Wall Street Vadelileri Açılış Öncesinde Yükselişte
ABD hisse senedi vadelileri, Çarşamba günkü erken seans işlemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.
Doğu Zaman Dilimine göre 03:37'de (Greenwich Saati ile 08:37) S&P 500 vadelileri 15 puan ya da yüzde 0,2 oranında değer kazanırken, Nasdaq 100 vadelileri 64 puan artışla yine yüzde 0,2'lik bir yükseliş kaydetti.
Dow Jones Sanayi Ortalaması vadelileri ise 237 puan, yani yüzde 0,5 oranında ilerleme kaydetti.
Söz konusu artışlar, Wall Street'te S&P 500 ve Nasdaq Composite endekslerinin yükselişle kapattığı, Dow Jones'un ise gerilediği karışık seansın ardından geldi.
İran ile yaşanan çatışmada potansiyel diplomatik ilerleme sinyallerinin alınması, yatırımcı duyarlılığını iyileştirerek petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu ve hisse senetlerini destekledi.
Bununla birlikte, Orta Doğu'yu çevreleyen belirsizlik ve devasa yapay zeka altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği piyasa faaliyetlerini etkilemeyi sürdürdü.
Son dönemdeki ABD ekonomik göstergeleri de dirençli alt koşullara işaret ederken, açık iş pozisyonları dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve fabrika siparişleri beklentileri geride bıraktı.
Demokratlar ABD Ara Seçimlerinde Kongre Çoğunluğunu Kazandı
Demokrat Parti, Salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde ederek Washington'daki siyasi dengeyi değiştirdi.
Seçim sonuçları, seçmenlerin yaşam maliyetleri, İran ile yaşanan çatışma ve yapay zekanın ekonomik sonuçları hakkındaki endişelerinin ardından şekillendi.
Demokratların kazandığı zaferler, geleneksel olarak Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ni destekleyen birçok bölgeye de yansıdı.
Yeni Kongre Ocak ayında göreve başladığında, her iki odanın da Demokratların kontrolünde olması partiye yasa teklifleri, hükümet harcamaları ve kongre denetimi üzerinde daha büyük bir etki alanı sağlayacak.
Ancak Başkan Trump anayasal veto yetkisini korumaya devam edecek; bu da Kongre tarafından onaylanan yasaların Beyaz Saray tarafından hala reddedilebileceği anlamına geliyor.
Yapay Zeka Düzenlemesi Endişeleri Teknoloji Duyarlılığını Baskılıyor
Yatırımcılar, yeni kongre dengesinin yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenlemelere ve veri merkezi altyapısına yapılacak yatırımların potansiyel olarak yavaşlamasına yol açıp açamayacağını değerlendiriyor.
Yapay zeka kaynaklı istihdam kesintileri ve büyük bilişim tesislerinin hızlı bir şekilde genişletilmesine ilişkin endişeler seçim tartışmalarında ön plana çıktı.
Teknoloji hisseleri Asya işlemlerinde başlangıçta baskı altında kalırken, ABD hisse senedi vadelileri de toparlanmadan önce zayıflamıştı.
ING analistleri, ilk tepkinin, Demokratların Kongre kontrolünün yapay zeka sermaye harcamalarını yavaşlatıp yavaşlatamayacağına dair belirsizlikten kaynaklandığını belirtti.
Analistler ayrıca, erken piyasa düşüşlerinin tersine dönmesinin, yeni seçilen Kongre'nin Ocak ayına kadar göreve başlamayacağı gerçeğini yansıttığını öne sürdü.
Yapay zeka düzenlemesi ve yatırımlarına ilişkin daha uzun vadeli etkiler belirsizliğini koruyor ve gelecekteki yasa tekliflerine bağlı olacak.
Güçlü Veri Merkezi Görünümüyle AMD Hisseleri Yüzde 7'den Fazla Arttı
Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, şirketin 2027 yılı için beklenenden daha güçlü gelir artışı beklentilerini açıklamasının ardından seans sonu işlemlerinde yüzde 7'den fazla değer kazandı.
Yapay zeka ve veri merkezi işlemcilerine olan benzeri görülmemiş talep, 2027 yılına yönelik gelir beklentilerimizi rekor seviyelere taşıyor.
Yarı iletken üreticisi, yapay zeka ve veri merkezi altyapısında kullanılan işlemcilere olan artan talepten fayda sağladı.
İcra Kurulu Başkanı Lisa Su, toplam gelirlerin 2027 yılında yüzde 80'den fazla artabileceğini ve bunun analistlerin yaklaşık yüzde 77'lik büyüme beklentilerini geride bıraktığını belirtti.
Lisa Su'ya göre, veri merkezleri için tasarlanançiplerin toplam satışların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturması ve gelecekteki gelir ile kar büyümesinin ana kaynağını temsil etmesi bekleniyor.
Söz konusu duyuru, seans sonu işlemlerinde Nvidia (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC) ve Broadcom (NASDAQ:AVGO) dahil olmak üzere diğer yarı iletken şirketlerinin hisselerini de destekledi.
