Ara Seçim Sonuçları ve Siyasi Gelişmelerin Piyasa Yansımaları
Açılış öncesi işlemlerde en büyük hareketliliği yaşayan şirketler arasında Trump Media & Technology Group öne çıktı. Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu ve Truth Social platformunu bünyesinde barındıran sosyal medya ve teknoloji şirketinin hisseleri, Salı gecesi düzenlenen ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'de kesin bir zafer elde etmesinin ardından yüzde 11 oranında düştü. Şirketin yüzde 41'ine sahip olan Trump'ın politikalarına karşı Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele alması önemli bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor.
Aynı siyasi dalga, Elon Musk'ın yönetimindeki Tesla ve SpaceX hisselerini de aşağı çekti. Tesla hisseleri yüzde 6'ya yakın, SpaceX hisseleri ise yüzde 7'den fazla değer kaybetti. Bu hareketler, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü kazanmasının ardından geldi. Yeni seçilen adayların birçoğu, yapay zeka tarafından tetiklenen hızlı veri merkezi yatırımlarına karşı eleştirel duruşlarıyla biliniyor. SpaceX Tennessee ve Mississippi'de, Tesla ise Teksas'ta yapay zeka süper bilgisayar altyapıları işletiyor.
Öte yandan, 'neocloud' olarak adlandırılan bulut bilişim şirketlerinin hisseleri de baskı altında kaldı. CoreWeave yüzde 7, Iren yüzde 6 ve Nebius yaklaşık yüzde 5 oranında geriledi. Teksas'taki Demokrat zaferleri ve ülke genelindeki oylamalarda veri merkezi projelerinin reddedilmesi, bu sektöre yönelik yatırımların önünde yeni engeller oluşturması bekleniyor. Buna karşılık, Kongre'deki Demokrat çoğunluk ihtimaliyle birlikte yenilenebilir enerji şirketlerinin hisseleri yukarı yönlü hareket etti. Sunrun, Nextpower ve Plug Power yaklaşık yüzde 6'şar artış kaydederken, Canadian Solar yüzde 7 ve First Solar yüzde 8'e yakın yükseliş yaşadı.
Sağlık ve Gıda Sektöründe Bilanço ve Yapısal Hamleler
Küresel sağlık devi Novo Nordisk, hisse başına yaklaşık 63 sente denk gelen 5,79 Danimarka kronu kâr açıkladı ve Wall Street'in 5,10 kronluk beklentilerini geride bıraktı. Şirket, GLP-1 ürün satışlarına yönelik beklentilere dayanarak 2026 mali yılı görünümünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Diğer taraftan CVS Health, 2028 yılının ilk yarısına kadar iki ayrı halka açık şirkete bölüneceğini duyurmasının ardından yüzde 2'den fazla geriledi. Bu hamle, CVS'in Aetna'yı 78 milyar dolara satın alma işlemini tersine çevirerek perakende eczane işletmesini ayırmasını sağlayacak.
Fast-food restoran zinciri McDonald's, karışık çeyreklik sonuçlar açıklamasının ardından hisselerini yüzde 2 yukarı taşıdı. LSEG tarafından anket yapılan analistlerin 3,38 dolarlık beklentisini aşarak hisse başına 3,57 dolar düzeltilmiş kâr elde eden şirketin, 7,16 milyar dolarlık geliri ise 7,29 milyar dolarlık konsensüs tahmininin gerisinde kaldı. Dil öğrenme yazılımı şirketi Duolingo, 309 milyon dolarlık üçüncü çeyrek geliri açıklayarak LSEG'in 303 milyon dolarlık konsensüs beklentisini aştı ve hisseleri yüzde 18 oranında fırladı. Çeyrek dönemde aylık aktif kullanıcı sayısı 149 milyonluk tahminin üzerine çıkarak 153 milyon oldu ve düzeltilmiş FAVÖK marjı da beklentileri geride bıraktı.
Çalışan yan hakları danışmanlık firması Alight, 2026 yılının tamamına yönelik öngörülerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 22'lik bir sıçrama gerçekleştirdi. Şirket, FactSet konsensüs tahmini olan 2,09 milyar dolara kıyasla 2,115 milyar dolar ile 2,125 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Araç kiralama şirketi Avis Budget Group ise karışık üçüncü çeyrek sonuçları sonrasında yüzde 2 civarında geriledi. Avis, geçen yılın aynı dönemindeki hisse başına 10,11 dolardan keskin bir düşüşle hisse başına 5,15 dolar kâr elde ederken, geliri 3,44 milyar dolar olarak gerçekleşti ve FactSet konsensüsünün hafif üzerinde kaldı.
Teknoloji, Fintek ve Bulut Bilişim Şirketlerinin Performansları
Yarı iletken üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), beklentilerin üzerinde üçüncü çeyrek kârı açıklamasının ardından yatay bir seyir izledi. LSEG anketine katılan analistlerin 1,95 dolarlık tahminini aşan hisse başına 2,09 dolar düzeltilmiş kâr açıklayan şirketin mevcut çeyrek gelir tahminleri de beklentileri aştı. Restoran yönetim yazılımı şirketi Toast, FactSet beklentilerini aşan üçüncü çeyrek sonuçlarına rağmen yüzde 5 düştü. Toast ayrıca CFO Elena Gomez'in 2026 sonunda şirketten ayrılacağını ve yerine finans kıdemli başkan yardımcısı Michael Senno'nun geleceğini duyurdu.
Kablosuz ağ hizmetleri sağlayıcısı Skyworks Solutions, mevcut çeyreğe ilişkin rehberliğinin hayal kırıklığı yaratması sonrasında yaklaşık yüzde 11 oranında çöküş yaşadı. LSEG konsensüs tahminleri olan hisse başına 1,50 dolar ve 1,99 milyar doların altında kalarak, mali birinci çeyrekte hisse başına yaklaşık 1,25 dolar düzeltilmiş kâr ve 1,80 ila 1,90 milyar dolar gelir bekliyor. Sunucu şirketi Super Micro Computer, hisse başına kâr ve gelirinin Wall Street beklentilerini aşmasıyla yüzde 2 değer kazandı. Şirket, 2027 mali yılı için net satışların 69,17 milyar dolarlık LSEG konsensüsünün üzerinde, 72 milyar ile 82 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
Bulut ağ şirketi Arista Networks, mevcut çeyrek rehberliğinin tahminleri aşmasıyla yüzde 4 prim yaptı. Arista, dördüncü çeyrekte 3,9 milyar ila 4,0 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1,26 ila 1,30 dolar kâr öngörüyor. Fintek şirketi Block, üçüncü çeyrek kâr ve gelirinin beklentileri aşması ve aralık ayında sona eren yılın tamamı için rehberliğini yükseltmesiyle yüzde 9 ralli yaptı. Müşteri destek yazılımı şirketi Freshworks, güçlü üçüncü çeyrek sonuçları ve tam yıl rehberliğine rağmen hisse başına düzeltilmiş 22 sent kâr ve 245,4 milyon dolar gelir açıklayarak yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bulut izleme şirketi Datadog ise üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını yayınlamasının ardından gelir rehberliğinin yumuşak gelmesiyle yüzde 17 çöküş yaşadı.
