Kurumsal Yatırımcı Hareketleri ve Portföy Değişimleri
Kelleher Financial Advisors, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu en son rapora göre, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) hisselerindeki pozisyonunu 3. çeyrekte %62,2 oranında azalttı. Kurumsal yatırımcı, çeyrek boyunca 16.009 adet hisse satışı gerçekleştirdikten sonra elinde 9.715 adet hisse bıraktı. JPMorgan Chase & Co., Kelleher Financial Advisors'ın toplam portföyünün yaklaşık %0,9'unu oluşturmakta olup, bu oranla şirketin en büyük 21. pozisyonu konumundadır. Kelleher Financial Advisors'ın JPMorgan Chase & Co.'daki varlıklarının değeri, raporlama döneminin sonunda 3.214.000 dolar olarak kaydedildi.
Diğer büyük yatırımcılar da yakın zamanda şirketteki paylarını artırdı veya azalttı. State Street Corp, 2. çeyrekte JPMorgan Chase & Co. hisselerindeki pozisyonunu %0,8 oranında büyüterek toplam 125.209.293 hisseye ulaştı ve bu payın değeri 40.984.758.000 dolar olarak hesaplandı. Bank of America Corp DE, 2. çeyrekte payını %6,1 artırarak 69.666.753 hisseye çıkardı ve bu varlığın değeri 22.804.018.000 dolar oldu. Bank of New York Mellon Corp ise 2. çeyrekte %2,6'lık bir artışla 21.642.804 hisseye sahip oldu; bu payın piyasa değeri 7.084.339.000 dolar seviyesinde.
Dimensional Fund Advisors LP, 1. çeyrekte JPMorgan Chase & Co.'daki payını %3,3 artırarak 18.968.884 hisseye ulaştı ve bu varlığın değeri 5.578.788.000 dolar olarak belirlendi. UBS AM (UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC'nin bir birimi) ise 2. çeyrekte pozisyonunu %0,7 artırarak 18.833.413 hisseye sahip oldu ve bu payın değeri 6.164.741.000 dolar olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla JPMorgan hisselerinin %71,55'i kurumsal yatırımcılar ve hedge fonlar tarafından tutulmaktadır.
İçeriden Öğrenenlerin İşlemleri
İlgili bir gelişme olarak, şirket içerisinden Robin Leopold, 10 Eylül Perşembe günü gerçekleşen bir işlemle 2.500 adet hisse satışı yaptı. Hisseler ortalama 352,81 dolar fiyatla satıldı ve toplam işlem hacmi 882.025,00 dolar olarak gerçekleşti. İşlemin tamamlanmasının ardından içeriden öğrenen kişi, şirkette 25.066.092,07 dolar değerinde 71.047 hisseye sahip olmaya devam etti. Bu satış, Leopold'un pozisyonunda %3,40'lık bir azalmaya tekabül ediyor. İşlem, SEC'e sunulan bir belgede açıklandı ve önceden planlanmış bir Kural 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi. Hisselerin %0,41'i şu anda şirket içerisindeki yöneticiler tarafından tutulmaktadır.
Analist Değerlendirmeleri ve Fiyat Hedefleri
Çeşitli hisse senedi araştırma analistleri şirket hakkında raporlar yayınladı. TD Cowen, 8 Ekim Perşembe günü JPMorgan Chase & Co. hisseleri için kapsama alanına girdiğini duyurarak 'tut' notu ve 370,00 dolar fiyat hedefi belirledi. Deutsche Bank Aktiengesellschaft, 22 Temmuz Çarşamba günü yayınladığı raporda hisse notunu 'tut' seviyesinden 'al' seviyesine yükseltti ve 375,00 dolar fiyat hedefi koydu. UBS Group, 2 Kasım Pazartesi günü hedef fiyatını 395,00 dolardan 400,00 dolara çıkardı ve 'al' notunu korudu.
JPMorgan Chase & Co. şu anda 'Ilımlı Al' konsensüs notuna ve 368,33 dolarlık ortalama fiyat hedefine sahiptir.
Morgan Stanley, 14 Ekim Çarşamba günü fiyat hedefini 370,00 dolardan 377,00 dolara yükselterek 'eşit ağırlık' notu verdi. Citigroup ise 15 Ekim Perşembe günü hedef fiyatını 360,00 dolardan 350,00 dolara düşürdü ve 'nötr' notunu korudu. Bir analist hisse için 'güçlü al' notu verirken, 14 analist 'al', 13 analist ise 'tut' tavsiyesinde bulundu. MarketBeat.com verilerine göre, JPMorgan Chase & Co. şu anda 'Ilımlı Al' konsensüs notuna ve 368,33 dolarlık ortalama fiyat hedefine sahiptir.
Piyasa Performansı ve Finansal Veriler
JPMorgan Chase & Co. hisseleri Salı günü 341,95 dolardan açıldı. Şirketin piyasa değeri 908,09 milyar dolar, fiyat/kazanç oranı 14,34, fiyat/kazanç büyüme oranı 1,39 ve betası 1,03 seviyesindedir. Hissenin 50 günlük basit hareketli ortalaması 341,56 dolar, 200 günlük basit hareketli ortalaması ise 323,98 dolardır. Şirketin borç/özsermaye oranı 1,31, likidite oranları (quick ratio ve current ratio) ise 0,85'tir. JPMorgan Chase & Co.'nun 1 yıllık en düşük seviyesi 279,10 dolar, en yüksek seviyesi ise 366,50 dolardır.
Şirket, 13 Ekim Salı günü açıkladığı son çeyrek kazanç sonuçlarında hisse başına 5,75 dolar kazanç bildirdi ve 5,94 dolarlık beklentinin 0,19 dolar altında kaldı. Net kar marjı %21,85, özsermaye karlılığı ise %18,48 olarak gerçekleşti. Şirketin çeyrek geliri 50,17 milyar dolar olurken, analist beklentisi 51,23 milyar dolar yönündeydi. Önceki yılın aynı döneminde şirket hisse başına 5,07 dolar kazanç açıklamıştı. Gelirler yıllık bazda %8,1 artış gösterdi. Analistler, JPMorgan Chase & Co.'nun mevcut mali yıl için hisse başına 23,95 dolar kazanç açıklamasını bekliyor.
Şirket ayrıca 31 Ekim Cumartesi günü ödenen üç aylık temettü kararını duyurdu. 6 Ekim Salı günü kayıtlı olan hissedarlara 1,65 dolar temettü ödemesi yapıldı. Temettü hak ediş tarihi 6 Ekim Salı günüydü. Bu ödeme, şirketin önceki 1,50 dolarlık temettüsüne göre bir artışı temsil ediyor. Bu, yıllık bazda 6,60 dolarlık bir temettü ve %1,9'luk bir verim anlamına geliyor. JPMorgan Chase & Co.'nun mevcut ödeme oranı %27,68'dir.
