ABD Endekslerinde Cuma Toparlanması ve Teknoloji Hisseleri
ABD endeksleri Cuma günü güçlü kazançlar açıklarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq 100 endeksi yüzde 1,7 oranında toparlandı. Bu yükselişte, özellikle bir önceki gün yoğun satış baskısına maruz kalan yarı iletken hisseleri başta olmak üzere teknoloji senetleri öncülük etti. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam raporu toparlanma eğilimini sekteye uğratmadı; ancak Perşembe günkü satış dalgasının büyüklüğü göz önüne alındığında -ki Nasdaq son 19 ayın en sert düşüşünü yaşamıştı- toparlanma nispeten mütevazı bir seyir izliyor.
Yönetimin 25 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurmasının ardından Lam Research hisseleri yüzde 8 değer kazandı.
Şirket bilançoları cephesinde ise piyasalar, hisseleri sırasıyla yaklaşık yüzde 10 ve yüzde 5 oranında değer kazanan Vistra Energy ile Moderna'nın açıklamalarına olumlu tepki verdi. Öte yandan yarı iletken devi Lam Research, yönetim kurulunun 25 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurmasının ardından yüzde 8'lik bir artış kaydetti.
Ekim Ayı Tarım Dışı İstihdam Verisi Beklentileri Aştı
Ekim ayı tarım dışı istihdam raporu beklentileri net bir şekilde geride bıraktı. İstihdam, 65 binlik beklentiye karşılık 165 bin kişi artış gösterirken, bunun 159 binlik kısmı özel sektörde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e gerilerken, işgücüne katılım oranı yüzde 61,9 seviyesine yükseldi. Açıklanan bu veriler, ABD işgücünün beklenenden çok daha dirençli bir yapıya sahip olduğunu doğruluyor.
Ekim ayında istihdam 165 bin artarak 65 binlik beklentinin üzerine çıktı ve işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.
Güçlü gelen bu rapor, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hızlı bir politika gevşemesine gitmesi yönündeki beklentileri zayıflatırken, aynı zamanda resesyon endişelerini de hafifletiyor. Bununla birlikte, hisse senetleri cephesinde bu olumlu temel ivme, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin daha şahin beklentilerle kısmen dengelenebilir.
Avro/Dolar Paritesinde Düşüş ve Döviz Piyasaları
Avro/Dolar paritesi bugün yüzde 0,6'ya yakın bir düşüşle 1,115 seviyesinin altına geriledi. Bu düşüşte bir dizi güçlü gelen ABD verisi etkili olurken, ABD Dolar Endeksi vadeli işlemleri (USDIDX) ABD Hazine tahvili getirilerindeki geri çekilmeye rağmen yerel zirvelerine yakın işlem görmeye devam ediyor.
Avro/Dolar paritesi güçlü ABD verileri sonrasında 1,115 seviyesinin altına geriledi.
Aynı dönemde avro bölgesinin eylül ayı perakende satışları hayal kırıklığı yarattı. Perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,7 oranında gerileyerek yüzde 0,1'lik düşüş beklentisinin ve bir önceki ayki yüzde 0,1'lik büyümenin gerisinde kaldı. Yıllık bazda ise satışlar sadece yüzde 0,4 artış gösterdi; bu oran yüzde 0,6'lık piyasa beklentisinin ve önceki yüzde 0,8'lik verinin altında kaldı.
Brent Petrol Fiyatlarında Gerileme ve Jeopolitik Gelişmeler
Brent ham petrol vadeli işlemleri (OIL), varil başına 100 dolar sınırına yaklaşmasının ardından bugün geri çekilme yaşıyor. The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre İran, olası önemli ABD yaptırım muafiyetleri karşılığında, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuyla ilgili önlemler de dahil olmak üzere nükleer programını sınırlamaya yönelik teklifleri değerlendiriyor.
İran, olası ABD yaptırım muafiyetleri karşılığında nükleer programını sınırlamaya yönelik teklifleri değerlendiriyor.
Tahran'ın bu tür teklifleri değerlendiriyor olması, geçmişte nükleer programına yönelik kısıtlama müzakerelerine direnç gösterdiği göz önüne alındığında başlı başına dikkate değer bir gelişmedir. Resmi bir anlaşma henüz belirsizliğini korusa da, herhangi bir ilerleme petrol piyasalarındaki jeopolitik risk primini azaltabilir ve riskli varlıkları destekleyebilir.
Kıymetli Madenler, Kripto Paralar ve Emtia Piyasaları
Altın fiyatları mütevazı bir düşüş kaydetmekle birlikte ons başına 4.050 doların üzerindeki seyrini koruyor. Bitcoin ise anlamlı bir toparlanma gerçekleştiremeyerek 75.500 dolar civarında işlem görüyor. ABD Henry Hub doğal gaz vadeli işlemleri (NATGAS) hafif aşağı yönlü bir seyir izlerken, Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri (NATGAS.EU) megavatsaat başına yaklaşık 100 avrodan 84 avroya düşmesinin ardından toparlanma çabası içinde bulunuyor.
