Vanguard Russell 1000 Value ETF Performansı
Vanguard Russell 1000 Value ETF (NASDAQ: VONV), bu yıl S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerini geride bırakmayı başardı. Söz konusu Vanguard borsa yatırım fonu, yüzde 0,06 gibi son derece düşük bir gider oranına sahip ve geçmiş 10 yıllık dönemde yıllık ortalama yüzde 12,1 oranında getiri üretti.
Geçmiş dönem sonuçları gelecekteki getirilerin garantisi olmasa da, bu Vanguard fonuna daha yakından bakıldığında uzun vadeli potansiyeline dair önemli ipuçları elde ediliyor.
Yapay zeka devriminin birinci perdesini kaçırdığınızı düşünüyorsanız, ikinci perde bundan 16 kat daha büyük olabilir. Çoğu yatırımcı, 2005 yılında Nvidia hissesi almadıkları için yapay zeka trenini kaçırdıklarına inanıyor. Ancak analistlerimize göre şu anda yalnızca araştırma ve geliştirme aşaması olan birinci perdenin sonundayız ve ikinci perde küresel yayılımı temsil ediyor.
Teknoloji Odaklı Olmayan Dengeli Yapı
S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinin en göze çarpan zayıflıklarından biri, teknoloji hisselerine çok fazla ağırlık vermeleri oldu. Bu varlık dağılımı, söz konusu iki ana endeksin güçlü uzun vadeli getiriler elde etmesine yardımcı oldu; ancak Meta Platforms, Nvidia ve Alphabet gibi bazı büyük teknoloji hisselerinin yılbaşından bu yana düşüş yaşamasıyla bu odaklanma cazibesini yitirdi.
Teknoloji sektörü, Vanguard Russell 1000 Value ETF'nin de en büyük bileşeni konumunda; ancak fondaki toplam varlıkların yalnızca yüzde 22'sini oluşturuyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri ise bu sektöre çok daha derin bir düzeyde maruz kalıyor.
En büyük 10 varlık da yalnızca teknoloji hisselerinden ibaret değil. JPMorgan Chase ve ExxonMobil de en üstteki 10 pozisyon arasında yer alıyor. Bu varlıklar, 800'den fazla hisse senedi barındıran geniş bir portföyün parçası niteliğinde ve bu yapı, Vanguard ETF'nin S&P 500 ile Nasdaq Bileşik endekslerine kıyasla gösterdiği gibi, kayıpları en aza indirirken yukarı yönlü potansiyel sunabiliyor.
Getiri Makası Büyümeye Devam Edecek mi?
Vanguard Russell 1000 Value ETF bu yıl iki temel endeksi geride bırakmış olsa da, tablo daha geniş bir perspektiften bakıldığında farklı görünmektedir. Bu Vanguard fonu, 10 yıllık getiriler baz alındığında her iki endeksin gerisinde kalmaktadır ve tarih tekerrür edebilir.
Bu durum nihayetinde yapay zeka patlamasına karşı duyduğunuz hislere bağlıdır. Yapay zeka, son yıllarda borsa piyasasını pratik olarak yeni zirvelere taşımakla kalmadı, aynı zamanda bu yatırımların her birini de etkiledi.
Vanguard Russell 1000 Value ETF, yapay zekaya S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinden daha az maruz kalmaktadır. Bir yapay zeka çöküşünden çekinen yatırımcılar, bu iki tanınmış endekse kıyasla Vanguard fonuna öncelik vermek isteyebilirler. Bununla birlikte, yapay zekaya ilişkin endişelerin arka plana itilmesi ve boğa piyasası momentumunun yeniden ortaya çıkması durumunda S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri, Vanguard Russell 1000 Value ETF'yi geride bırakarak hızla yükselecektir.
Vanguard Russell 1000 Value ETF, üç seçenek arasında en az risk taşıyan alternatif olarak öne çıkarken, Nasdaq Bileşik endeksi teknoloji hisselerine en yüksek oranda maruz kalan seçenektir.
Yatırımcılar İçin Uzman Tavsiyeleri ve Analizler
Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF hisselerini satın almadan önce şu hususları göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.
Vanguard Russell 1000 Value ETF, düşük maliyeti ve dengeli varlık dağılımıyla piyasalardaki riskleri dengelemek isteyen yatırımcılar için cazip bir alternatif sunuyor.
Piyasa analist ekibi, yatırımcıların şu anda satın alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi ve Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF bu listede yer almadı. Listeye giren 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda olağanüstü getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004 tarihinde bu listede yer aldığını düşünün; tavsiye zamanında 1.000 dolar yatırım yapmış olsaydınız, bugün 341.966 dolarınız olurdu. Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005 tarihinde bu listeye girdiği anı ele alalım; tavsiye anında 1.000 dolar yatırmış olsaydınız, bugün 1.146.819 dolarınız olurdu.
Analiz platformunun toplam ortalama getirisinin yüzde 852 olduğu, S&P 500'ün yüzde 203'lük getirisine kıyasla piyasayı ezip geçen bir performans sergilediği belirtilmelidir. En son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
JPMorgan Chase, finansal içerik sağlayıcısının reklam ortakları arasında yer almaktadır. Bahsi geçen hisselerde herhangi bir pozisyonu bulunmayan uzmanlar, Alphabet, JPMorgan Chase, Meta Platforms ve Nvidia hisselerini önermektedir.
