Bulut Büyümesi ve Yapay Zeka Talebi
Microsoft ve Google yöneticileri, Çarşamba günü gerçekleştirilen kazanç çağrılarında, bulut iş kollarındaki büyümenin temelinde yapay zeka hizmetlerine olan yüksek talebin yattığını vurguladılar. Bu yoğun talebe rağmen, Google'ın ana şirketi Alphabet, yapay zekanın şirketi yeniden şekillendirmesiyle birlikte temel iş kolu olan arama motoru tarafında beklentilerin altında bir gelir bildirdi.
Alphabet yöneticileri, üçüncü çeyrek toplantısında, altyapı ve model tekliflerine yönelik yapay zeka hizmetleri talebinin bulut karlılığını güçlendirdiğini ve genel faaliyet marjlarını iyileştirdiğini belirtti. Ancak şirket, arama motoru gelirlerinin geçen yıla göre yalnızca %12 oranında büyüdüğünü açıkladı.
Microsoft ise 2027 mali yılı ilk çeyrek kazanç çağrısında, Azure bulut altyapısı işindeki büyümenin etkisiyle %19'luk bir gelir artışı bildirdi. Şirket, yapay zeka talebini karşılamak amacıyla veri merkezi altyapısını hızla genişletmeye devam ediyor.
Yapay Zeka Bir Büyüme Motoru mu?
Her iki şirketin büyüme yörüngeleri, yapay zekaya olan güçlü talebi gösteriyor ve yapay zeka altyapısına yaptıkları yatırımlar, teknolojinin iş süreçlerinin derinliklerine yayılması için gerekli temeli oluşturuyor.
Genellikle BT departmanları bunu finanse eder ve kuruluş genelindeki herkes için sınır teknolojisi ilerlemelerini konsolide eder. Temsilciler daha yüksek değerli işleri üstlendikçe, tüketim, harcamaların doğrudan bu temsilcilerin sağladığı değerle bağlantılı olduğu iş odaklı talebi açığa çıkarır. - Satya Nadella, Microsoft CEO'su
Forrester Baş Analisti Tracy Woo, CIO Dive'a gönderdiği e-postada, yapay zekanın sadece bir altyapı yatırım döngüsü değil, anlamlı bir ticari büyüme motoru olduğunu kanıtlamanın her iki teknoloji devi için de kritik olacağını belirtti.
Azure ve bulut hizmetleri, geçen çeyrekte olduğu gibi Microsoft'un büyümesini sürüklemeye devam ediyor. Microsoft yöneticileri, bu çeyrekte sermaye harcamalarının geçen yıla göre yaklaşık %30 artarak 45,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. CEO Satya Nadella, Çarşamba günkü toplantıda şirketin fiyatlandırma modellerini tüketim bazlı fiyatlandırmayı içerecek şekilde genişlettiğinden bahsetti.
Rekabet ve Stratejik Zorluklar
Microsoft'un sonuçları, kurumsal yapay zeka talebinin güçlü olduğunu ancak teknoloji endüstrisindeki herkesle benzer zorluklarla karşı karşıya olduklarını gösteriyor: Yapay zeka değerini nasıl yakalayacakları. Woo, uygulama katmanının işletmelerin yapay zeka yatırımlarından değer yarattığı ve yakaladığı yer olduğunu, Microsoft'un bu pazarı ele geçirmek için iyi bir konumda bulunduğunu ifade etti.
Yapay zeka rekabeti artık sadece kapasite oluşturmakla ilgili değil; giderek artan bir şekilde hangi sağlayıcıların inovasyonu ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş sonuçlarına dönüştürebileceğiyle ilgili. - Tracy Woo, Forrester Baş Analisti
Ancak değerin altyapıya, çiplere ve temel modellere doğru kayması durumunda rekabet ortamının değişebileceği belirtiliyor. Woo, yapay zeka rekabetinin artık sadece kapasite oluşturmakla ilgili olmadığını, giderek artan bir şekilde hangi sağlayıcıların inovasyonu ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş sonuçlarına dönüştürebileceğiyle ilgili olduğunu vurguladı.
Alphabet, üçüncü çeyrekte sermaye harcamalarının bir yıl önceki 24 milyar dolara kıyasla 51,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Yöneticiler, bu harcamanın büyük bir kısmının yapay zeka yatırımlarını desteklemek için teknik altyapıya gittiğini belirtti.
Woo, Alphabet'in arama işindeki kayıplarının, yerleşik işlerin gücünü korurken devasa yapay zeka yatırımlarını finanse etmenin zorluğunu vurguladığını söyledi.
Arama Motorunun Geleceği ve Pazar Beklentileri
Google yöneticileri, Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews) ve Yapay Zeka Modu'nun sorgu oluşturduğunu bildirdi. Ancak Forrester Baş Analisti Nikhil Lai, bu ek sorguların, geleneksel arama sonuçlarından aktivite çalmak yerine Google'ın paraya dönüştürülebilir envanterini genişletmek için ticari açıdan yeterince değerli olup olmadığının henüz net olmadığını belirtti.
Alphabet'in üçüncü çeyreği, yapay zekanın Google Arama'yı öldürüp öldürmeyeceğine dair bir referandum değil. Bu, Google'ın yapay zekayı kullanarak aramayı anahtar kelimeler, bağlantılar ve tıklamaların ötesine, yapay zeka destekli bir karar ve ticaret motoruna dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin bir testi. - Nikhil Lai, Forrester Baş Analisti
Lai, Alphabet'in üçüncü çeyrek sonuçlarının yapay zekanın Google Arama'yı öldürüp öldürmeyeceğine dair bir referandum olmadığını, bunun yerine Google'ın yapay zekayı kullanarak aramayı anahtar kelimeler, bağlantılar ve tıklamaların ötesine, yapay zeka destekli bir karar ve ticaret motoruna dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin bir testi olduğunu ifade etti.
Şirket, yapay zeka altyapısına olan talebin, özellikle farklılaştırılmış yapay zeka platformlarına ve altyapısına sahip sağlayıcılar için güçlü olduğunu gösterdi. Ancak bu talebin geniş çaplı kurumsal benimsemeyi mi yoksa daha az sayıda müşteriden gelen yoğunlaştırılmış harcamaları mı yansıttığı henüz net değil.
Woo, teknoloji liderlerinin ve artan bütçelerinin muhtemelen pazardaki daha fazla seçenekten, artan rekabetten ve sağlayıcılar üzerindeki değer gösterme baskısından faydalanacağını belirtti.
Pazarın bir sonraki aşamasının, kimin en fazla yapay zeka kapasitesini inşa edebileceğinden ziyade, müşterilerin bundan sürdürülebilir iş sonuçları elde etmelerine kimin yardımcı olabileceğiyle tanımlanacağını sözlerine ekledi.
