fonların ardındaki hareketliliği Kuzey Kore bağlantılı aktörlerle ilişkilendirmişti.
