Bokf Na'nın JPMorgan Chase Hisselerindeki Satış Hamlesi
Bokf Na, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı en son bildirimine göre, 3. çeyrek boyunca JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM - Ücretsiz Rapor) bünyesindeki paylarını %3,7 oranında azalttı. Kurumsal yatırımcı, ilgili dönemde 8.329 hisse elden çıkarırken, elinde kalan 214.696 adet finansal hizmet sağlayıcısı hissesini korumaya devam etti.
Bokf Na lessened its holdings in JPMorgan Chase & Co. by 3.7% during the 3rd quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission (SEC).
JPMorgan Chase & Co., Bokf Na portföyünün yaklaşık %1,1'ini oluşturmakta olup, bu oranla hisse senedi kurumun en büyük 18. yatırımı konumunda yer alıyor. Bokf Na'nın en son SEC dosyalaması itibarıyla JPMorgan Chase & Co. yatırımlarının piyasa değeri 71.028.000 dolar seviyesindedir.
Diğer Büyük Yatırımcıların Portföy Değişiklikleri
Diğer büyük yatırımcılar da şirketteki pozisyonlarında çeşitli düzenlemelere gitti. State Street Corp, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. pozisyonunu %0,8 oranında artırdı. State Street Corp, son çeyrekte ek 932.632 hisse satın alarak toplamda 40.984.758.000 dolar değerinde 125.209.293 adet finansal hizmet sağlayıcısı hissesinin sahibi oldu.
Bank of America Corp DE, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki payını %6,1 oranında artırdı. Bank of America Corp DE, son çeyrekte satın aldığı 4.006.293 ek hisse ile birlikte toplam 22.804.018.000 dolar değerinde 69.666.753 hisse hisse senedini elinde bulunduruyor.
Bank of New York Mellon Corp, ikinci çeyrek boyunca JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki payını %2,6 oranında artırdı. Bank of New York Mellon Corp, son çeyrekte edindiği 540.362 ek hisse sonrasında 7.084.339.000 dolar değerinde 21.642.804 hissenin sahibi oldu.
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC bünyesinde ayrı bir iş birimi olan UBS AM, ikinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. pozisyonunu %0,7 oranında artırdı. UBS AM, ilgili dönemde satın aldığı 134.634 ek hisse ile toplam 6.164.741.000 dolar değerinde 18.833.413 hisse hisse senedine ulaştı.
Son olarak, Dimensional Fund Advisors LP, birinci çeyrekte JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki payını %3,3 oranında yükseltti. Dimensional Fund Advisors LP, son çeyrekte satın aldığı 607.288 ek hisse sonucunda 5.578.788.000 dolar değerinde 18.968.884 hisse hisse senedine sahip oldu. Hisselerin halihazırda %71,55'lik kısmı kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar tarafından mülkiyetinde tutulmaktadır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Yönetici İşlemleri
İlgili diğer gelişmeler kapsamında, içeriden öğrenen yönetici (insider) Robin Leopold, 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen bir işlemle firmaya ait 2.500 adet hisse sattı. Hisseler ortalama 352,81 dolar fiyatla el değiştirirken, toplam işlem tutarı 882.025,00 dolar oldu.
Satışın tamamlanmasının ardından ilgili yönetici, şirkette doğrudan yaklaşık 25.066.092,07 dolar değerinde 71.047 adet hisseye sahip olmaya devam etti. Bu işlem, yöneticinin şirketteki hisse sahipliğinde %3,40 oranında bir düşüşü temsil ediyor. Söz konusu işlem, SEC web sitesi üzerinden erişilebilen SEC dosyası ile kamuoyuna duyuruldu.
İşlem, önceden düzenlenmiş Kural 10b5-1 ticaret planına uygun olarak gerçekleştirildi. Şirket hisselerinin %0,41'lik kısmı şirket içindeki yöneticiler tarafından sahiplenilmektedir.
