Kurumsal Yatırımcıların JPMorgan İlgisi Sürüyor
Bank Julius Baer & Co. Ltd Zurich, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan en güncel 13F formuna göre, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) hisselerindeki payını üçüncü çeyrekte %1,4 oranında artırdı. Fon, çeyrek boyunca 26.811 ek hisse satın alarak toplamda 1.958.610 hisseye ulaştı. JPMorgan Chase & Co., Bank Julius Baer'in portföyünün yaklaşık %1,7'sini oluşturarak bankanın 11. en büyük pozisyonu konumuna geldi. Bank Julius Baer, raporlama döneminin sonunda 648.592.000 dolar değerindeki JPMorgan hissesinin yaklaşık %0,07'sine sahipti.
Diğer büyük yatırımcılar da şirketteki pozisyonlarında değişikliğe gitti. Horizons Wealth Management, üçüncü çeyrekte 31.000 dolar değerinde yeni bir pozisyon açtı. Aventus Investment Advisors Inc., ikinci çeyrekte yaklaşık 33.000 dolar değerinde hisse alımı gerçekleştirdi. Timbuktu Capital Management LLC, ikinci çeyrekte yaklaşık 50.000 dolar değerinde, NI Acquisitions Company LLC ise yaklaşık 51.000 dolar değerinde yeni pozisyonlar oluşturdu. Montgomery Financial Services LLC de ikinci çeyrekte yaklaşık 62.000 dolar değerinde hisse satın aldı. Hisselerin %71,55'i şu anda kurumsal yatırımcılar ve hedge fonları tarafından kontrol ediliyor.
Piyasa Performansı ve Finansal Sonuçlar
JPMorgan Chase & Co. hisseleri Cuma günü 334,67 dolardan açıldı. Şirket, 52 haftalık dönemde 279,10 dolar ile 366,50 dolar arasında işlem gördü. Şirketin borç-öz sermaye oranı 1,31, cari oranı 0,85 ve likidite oranı 0,85 seviyesinde bulunuyor. Piyasa değeri 889,61 milyar dolar olan bankanın Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 14,04, Fiyat/Kazanç-Büyüme (PEG) oranı 1,34 ve betası 1,03 olarak kaydedildi. Şirketin 50 günlük hareketli ortalaması 341,87 dolar, 200 günlük hareketli ortalaması ise 323,78 dolar seviyesinde.
JPMorgan Chase & Co., 13 Ekim Salı günü açıkladığı son çeyrek sonuçlarında, hisse başına 5,75 dolar kazanç (EPS) bildirdi ve 5,94 dolarlık analist beklentisinin 0,19 dolar altında kaldı. Bankanın net kar marjı %21,85, öz sermaye karlılığı ise %18,48 olarak gerçekleşti. Şirket, çeyrek dönemde 51,23 milyar dolarlık analist tahminine karşılık 50,17 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına 5,07 dolar kazanç açıklayan bankanın geliri, yıllık bazda %8,1 oranında artış gösterdi. Analistler, JPMorgan'ın cari yıl için toplamda 23,95 EPS açıklamasını bekliyor.
Temettü Artışı ve Analist Değerlendirmeleri
Banka ayrıca yakın zamanda üç aylık temettü ödemesini duyurdu ve ödeme 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. 6 Ekim Salı günü kayıtlı olan hissedarlara hisse başına 1,65 dolar temettü dağıtıldı. Bu rakam, bankanın önceki 1,50 dolarlık temettü ödemesinden bir artışı temsil ediyor. Temettü hak ediş tarihi 6 Ekim Salı günüydü. Bu ödeme, yıllık bazda 6,60 dolarlık bir temettüye ve %2,0'lık bir verim oranına tekabül ediyor. JPMorgan'ın temettü ödeme oranı ise %27,68 seviyesinde.
JPMorgan'ın disiplinli vade yönetimi ve istikrarlı mevduatları, faizlerin yüksek kalması durumunda bilançosunu korumaya yardımcı olabilir.
Çeşitli araştırma kuruluşları JPM hisseleri hakkında görüş bildirdi. Weiss Ratings, 23 Ekim Cuma günü yayınladığı raporda JPMorgan'ın notunu "al (a-)" seviyesinden "al (b+)" seviyesine indirdi. Truist Financial, 14 Ekim Çarşamba günü fiyat hedefini 352,00 dolardan 361,00 dolara yükseltti ve "tut" notunu korudu. Wall Street Zen, Cumartesi günü yayınladığı raporda notu "tut" seviyesinden "sat" seviyesine düşürdü. Bank of America, 16 Temmuz Perşembe günü fiyat hedefini 408,00 dolardan 420,00 dolara çıkardı ve "al" notu verdi. Barclays ise 14 Ekim Çarşamba günü fiyat hedefini 420,00 dolardan 425,00 dolara yükselterek "ağırlık artır" notunu korudu. Toplamda 1 analist "güçlü al", 14 analist "al" ve 13 analist "tut" notu vermiş durumda. MarketBeat verilerine göre, JPMorgan Chase & Co. için ortalama "ılımlı al" notu ve 368,33 dolarlık konsensüs fiyat hedefi bulunuyor.
Şirket Profili ve İçeriden İşlemler
JPMorgan Chase & Co., tüketicilere, işletmelere, kurumsal müşterilere ve devlet kurumlarına hizmet veren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Faaliyetleri arasında tüketici ve topluluk bankacılığı, kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ile varlık ve servet yönetimi yer almaktadır. Şirket; mevduat hesapları, kredi kartları, konut kredileri, otomobil finansmanı, ödeme işlemleri ve yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır. New York merkezli banka, Amerika Birleşik Devletleri genelinde ve birçok uluslararası pazarda faaliyet göstermektedir.
İçeriden öğrenenlerin işlemleri tarafında ise, yönetici Robin Leopold, 10 Eylül Perşembe günü 2.500 adet JPMorgan hissesini ortalama 352,81 dolardan satarak toplam 882.025,00 dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. İşlem sonrası Leopold'un elinde 25.066.092,07 dolar değerinde 71.047 hisse kaldı. Bu satış, yöneticinin pozisyonunda %3,40'lık bir azalmaya işaret ediyor. İşlem, SEC'e sunulan yasal bir dosyada açıklandı ve önceden planlanmış bir Kural 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi. Şirket içi yöneticiler, toplam hisselerin %0,41'ine sahip.