Altın ons başına 4.050 doların üzerinde tutunurken, Bitcoin 75.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Tarım emtiaları vadeli işlemleri baskı altında kalmaya devam ediyor; CBOT buğday ve soya fasulyesi kontratları güçlü düşüş trendlerini sürdürüyor. ICE kakao vadeli işlemleri (COCOA) geçmişte güçlü fiyat tepkileri üretmiş bir bölge olan ton başına yaklaşık 5.100 dolar seviyesine doğru geri çekilirken, Arabika kahve vadeli işlemleri (COFFEE) birkaç zayıf seansın ardından istikrar kazanmaya çalışıyor.
Fed Üyesi Mary Daly'den İşgücü Piyasası ve Enflasyon Değerlendirmesi
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Mary Daly, işgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini, ücret artışlarının aşırı bir ivme kazanmadığını ve en son istihdam raporunun Federal Reserve'e enflasyonla mücadeleye devam etmesi için alan tanıyan iyi bir haber olduğunu belirtti.
Mary Daly, son istihdam raporunun Fed'e enflasyonla mücadeleyi sürdürmek için alan tanıyan iyi bir haber olduğunu ifade etti.
Aynı zamanda Daly, hizmet enflasyonunun merkez bankasının beklediği şekilde gerilemediğini ve sürdürülebilir bir dezenflasyon sürecine olan güveninin hâlâ yeterince yüksek olmadığını vurgulayarak, ek politika sıkılaştırmalarının gerekli olabileceğine işaret etti. Daly ayrıca, belirsizlik göz önüne alındığında önceki toplantıda faiz oranlarını sabit tutmanın yerinde bir karar olduğunu, yapay zeka sektöründeki mevcut fiyatlamanın ise şu ana kadar düzenli bir seyir izlediğini ifade etti.
Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri
Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin öncü tüketici güven endeksi, 48 olan beklentinin ve önceki ayın üzerine çıkarak 51,0 puana yükseldi. Beklentiler alt endeksi 48,8'den 50,9'a yükselirken, mevcut koşullar endeksi de 46,7'den 51,0'a çıkarak tahminleri net bir şekilde geride bıraktı.
Michigan tüketici güven endeksi kasım ayında 51,0 puana yükselirken, enflasyon beklentilerinde gerileme görüldü.
Aynı dönemde enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Bir yıllık ölçüm yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e düşerek yüzde 4,6'lık beklentinin altında kalırken, beş yıllık ölçüm ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi (beklenti değişiklik olmayacağı yönündeydi). Genel olarak bu veriler, tüketici güvenindeki artışı bir miktar daha yumuşak enflasyon beklentileriyle birleştirerek piyasalar için nispeten destekleyici bir tablo ortaya koydu.
OpenAI'dan Yapay Zeka Altyapı Yatırımlarına Devam Kararı
OpenAI, ABD'de veri merkezi geliştirilmesine yönelik artan sosyal ve siyasi muhalefet endişelerine rağmen yapay zeka altyapısına agresif yatırımlara devam etmeyi amaçlıyor. Finans Direktörü (CFO) Sarah Friar, ara seçim sonuçlarının şirketin stratejisini değiştirmediğini, zira OpenAI'ın hâlâ bilgi işlem kapasitesini hızla genişletmeyi, büyük bulut sağlayıcılarıyla iş birliğini derinleştirmeyi ve sermaye artırmaya devam etmeyi planladığını vurguladı.
Sarah Friar, ara seçim sonuçlarının şirketin stratejisini değiştirmediğini ve yapay zeka yatırımlarının süreceğini belirtti.
Bu duyuru piyasalar tarafından olumlu karşılandı; ancak gelecekteki yatırım hızı artan bir şekilde yerel düzenlemelere, enerji maliyetlerine ve finansmana erişime bağlı olacak.
Teknik Analiz: S&P 500 ve Kritik Direnç Seviyeleri
Aşağıdaki teknik grafikte de görülebileceği üzere, S&P 500 endeksi kazançlar elde etmesine karşın 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA200 - kırmızı çizgi) yakınındaki önemli bir direnç bölgesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Eğer vadeli kontrat bugün ABD seansını 7.500 puanın altında kapatırsa, önümüzdeki haftanın başında yatırımcıların yeniden tedirginlik yaşaması beklenebilir.
S&P 500 endeksi kazançlar elde etmesine karşın EMA200 yakınındaki önemli direnç bölgesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor.
Öte yandan, 7.300 puan seviyesi şu anda ana destek bölgesi olarak izleniyor.