JPMorgan Chase & Co. Hisse Senedi Performansı ve Piyasa Verileri
JPMorgan Chase & Co. hisseleri Salı günü 340,75 dolardan açılış yaptı. Hisse senedinin 50 günlük hareketli ortalama fiyatı 343,12 dolar ve 200 günlük hareketli ortalama fiyatı ise 323,13 dolar seviyesinde bulunuyor.
Şirketin piyasa değeri 905,79 milyar dolar, F/K (P/E) oranı 14,29, PEG oranı 1,34 ve betası 1,02 düzeyindedir. Şirketin cari oranı 0,85, likidite oranı (quick ratio) 0,85 ve borçlanma oranı (debt-to-equity ratio) 1,31 olarak kaydedilmiştir.
JPMorgan Chase & Co., son 1 yıllık süreçte 279,10 dolar ile en düşük, 366,50 dolar ile en yüksek seviyelerini gördü.
Üçüncü Çeyrek Bilançosu ve Finansal Sonuçlar
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), en son çeyrek kazanç verilerini 13 Ekim Salı günü kamuoyuna açıkladı. Finansal hizmet sağlayıcı, analistlerin 5,94 dolarlık konsensüs tahminlerinin 0,19 dolar altında kalarak çeyrek başına 5,75 dolar hisse başı kâr (EPS) bildirdi.
The financial services provider reported $5.75 EPS for the quarter, missing analysts' consensus estimates of $5.94 by ($0.19).
JPMorgan Chase & Co., %18,48 özkaynak kârlılığına ve %21,85 net kâr marjına sahipti. İşletme, analistlerin 51,23 milyar dolarlık tahminlerine karşılık, ilgili çeyrekte 50,17 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde şirket hisse başına 5,07 dolar kâr açıklamıştı. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %8,1 oranında artış gösterdi.
Grup olarak analistler, JPMorgan Chase & Co.'nun cari mali yıl için hisse başına 23,97 dolar kâr açıklamasını beklemektedir.
Temettü Artışı ve Ödeme Detayları
Şirket ayrıca yakın zamanda, 31 Ekim Cumartesi günü ödenen üç aylık temettüyü ilan etti. 6 Ekim Salı günü kayıtlarında yer alan hissedarlara 1,65 dolar tutarında temettü dağıtıldı.
Bu rakam, yıllık bazda 6,60 dolarlık temettüye ve yaklaşık %1,9 oranında bir temettü verimine denk gelmektedir. Bu durum, JPMorgan Chase & Co.'nun önceki üç aylık 1,50 dolarlık temettüsüne kıyasla olumlu bir artışı temsil ediyor. Temettü hak kullanım (ex-dividend) tarihi 6 Ekim Salı günü olarak gerçekleşti. JPMorgan Chase & Co.'nun ödeme oranı (payout ratio) hâlihazırda %27,68 seviyesindedir.
Analist Notları, Not İndirimleri ve Yükseltmeleri
JPM, çok sayıda analist raporunun odağında yer aldı. Zacks Research, 14 Eylül Pazartesi günü yayımladığı araştırma notunda JPMorgan Chase & Co. hisselerini "güçlü al" (strong-buy) derecesinden "tut" (hold) derecesine indirdi.
Weiss Ratings, 23 Ekim Cuma günkü araştırma notunda JPMorgan Chase & Co.'yu "al (a-)" derecesinden "al (b+)" derecesine çekti. Truist Financial, 14 Ekim Çarşamba günü yayımlanan araştırma notunda JPMorgan Chase & Co. için fiyat hedeflemesini 352,00 dolardan 361,00 dolara yükseltti ve şirkete "tut" notu verdi.
Jefferies Financial Group, 25 Eylül Cuma günkü araştırma notunda JPMorgan Chase & Co. hisselerine yönelik "nötr" derecelendirmesini yineledi. Son olarak Freedom Broker, 15 Ekim Perşembe günkü raporunda JPMorgan Chase & Co.'yu "tut" derecesinden "güçlü al" derecesine yükseltti.
