Borsalarda Yapay Zeka Rüzgarı ve Piyasa Hareketliliği
ABD borsaları, teknoloji ve yapay zeka ile ilişkili hisselerin Ekim ayındaki zorlu dönemin ardından toparlanmasıyla Pazartesi gününe yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, yoğun bir kurumsal bilanço haftası ve ABD ara seçimleri öncesinde yatırımcı duyarlılığını iyileştirdi.
Dow Jones Sanayi Endeksi 407 puan artış gösterirken, S&P 500 endeksi %0,48, Nasdaq Composite endeksi ise %0,69 oranında değer kazandı.
Bu toparlanma, yapay zeka yatırımlarının ölçeği ve bu yatırımların getirebileceği getiriler hakkındaki endişelerin büyük teknoloji şirketlerini baskı altına aldığı geçen haftaki sert satış dalgasının ardından geldi.
Nasdaq-100 endeksi Ekim ayı boyunca 2,5 trilyon dolardan fazla piyasa değerini kaybetti ve düzeltme bölgesine girmeye yaklaştı. Nasdaq ve S&P 500 aylık bazda kayıplar yaşarken, yatırımcıların daha defansif sektörlere yönelmesiyle Dow Jones yaklaşık %2 oranında değer kazandı.
Yapay Zeka Hisselerinde Ekim Sonrası Toparlanma
Pazartesi günü çoğu büyük ölçekli teknoloji ve büyüme hissesi yükselişle işlem gördü. SpaceX ve Alphabet, %1'i aşan kazançlarla günün erken saatlerinde öne çıkan şirketler arasında yer aldı.
Nvidia hisseleri %1,6 oranında değer kazanarak teknoloji sektöründeki duyarlılığın artmasına yardımcı oldu. Öte yandan Intel, Cuma günü 1980'lerden bu yana yaşadığı en kötü günlük düşüşün ardından %2,78 oranında daha değer kaybetti.
Çip üreticisi Intel, beklentilerin altında kalan dördüncü çeyrek gelir tahminini açıklamış ve bu yıl pozitif nakit akışı yaratmayı beklemediğini belirtmişti. Yatırımcılar ayrıca yavaşlayan PC talebi ve şirketin üretim operasyonlarıyla ilişkili finansal baskılar hakkındaki endişeleri değerlendirmeye devam ediyor.
Apple hisseleri, Pazartesi günü piyasa kapanışından sonra açıklanması planlanan çeyrek sonuçları öncesinde %0,47 oranında hafif bir düşüş yaşadı. AMD'nin de bu hafta içinde kazançlarını açıklaması bekleniyor.
Yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler, OpenAI'ın son finansman turu hedefini 10 milyar dolar düşürdüğüne dair raporların ardından yoğunlaştı. Ayrıca, Blackstone'un yatırımcılara Anthropic'in planlanan halka arzının ardından yatırım yapılabilir bir kredi notu alamayabileceğini söylediği yönünde haberler yansıdı.
Yatırımcılar, özellikle borçlanma maliyetleri artarken, yapay zeka altyapısını finanse etmek için artan borç kullanımını da sorguluyor.
Petrol Fiyatlarında Düşüş ve Jeopolitik Etkiler
Düşen ham petrol fiyatları, Pazartesi günü risk iştahına ek bir destek sağladı. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına yaklaşık %5 düşüşle 106,63 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü %6,4'ten fazla düşüşle 97,44 dolara indi.
Bu düşüş, İranlı ve Katarlı yetkililer arasında ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşına son verebilecek potansiyel bir anlaşma üzerine yapılan görüşmelerin ardından geldi. Görüşmeler, Orta Doğu'dan gelen enerji arzındaki aksamaların hafifleyebileceği umutlarını artırdı.
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, son haftalarda enerji piyasasındaki endişelerin piyasa oynaklığına katkıda bulunmasının ardından hisse senedi vadeli işlemlerini desteklemeye yardımcı oldu.
Bireysel hisse senetlerinde ise Estée Lauder, tatil sezonu öncesinde dirençli talep olduğunu belirterek yıllık satış ve kar tahminlerini yükseltmesine rağmen %0,85 oranında değer kaybetti.
Bu arada AT&T, Verizon ve T-Mobile, SpaceX'in EchoStar'ın Boost Mobile kablosuz hizmetini satın almak veya ağına erişim sağlamak için görüşmelerde bulunduğu yönündeki haberlerin ardından düşüş yaşadı. EchoStar hisseleri ise %2 oranında yükseldi.
Ara Seçimler ve Ekonomik Takvim
Yatırımcılar bu hafta Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri, kurumsal kazançlar ve Ekim ayı istihdam raporu dahil olmak üzere piyasayı etkileyebilecek birkaç potansiyel katalizöre hazırlanıyor.
Seçimler, Demokratların Kongre'nin kontrolünü Cumhuriyetçilerden alıp alamayacağını belirleyecek. Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması beklenirken, Senato'nun kontrolü belirsizliğini koruyor.
Ekim ayı tarım dışı istihdam raporunun Cuma günü açıklanması planlanıyor. Dow Jones tarafından ankete katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin ay içinde 55.000 kişilik istihdam artışı sağladığını tahmin ediyor.
Kurumsal kazançlar cephesinde ise McDonald's ve Qualcomm, bu hafta sonuçlarını açıklaması planlanan şirketler arasında yer alıyor.
