Aware Super'in Stratejik Yatırımı
Aware Super Pty Ltd, Aware Super'in mütevellisi olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı en son bildirimde, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) hisselerindeki pozisyonunu 3. çeyrekte %22,6 oranında artırdığını açıkladı. Söz konusu dönemde 61.217 adet ek hisse satın alan firma, toplam hisse sayısını 331.897'ye çıkardı.
JPMorgan Chase & Co. hisseleri, Aware Super'in toplam varlıklarının yaklaşık %1,5'ini oluşturarak kurumun en büyük 12. yatırımı konumuna geldi. En son çeyrek sonu itibarıyla, Aware Super'in elinde bulundurduğu JPMorgan hisselerinin toplam piyasa değeri 109.801.000 dolar olarak kaydedildi.
Kurumsal Yatırımcıların Hareketliliği
Diğer birçok kurumsal yatırımcı ve hedge fonu da yakın zamanda JPMorgan'daki pozisyonlarında değişiklik yaptı. State Street Corp, 2. çeyrekte hisse oranını %0,8 artırarak toplam 125.209.293 hisseye ulaştı ve bu hisselerin değeri 40,98 milyar doları buldu. Bank of America Corp DE ise %6,1'lik bir artışla 69.666.753 hisseye sahip oldu.
Bank of New York Mellon Corp, 2. çeyrekte %2,6'lık bir artışla hisse sayısını 21.642.804'e çıkarırken, UBS AM (UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC'nin bir birimi) %0,7'lik artışla 18.833.413 hisseye ulaştı. Dimensional Fund Advisors LP ise 1. çeyrekte %3,3'lük artışla 18.968.884 hisseye sahip oldu. Şu anda JPMorgan hisselerinin %71,55'i kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor.
JPMorgan Chase Hakkında Güncel Gelişmeler
JPMorgan Chase'i etkileyen güncel haberler arasında, bankanın disiplinli vade yönetimi ve istikrarlı mevduat yapısının, faiz oranlarının yüksek kalması durumunda bilançosunu koruyabileceği görüşü öne çıkıyor. Ancak fonlama maliyetleri ve düzenleyici riskler hala birer tehdit unsuru olarak görülüyor.
Demokratlar, Senato kontrolünü ele geçirdiklerinde JPMorgan'ın Epstein ile olan ilişkisini soruşturacak.
4 Kasım tarihinde borsa yatırım fonları (ETF) yaklaşık 65,6 milyon dolar değerinde JPM hissesi satın aldı. Bu durum, piyasada destekleyici bir talep sinyali olarak yorumlansa da, tek günlük bir akışın kalıcı bir trendi yansıtmayabileceği belirtiliyor.
Bankanın birleşme ve satın alma (M&A) birimi başkanı, 2027 yılının daha yumuşak geçmesini beklediklerini, ancak özel sermaye şirketlerinin varlık satma ihtiyacı duyması durumunda çıkış faaliyetlerinde bir iyileşme görülebileceğini ifade etti.
Öte yandan, Senato Finans Komitesi'ndeki Demokratlar, JPMorgan'ın Jeffrey Epstein ile olan ilişkisini ve üst düzey yöneticilerin bu süreci nasıl yönettiğini incelemeyi planlıyor. Bu soruşturmanın itibari ve düzenleyici belirsizliği uzatabileceği ifade ediliyor; ancak mevcut raporlar herhangi bir yasa dışı faaliyeti kanıtlamış değil.
Analistlerin Fiyat Hedefleri ve Piyasa Performansı
Robert W. Baird, 14 Ekim tarihli raporunda JPMorgan için hedef fiyatını 305 dolardan 312 dolara yükseltti ve 'nötr' notunu korudu. TD Cowen, 8 Ekim'de 'tut' notu ve 370 dolar hedef fiyatla hisseyi takibe aldı. Goldman Sachs ise 13 Ekim'de 'endeks üstü getiri' notunu yineleyerek 392 dolar hedef fiyat belirledi.
Wall Street Zen, hisseyi 'tut' seviyesinden 'sat' seviyesine düşürdü. Bank of America ise 16 Temmuz'da hedef fiyatını 408 dolardan 420 dolara yükselterek 'al' tavsiyesini sürdürdü. Şu anda bir analist 'güçlü al', 14 analist 'al' ve 13 analist 'tut' tavsiyesinde bulunuyor. MarketBeat verilerine göre konsensüs notu 'ılımlı al' ve ortalama hedef fiyat 368,33 dolar seviyesinde.
JPMorgan hisseleri Cuma günü 334,67 dolardan açıldı. 12 aylık dönemde 279,10 dolar ile 366,50 dolar arasında işlem gören hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 341,87 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 323,78 dolar seviyesinde. Piyasa değeri 888,75 milyar dolar olan şirketin F/K oranı 14,04 olarak gerçekleşti.
Finansal Sonuçlar ve Temettü Ödemeleri
JPMorgan, 13 Ekim'de açıkladığı çeyrek sonuçlarında hisse başına 5,75 dolar kazanç elde ederek 5,94 dolarlık analist beklentisinin altında kaldı. Şirketin özkaynak karlılığı %18,48, net kar marjı ise %21,85 oldu. Çeyrek geliri 50,17 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %8,1'lik bir artış kaydedildi.
Banka ayrıca 31 Ekim'de ödenen 1,65 dolarlık üç aylık temettü kararını açıkladı. Bu, yıllık bazda 6,60 dolarlık bir temettüye ve %2,0'lık bir verime tekabül ediyor. Önceki 1,50 dolarlık ödemeye göre artış gösteren temettünün ödeme oranı %27,68 seviyesinde bulunuyor.
İçeriden Öğrenenlerin İşlemleri ve Şirket Profili
İçeriden öğrenenlerin işlemlerine bakıldığında, yönetici Robin Leopold 10 Eylül'de 2.500 hisseyi ortalama 352,81 dolardan satarak toplam 882.025 dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Satış sonrası Leopold'un elinde 25.066.092 dolar değerinde 71.047 hisse kaldı. Bu işlem, önceden planlanmış bir 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi.
JPMorgan Chase & Co., tüketici bankacılığı, kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ile varlık ve servet yönetimi alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. New York merkezli banka, mevduat hesapları, kredi kartları, ipotek ve yatırım danışmanlığı gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