Şirket için bir hisse senedi analisti Güçlü Al derecesi verirken, on dört analist Al derecesi ve on üç analist Tut derecesi atadı. MarketBeat verilerine göre JPMorgan Chase & Co. şu anda "Ilımlı Al" konsensüs derecesine ve 368,33 dolarlık ortalama hedef fiyata sahiptir.
JPMorgan Chase & Co. Hakkında Ek Gelişmeler
UBS, fiyat hedefini 400 dolara yükseltti ve "al" derecesini yineleyerek referans alınan hisse fiyatına kıyasla yaklaşık %17,4'lük bir yukarı yönlü potansiyele işaret etti. Bu yükseltme, JPMorgan'ın kazanç gücüne ve franchise gücüne duyulan sürekli güveni yansıtıyor.
JPMorgan, kayda değer hisse geri alım programlarına sahip büyük bankalar arasında yer almaktadır. Geri alımlar hisse başına kazancı ve hissedar getirilerini destekleyebilir, ancak banka bu alımları işletmelerine yaptığı yatırımlar ve müşteri desteğiyle dengelemektedir.
ETF'ler, 29 Ekim'de JPMorgan hisselerine net 83,1 milyon dolarlık giriş kaydetti; bu süreçte 40 fon alım ve 15 fon satım yaptı. Bu akış, kısa vadeli bir ticaret sinyali olmasına rağmen kurumsal talebin destekleyici olduğunu gösteriyor.
JPMorgan, dijital varlık ve teknoloji yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Tokenize fonlar ve stablecoin ile ilgili altyapılardaki rolü uzun vadeli büyüme fırsatları yaratabilir; ayrıca bir veri altyapısı yöneticisinin atanması yapay zeka ve dijital bankacılık girişimlerini destekliyor.
JPMorgan stratejistleri, ABD ara seçimlerinin ardından yenilenen jeopolitik riskler bekliyor ancak piyasadaki her türlü sert düşüşü olası bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bu durum, yatırımcıların dalgalanma döneminde büyük, çeşitlendirilmiş bankaları tercih etmesi halinde JPM duyarlılığını destekleyebilir.
JPMorgan'ın son çeyrek kazançları konsensüs tahminlerinin altında kalarak hisse başına 5,75 dolar (beklenen 5,94 dolar) ve 50,17 milyar dolar gelir (beklenen 51,23 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Yönetimin yatırımları artırırken geri alımları azaltma kararı, 2026 net faiz geliri görünümünün daha yüksek olmasına rağmen yakın vadeli hisse başına getiriler üzerinde baskı oluşturabilir.
JPMorgan Chase & Co. Şirket Profili
JPMorgan Chase & Co., merkezi New York City'de bulunan küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Yürüttüğü faaliyetler aracılığıyla bireylere, işletmelere, hükümetlere ve kurumsal müşterilere bankacılık, borç verme, yatırım bankacılığı, ödemeler, varlık yönetimi ve servet yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin temel iş segmentleri arasında; mevduat hesapları, kredi kartları, ipotekler, oto kredileri ve diğer finansal ürünler sunan Tüketici ve Toplum Bankacılığı (Consumer & Community Banking); kurumsal kredi verme, danışmanlık, sigortalama, ticaret, hazine ve ödeme hizmetleri sağlayan Ticari ve Yatırım Bankacılığı (Commercial & Investment Banking); bireysel ve kurumsal yatırımcılara yatırım yönetimi, aracılık ve ilgili danışmanlık hizmetleri sunan Varlık ve Servet Yönetimi (Asset & Wealth Management) yer almaktadır.
JPMorgan Chase, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerine hizmet vermekte olup, dünyanın dört bir yanındaki büyük finans merkezlerindeki ofisleri ve işletmeleri aracılığıyla uluslararası alanda faaliyet göstermektedir.
