Piyasalarda Teknoloji Hisselerinden Döngüsel Hisselere Geçiş
Dow Jones Industrial Average endeksinin gün ortasındaki %1,05'lik kazancı, Nasdaq'ın performansının önüne geçerek dikkat çekici bir rotasyon sinyali veriyor. Bu durum, büyük teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamalarının beklendiği ve ara seçimlerin yaklaştığı bir haftada gerçekleşmesi nedeniyle özel bir önem taşıyor.
S&P 500 endeksi gün ortasında yaklaşık %0,6 artışla 7.624 seviyesine ulaştı, ancak sabah saatlerindeki zirvesinden hafif bir geri çekilme yaşadı. Dow Jones endeksi ise %1'in üzerinde bir artışla hem S&P 500'ü hem de yaklaşık %0,75 yükselen Nasdaq Composite endeksini geride bırakmış durumda.
Dow Jones'un Nasdaq'a kıyasla gösterdiği bu üstün performans, sermayenin büyük ölçekli teknoloji hisselerinden uzaklaşarak değer odaklı ve döngüsel hisselere yöneldiğini yansıtıyor. Bu rotasyon, teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları ve ara seçimlerin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle bu hafta ekstra bir ağırlık taşıyor.
Yatırımcıların bu olaylar öncesinde pozisyon alırken yoğun teknoloji risklerini azaltmaları, Nasdaq'ın diğer endekslerin gerisinde kalmasını açıklıyor. Endeks, sabah zirvesinden geri çekildikten sonra dengelendi; bu nedenle alıcıların kapanışa kadar bu kazanımları koruyup koruyamayacağını takip etmek gerekiyor.
Yeni Fonlar ve Bireysel Hisse Hareketleri
Pazartesi günü EDGAR sisteminde yalnızca bir yeni fon onaylandı: %0,78 net ücretle aktif olarak yönetilen bir hisse senedi-gelir fonu olan XFUNDS Value Income ETF. Bu, basit değer odaklı yatırım araçlarının çok daha düşük maliyetli olduğu bir kategoride oldukça yüksek bir fiyat etiketi anlamına geliyor.
Piyasadaki hisse hareketlerine bakıldığında; IDEXX Laboratories %21,88 artışla 383 hisselik evrende en büyük hareketi gerçekleştirdi. Lumentum ve Marvell ise seansın diğer ucunda yer aldı.
Medtech sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin %4,59'luk yükselişle 44,12 dolara çıkması, 63,9 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaşık 3 milyar dolar ekledi. Bu büyüklükteki bir şirket için tek seansta nadir görülen bir hareket. Kazancın bir sonraki açılışa kadar korunup korunmayacağı belirleyici olacak.
Natera tarafında %8,4'lük bir düşüşle 380,71 dolara gerileme, 54,9 milyar dolarlık piyasa değerinden yaklaşık 5 milyar doların silinmesine neden oldu. Bu büyüklükteki bir şirket için bu denli büyük hareketler nadirdir, bu yüzden 415 dolarlık açılış seviyesinin geri kazanılıp kazanılmayacağı izlenmelidir.
Diğer taraftan, %3,07'lik bir düşüşle 178,46 dolara gerileyen bir hisse, 412 milyar dolarlık piyasa değerinden yaklaşık 13 milyar dolar kaybettirdi ve bu durum piyasa kapanışı sonrasına yansıdı.
Ekonomi ve Sektörel Analizler
Para bugün teknoloji sektöründen çıktı: Dow ve Nasdaq arasındaki 1,7 puanlık fark, yatırımcıların eski ekonomi nakit akışlarına prim ödediğini gösteriyor. Eğer sadece S&P 500'ü takip ediyorsanız, bu değişimi tamamen kaçırmış olabilirsiniz.
Üçüncü çeyrek kazanç beklentilerini aşan bir teşhis şirketinde %7,04'lük bir sıçrama ile 669 dolara ulaşılması, 52,7 milyar dolarlık bir şirket için nadir görülen bir günlük hareket. Bu seviyenin kapanışa kadar korunup korunmayacağı takip edilmeli.
Bir havacılık tedarikçisinde gün içi %4,38'lik tırmanışla 1.209,73 dolara ulaşılması, 67,7 milyar dolarlık şirkete yaklaşık 2,9 milyar dolar ekledi. 1.200 dolar seviyesinin korunup korunmayacağı izlenmesi gereken temel nokta.
Yapı malzemeleri devinde %4,33'lük gün içi yükselişle 96,61 dolara ulaşılması, 64,3 milyar dolarlık şirkete yaklaşık 2,7 milyar dolar ekledi. Kapanışın 92,60 dolarlık açılışın üzerinde kalıp kalmayacağı önemli.
Diamondback'in üçüncü çeyrek sonuçlarını bildirdiği ve içeriden satışların gerçekleştiği gün, hisseler %4,49 düşüşle 199,32 dolara gerileyerek 200 dolar çizgisinin altına indi. 55,8 milyar dolarlık bir Permian üreticisi için bu büyüklükteki bir hareket dikkat çekici.
Bir varlık yönetim şirketinde %5,06'lık gün içi tırmanışla 41,55 dolara ulaşılması, 92,8 milyar dolarlık şirkete yaklaşık 4 milyar dolar ekledi. Bir diğer varlık yönetim şirketinde ise %5,95'lik gün içi yükselişle 51,74 dolara ulaşılması, 82,6 milyar dolarlık şirkete yaklaşık 4,9 milyar dolar ekledi. Her iki durumda da bu kazanımların kapanışa kadar korunup korunmayacağı piyasanın yönünü belirleyecek.
