Küresel Metaller Piyasasında Karışık Seyir
Gece seansında yurt içi piyasadaki baz metaller karışık bir performans sergiledi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 0,05 hafif düşüş kaydederken, alüminyum yüzde 0,43 oranında artış gösterdi. Kurşun yüzde 0,84 gerilerken, çinko yüzde 1,31 değer kaybetti. Kalay fiyatları ise yüzde 1,02 oranında yükseliş yaşadı. Nikel yüzde 0,39 artarken, en aktif işlem gören alümina vadeli kontratı yüzde 0,49 ve sürekli döküm alüminyum kontratı yüzde 0,11 yükseldi.
Demir dışı ve demir içeren metallerde de benzer bir tablo görüldü. Sürekli paslanmaz çelik kontratı yüzde 0,32 artarken, demir cevheri yüzde 0,44 geriledi. İnşaat demiri ve sıcak çekim rulo sac yatay hareket ederek yüzde 0,2'nin altında sınırlı kazançlar elde etti. Koklaşabilir kömür ve kok kömüründe ise en aktif kontratlar sırasıyla yüzde 0,25 ve yüzde 0,15 oranında geriledi.
Uluslararası Londra Metal Borsası (LME) baz metallerinde de karışık bir görünüm hakimdi. LME bakır yüzde 0,64 düşerken, LME alüminyum yüzde 0,28 yükseldi. LME kurşun yüzde 0,4 gerilerken, LME çinko yüzde 1,96 oranında sert bir düşüş kaydetti. LME kalay yüzde 2,16 tırmanış göstererek kazançlara liderlik ederken, LME nikel yüzde 0,39 değer kazandı.
Kıymetli metaller cephesinde, COMEX altın yüzde 0,83 gerilemesine rağmen haftalık bazda yüzde 4,63 artışla kapandı. COMEX gümüş de yüzde 0,78 düşüş kaydetmesine karşın haftalık yüzde 5,46 prim yaptı. SHFE altın sürekli kontratı yüzde 0,53 düşerken, haftalık bazda yüzde 0,92 yükseldi. SHFE gümüş sürekli kontratı yüzde 0,41 gerileyerek haftalık düşüş serisini üst üste yedi haftaya taşıdı ve haftalık kaybı yüzde 0,06 oldu.
Çin'den Ekonomik Büyüme ve Sanayi Hamleleri
Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Qiang başkanlığında düzenlenen Devlet Konseyi yürütme toplantısında, büyük projelerin ve altı şebeke inşaatının uygulama ilerleyişinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Toplantıda, Parti Merkez Komitesi'nin ekonomik duruma ilişkin bilimsel değerlendirmelerinin derinlemesine kavranması, kalkınma güveninin güçlendirilmesi ve çeşitli politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Yatırım ve tüketim arasındaki erdemli döngünün güçlendirilmesi, ekipman güncellemeleri ile maddi olmayan duran varlık yatırımlarının desteklenmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca sermaye piyasası istikrar mekanizmalarının iyileştirilmesi, borsa istikrarının artırılması ve sermaye piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimi için adımlar atılacağı ifade edildi. Yerel yönetim borçları ve küçük-orta ölçekli finansal kuruluşlardaki risklerin giderilmesi, istihdamın istikrara kavuşturulması ve halkın geçim kaynaklarının güvence altına alınması hususları ele alındı.
Pekin Belediye Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Komisyonu, 15. Beş Yıllık Plan Dönemi için Pekin Belediye Konut Geliştirme Planı'nı yayımladı. Plana göre, 2030 yılına kadar toplam kentsel konut stokunun istikrarlı kalması, arz yapısının talep değişimlerine uyum sağlaması ve gayrimenkul piyasasının istikrarlı bir şekilde çalışması hedefleniyor.
Sichuan Eyaleti Kalkınma ve Reform Komisyonu, lityum cevheri, fosfat cevheri, vanadyum-titanyum manyetit ve potas cevheri gibi stratejik maden kaynaklarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde özel işletmelerin desteklenmesine yönelik çalışma tedbirleri yayımladı. Ayrıca Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası (GFEX), lityum hidroksit vadeli işlemleri ve opsiyon sözleşmelerinin resmi olarak onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu.
ABD Doları ve İstihdam Piyasasında Çarpıcı Veriler
Gece seansında ABD doları endeksi yüzde 0,7 artışla 102,3 seviyesine yükseldi. Haftalık bazda dolar endeksi üst üste ikinci haftasını da kazançla kapatarak yüzde 0,32 değer kazandı.