AMD Önemli Bir Nakit Dışı Gider Bildirdi
Olumlu büyüme görünümüne rağmen AMD'nin üçüncü çeyrek karlılığı 1 milyar doları aşan nakit dışı bir giderden etkilendi.
Söz konusu gider, şirketin OpenAI ve Meta Platforms'a (NASDAQ:META) gelecekteki hisse senedi paylarını edinme varantları sunduğu düzenlemelerle ilişkilendirildi.
Anlaşmalar, teknoloji şirketlerinin AMD işlemcileri satın alma taahhütleriyle bağlantılı bulunuyor.
Bu düzenlemeler, AMD'nin yapay zeka bilişim altyapısı pazarındaki konumunu genişletme çabalarının bir parçasını oluşturuyor.
Yatırımcılar ayrıca Çarşamba günü finansal sonuçlarını açıklaması planlanan Arm Holdings (NASDAQ:ARM) ve Qualcomm'un (NASDAQ:QCOM) yaklaşan üç aylık sonuçlarını da yakından takip edecek.
ABD Hizmet Sektörü Verileri Odak Noktasında
Dikkatler ayrıca Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) ABD hizmet faaliyetlerine ilişkin son anketine çevrilecek.
ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksinin ekim ayında eylül ayındaki 54,9 seviyesinden hafif bir düşüşle 54,8'e gerilemesi bekleniyor.
50'nin üzerindeki bir okuma, ABD ekonomik faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.
Rapor, talep koşulları ve ekonomik büyüme görünümüne ilişkin daha fazla içgörü sağlayacak.
Daha önceki imalat verileri, iç talep tarafından desteklenen iyileşen bir faaliyete işaret ederken, yüksek fabrika fiyatları enflasyonist baskıları vurgulamaya devam etti.
İran Müzakerelerindeki Belirsizlik Ortasında Petrol Fiyatları Yükseldi
Yatırımcıların ABD seçim sonuçlarının Washington'ın İran'a yönelik politikası üzerindeki olası sonuçlarını değerlendirmesiyle ham petrol fiyatları Çarşamba günü yükseldi.
Doğu Zaman Dilimine göre 01:57'de (Greenwich Saati ile 06:57) Ocak vadeli Brent ham petrolü yüzde 0,6 artışla varil başına 104,20 dolara yükseldi.
ABD Batı Teksas Intermediate ham petrol vadelileri ise yüzde 0,5 artışla varil başına 96,59 dolara çıktı.
Söz konusu artışlar, Trump yönetiminin daha fazla askeri eylem mi izleyeceği yoksa çatışmaya müzakere edilmiş bir çözüm mü arayacağı konusundaki belirsizliği yansıttı.
Haftanın başlarında ABD güçleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda bulunan İran hava savunma tesislerine yönelik saldırılar düzenlemişti.
Amerikalı yetkililer bu operasyonları ticari deniz taşımacılığına yönelik tehditlere yanıt veren savunma tedbirleri olarak nitelendirmişti.
Başkan Trump daha sonra Washington'ın ek saldırılar için acil bir planı olmadığını belirtmişti.
Diplomatik Görüşmeler Anlaşma Olmaksızın Devam Ediyor
Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ı içeren diplomatik çabalar devam etmekte olup, her iki taraf arasındaki önemli anlaşmazlıklar henüz giderilebilmiş değil.
Görüşmelere aşina bir diplomata dayandırılan Bloomberg haberine göre Washington ve Tahran, düşmanlıkların yeniden tırmanmasını önlemeyi amaçlayan arabulucuların tekliflerini gözden geçiriyor.
Katar arabuluculuk çabalarını yoğunlaştırırken, her iki ülke de teklif alışverişinde bulunmaya devam ediyor.
Ancak İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik koşullarına verilen ABD yanıtından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Kıdemli bir İranlı yetkili de Reuters'a iki ülkenin bir anlaşmaya varma noktasından hâlâ çok uzakta olduğunu belirtti.
Devam eden belirsizlik, Basra Körfezi üzerinden yapılan ticari deniz taşımacılığının ve enerji arzının güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tuttu.
Piyasa Görünümü
ABD finans piyasaları, önümüzdeki seanslarda işlemleri etkileyebilecek siyasi gelişmeler, kurumsal karlar ve ekonomik verilerin birleşimiyle karşı karşıya bulunuyor.
Demokratların Kongre'yi kontrol etmesi; yapay zeka düzenlemesinin gelecekteki yönü, mali politika ve ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı hakkında soru işaretleri uyandırıyor.
Aynı zamanda AMD'nin daha güçlü büyüme görünümü, yarı iletken hisselerine ve yapay zeka altyapısına olan talebe yönelik yatırımcı güvenine destek sağladı.
Yaklaşan teknoloji kazançları, ABD hizmet sektörü verileri ve İran ile yürütülen müzakerelerdeki gelişmeler, yatırımcıların hisse senetleri ile enerji fiyatlarının yönünü değerlendirmesinde önemli faktörler olmaya devam edecek.