ABD iş gücü piyasası şu anda olağanüstü istikrarlı ve sağlam. ABD ekonomisinin direnci dikkat çekici ve büyüme bir miktar güçlendi. Enflasyon şu an çok yüksek ve zamanında yüzde 2'ye çekilmeli.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ekim ayında tarım dışı istihdam 165 bin kişi artarak 65 binlik piyasa beklentisinin çok üzerine çıktı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'e geriledi. Güçlü istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 80'e yaklaştırırken, dolar endeksi yüzde 0,71 artışla 17 Haziran'dan bu yana en büyük bir günlük kazancını elde etti. Fed yetkilileri Williams, Musalem ve Daly enflasyon baskılarının devam ettiğinin altını çizdi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, gerektiğinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, para politikasının hâlâ sıkılaştırılması gerektiğini ancak bunun ne ölçüde ve ne zaman yapılacağının gelen verilere bağlı olacağını vurguladı. Fed yetkilisi Williams ise "ABD iş gücü piyasası şu anda olağanüstü istikrarlı ve sağlam. ABD ekonomisinin direnci dikkat çekici," dedi.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ağustos ayı tarım dışı istihdam artışının 133 binden 186 bine, eylül ayı artışının ise 29 binden 60 bine revize edildiğini açıkladı. İki ayın toplamında istihdam verisi önceki raporlara kıyasla 84 bin kişi yukarı yönlü revize edildi.
Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri
Michigan Üniversitesi öncü anketine göre, ABD'de tüketici güveni ekim sonu ve kasım başında yaklaşık yüzde 6 oranında hafif bir artış gösterdi. Kişisel finans ve işletme koşullarına ilişkin beklentiler iyileşirken, bu artış bağımsız seçmenler arasında yoğunlaştı. Düşük ve orta servete sahip tüketicilerin güveni toparlanırken, büyük hisse senedi pozisyonlarına sahip yüksek servetli tüketicilerin güveni borsalardaki dalgalanmalar nedeniyle yüzde 5 düştü.
Tüketici yorumlarında yapay zeka balonu endişelerinin arttığı görülse de, yaşam maliyeti bir numaralı endişe kaynağı olmaya devam etti. Katılımcıların yüzde 57'si yüksek fiyatların yaşam standartlarını düşürdüğünü belirtti. Gelecek bir yıla ilişkin enflasyon beklentileri bu ay yüzde 4,3'e gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3,4 seviyesine indi.
Küresel Merkez Bankaları ve Para Politikaları
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın Japon tüketici fiyatlarını yukarı itmeye başladığını belirtti. Şokun şiddetine bağlı olarak BOJ'un geleneksel olmayan araçları yeniden kullanması gerekebileceğini ifade eden Ueda, tüketici fiyatlarının halihazırda yüzde 3 civarında seyrettiğini ve gelecek yılın başlarında daha da artmasının beklendiğini kaydetti.
Kanada'da işsizlik oranı ekim ayında iş arayanların sayısının artmasıyla yüzde 6,7'ye yükseldi. Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem, faiz oranları için önceden belirlenmiş bir patika olmadığını, kararların toplantıdan toplantıya alınacağını vurguladı.
UBS stratejistleri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) gelecek yıl şubat ayında faiz oranlarını yeniden artırarak nihai faiz oranını yüzde 4,25'e yükseltmesini bekliyor. LSEG verileri, piyasanın 2027 ortasına kadar BOE tarafından iki kümülatif faiz artışını tam olarak fiyatladığını gösteriyor.
Ham Petrol Piyasasında Sert Düşüş ve OPEC Üretimi
Gece seansında her iki petrol vadeli kontratı da düşüş yaşadı; WTI yüzde 0,2, Brent ise yüzde 0,33 geriledi. Haftalık bazda WTI yüzde 13,23 düşerek üst üste ikinci haftasını da kayıpla kapatırken, Brent petrol yüzde 13,63 oranında sert bir düşüş kaydetti.
ABD ve İran kapsamlı bir anlaşmaya varamadı. Taraflar mükemmel bir anlaşma peşinde koşmak yerine iyi bir anlaşmayı kabul etmelidir.
ABD Başkanı Trump, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada ABD'nin İran ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ise ABD ve İran'ın "kapsamlı bir anlaşmaya" varamadığını, tarafların mükemmel bir anlaşma peşinde koşmak yerine iyi bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.
Bloomberg anketine göre, OPEC ham petrol üretimi ekim ayında günde 930 bin varil artarak 22,8 milyon varile ulaştı ve savaş öncesi günlük üretim seviyesinin yaklaşık yüzde 88'ine yükseldi. Suudi Arabistan, Körfez bölgesindeki ham petrol arzındaki toparlanmaya öncülük etti. ABD deniz abluka operasyonlarından etkilenen İran'ın ham petrol üretimi ise en az 30 yıldır görülen en düşük seviyeye geriledi.
HSBC Holdings, Orta Doğu ihracatının istikrarlı kalmasına rağmen petrol fiyatlarının jeopolitik haberlere karşı son derece hassas olduğunu ve arz kesintilerine karşı piyasanın korumasının zayıf bulunduğunu bildirdi.
